公司主营业务垃圾发电未来营收和利润基本稳定在10-12亿级别,由于采用了BOT模式,这部分是非常优质的公用事业类资产,虽然24年之后增长乏力,且应收补贴上升趋势明显,但仍然是非常低估的,合理估值...查看全文
贫民窟的大富翁04-13 22:41
我是怀着沉重的心情写这篇文章的、如果对水泥行业有深入研究并在网上广泛寻找材料的,很大概率会翻到我2020年写过的两篇文章:
此外还有另一个经典系列是我在2019年写的《沙漠玫瑰—海螺水泥投资价值分析》共计三篇文章,这五篇文章代表了我从2017年年底研究水泥行业的全部精华。
这五篇文...查看全文
价投668804-20 16:45
经常有人问,现在水泥已经产能严重过剩,海螺水泥等大企业还在到处寻求产能并购,买这么多的过剩产能干什么,这不是浪费钱吗?其实,这不是浪费钱,而是着眼企业长远发展,行业恢复健康运行的重要举措,是负责任的大企业有担当只选,也是为公司股东创造更多利益的唯一之选。
产能并购的好处,...查看全文
公正的翻倍战士04-16 15:13
2015年:中国水泥产量23.5亿吨
2016年:中国水泥产量24.0亿吨
2017年:中国水泥产量23.2亿吨
2018年:中国水泥产量21.8亿吨
2019年:中国水泥产量23.3亿吨
2020年:中国水泥产量23.8亿吨
2021年:中国水泥产量23.6亿吨
2022年:中国水泥产量21.3亿吨
2023年:中国水泥产量2...查看全文
雪月霜04-11 08:07
$海螺水泥(SH600585)$ 给大家举个例子,某水泥厂去买别人的石料,再配自己产的石料来生产水泥,知道为什么吗,那就是矿山石材材质不一样,还是买矿权成本不一样,海螺布局很早,很多矿山矿权费也就是矿产资源出让费只有几毛钱每吨,而某些是高达十几元,这种开采成本决定海螺根本不可能亏损,太多...查看全文
雪月霜04-08 14:46
$海螺水泥(SH600585)$ 很多人问买这个的理由,海螺再行业大面积亏损有保底利润100亿,11倍pe,683亿货币资金,60亿自由现金流,这个我觉得还需要解释为何买吗,不确定是反转时间,但是海螺太过于低估了其实就是当分红去买也不是太差的选择,我知道很多人看不上这个,但是海螺本身是优质企业,水泥...查看全文
高远远高兮04-17 08:43
1、当前海螺水泥安全边际较高。
当前价位的海螺水泥,有很大的安全边际,投资海螺能赚多少不知道,但不会亏太多。从我跟踪测算,海螺盈利的低点(周期最低点)盈利可以在80亿,股息率可以保证在3.5%以上,顺周期时盈利可以到300亿,当前价位的股息率可以突破10%,和现在的神华不遑多让。
...查看全文
精神的神经病人02-24 20:48
$海螺水泥(SH600585)$ 水泥是国民经济建设的重要基础原材料,具有原材料分布广泛、工程使用效能良好等特征,在今后相当长的时间里,水泥仍将是一种不可替代的建筑材料。目前水泥产能过剩的矛盾仍然突出,未来水泥需求将呈现出下行走势,行业将进入一个以减量、分化、整合为特征的深度调整期。随着...查看全文
十年前老酒02-24 18:42
周五以24.65卖出海螺水泥,盈利547.44元(盈利12.7%),属于止盈卖出。海螺水泥其实属于红利股,大盘下跌,红利股没跌反涨,而且都涨得不错。从红利ETF(510880)可以看出,红利股涨幅很大,单从2024.1.23除权之日算起,到本周五已经涨了16.3%,同期上证指数从2770.98点涨到3004.88点,只涨了8.4%...查看全文
刚健的翻倍小现实02-24 12:51
关键点根本就不是垃圾发电,而是公司持有49%海螺集团股份,而海螺集团是海螺水泥的大股东。垃圾发电业务现金流差,值不了多少钱,关键是间接持有大量海螺水泥股份。查看全文
卡爾妹02-24 12:25
本来大概了解下水泥,知道还没起来,以为还有时间。
本来今年研究的目标是慢慢看海螺创业,股价变快也太快了。。。
如果从不复权上,这家公司的股价是历史上最低的。从前复权看,也回到了较低的位置。从高位27块跌去70%了,可以消化不少的估值。
问题就在於,未来的盈利会怎麽样?日後...查看全文
数字201902-24 10:50
$海螺水泥(SH600585)$ $天山股份(SZ000877)$ $华新水泥(SH600801)$ 上游煤炭价格高居不下,下游需求一直萎靡不振。
行业产能长期严重过剩,以限产替代供给侧产能出清,在水泥行业证明是失败的。
水泥价格指数:五年低位位置查看全文
黑貔貅俱乐部02-24 10:23
$中国神华(SH601088)$ 那套逻辑放到$海螺水泥(SH600585)$ 上同样适用,市盈率海螺水泥按照今年赚100-110亿也是10-13倍之间,甚至更低,按照今年利润中国神华600亿附近下滑10-15%,海螺水泥下滑20-25%,目前股息率6%,海螺水泥还有回购。按照无风险利率下行,6%的股息率,10倍出头,全天下再也没有...查看全文
同花顺(300033)数据显示,2024年4月19日,海螺水泥(600585)获外资买入85.25万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有海螺水泥1.3亿股,占流通股3.25%,累计持股成本-24.28元。 海螺水泥最近5个交易日上涨3.02%,陆股通累计净买... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心04月19日讯,有投资者向海螺水泥(600585)提问, 请问 高铁 高速公路等基建工程的水泥都是本公司提供的吗 公司回答表示,感谢您对海螺水泥的关注!公司主营业务为水泥、商品熟料、骨料及混凝土的生产、... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心04月19日讯,有投资者向海螺水泥(600585)提问, 国九条发布了,要求不分红或者分红比例不达标的会被st ,请问,海螺水泥的分红是否符合要求,是否要重新审议分红比例?是否在2024年因因国九条的原因有... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心04月19日讯,有投资者向海螺水泥(600585)提问, 董秘你好!我是公司的一名小股东,从23年的年报来看,公司的骨料和混凝土业务毛利率高,但从财报看是营业收入占比不大,骨料营业收入比华新水泥(600801... 网页链接
同花顺(300033)数据中心显示,海螺水泥(600585)4月18日获融资买入2349.95万元,占当日买入金额的8.72%,当前融资余额14.58亿元,占流通市值的1.59%,低于历史50%分位水平。 融资走势表 日期融资变动融资余额4月18日-713.54万14.58亿4月1... 网页链接
海螺水泥(600585)近5日陆股通资金呈现持续买入状态,近5日北上资金累计净买入1.94亿元。 网页链接
证券时报网讯,银河证券研报指出,短期来看,水泥市场需求有望进一步恢复,水泥价格有望呈现稳中有涨态势。中长期来看,随着稳增长政策的持续推进,基建投资有望带动水泥需求增长,价格有望上行。建议关注水泥市场需求变化情况及熟料库存情... 网页链接
【海螺水泥:预计2024年水泥价格行情将持续震荡走势】4月15日下午,海螺水泥(600585)在业绩说明会上表示,水泥行业在经历了市场竞争后,经营策略趋于理性,企业有较强的意愿加大错峰生产力度,稳定市场行情,预计2024年水泥价格行情将持... 网页链接
同花顺(300033)数据显示,2024年4月11日,海螺水泥(600585)获外资买入446.23万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有海螺水泥1.23亿股,占流通股3.08%,累计持股成本-27.00元。 海螺水泥最近5个交易日上涨2.15%,陆股通累计净... 网页链接
水泥股震荡走高,截至发稿,西部水泥(02233)涨8.91%,报1.1港元;海螺水泥(600585)(00914)涨5.65%,报17.58港元;华新水泥(600801)(06655)涨4.79%,报7.44港元;中国建材(03323)涨0.32%,报3.13港元。 消息面上,近日,长三角水泥市... 网页链接