Rambus(RMBS)

momora001-16 18:51

回复@ZYxie: 内存接口芯片只是一个小领域，议价权也不高。里面的三家公司，瑞萨（原来的IDT）感觉已经不怎么玩了，Rambus做接口芯片，但现在也开始做HBM的IP了。就只有澜起还在守旧吃老本。//@ZYxie:回复@阿企笔记:另外我还想请教一个问题，是关于科创板芯片设计企业澜起科技的，我跟踪澜起很久了...查看全文

神魔一线02-06 10:29

$Rambus(RMBS)$ 内存整体处于复苏阶段，而且最热销的hbm相关产品，真正的爬坡需要再二季度以后。rmbs短期套牢，完全可以睡觉，年底再看。查看全文

明智的财经无畏者02-07 22:36

他d5rcd产品掉队了，二子代现在上量非常快，他的下半年才能量产，三子代下半年上量，他的还没看到；下半年pc速率到6400，pc版rcd开始放量，他的影子还没有。ai和云计算带动的mrcd下半年也开始上量，他也没有。总体看，d5世代，cpu一年一迭代，比以前2年一迭代加速了，对应的借口芯片也是，rambus有...查看全文

飞鲸投资笔记02-06 08:19

我需要等看到会议纪要再说。
仅从我目前拿到的财报数字来说，$Rambus(RMBS)$ 本季度的营收122.2M比市场预期少近10%，同时利润比市场预期多10%。而公司对下季度的指引感觉也比市场预期弱。这应该是盘后股价走弱的原因。
但是细看营收分类的话，product，royalty，contract这三项都处于公司...查看全文

飞鲸投资笔记2023-12-22 08:15

$美光科技(MU)$ 财报后首日的走势非常强（比我预期的要好），高开高走收涨8.6%，也为半导体板块$半导体板块指数ETF-iShares(SOXX)$ 的强势反弹（+2.7%）作出了贡献。同时带动了内存相关个股，其中$Rambus(RMBS)$ 同步大涨近7%。半导体设备个股中内存相关的股票也有联动，但涨幅温和，LRCX上涨近3%...查看全文

momora02023-12-13 13:28

回复@用户1214347664: HBM接口芯片已经是另一种商业模式了。Rambus早就布局HBM做IP了。澜起连个影都摸不到。更别说还有别的那么多玩家在布局。//@用户1214347664:回复@momora0:hbm封装gpu上面是没问题不用接口芯片，如果要封装cpu上面是有问题的，所以就可能需要用到。既然你没说pc用hbm的事情，我...查看全文

大黑12401-14 19:43

回复@ZYxie: 可以参考一下RAMBUS现在的估值，现在市值是70亿美刀，23年前3季度的业绩2.7亿美刀。估值也就是20倍左右。澜起估值溢价太厉害了//@ZYxie:回复@ZYxie:你不要看现在，要看未来，预计2024年净利润15亿到20亿.25年25到30亿，如果你按这个净利润看，市盈率就一点不高，当然我们很重要的一点...查看全文

韭菜4年2023-08-22 21:13

$澜起科技(SH688008)$ $聚辰股份(SH688123)$ $蓝博士半导体(RMBS)$
*出售PHYIP业务给Cadence,保留digitalIP业务
*DDR4仍处库存调整,库存消耗低于预期,DDR5控制芯片出货量相比1Q翻3倍
*DDR4定价平稳,随着DDR5放量,DDR5定价2H23或有下跌,预期接口芯片毛利率仍维持60%-65%
*配套...查看全文

飞鲸投资笔记2023-06-30 02:56

回复@Noname00: 是的，我也这么认为。
两个方面，一是AI领域与竞争对手市场份额相比较，二是自身产品收入中AI产品能占的比重。这两个方面考虑，用积极的口吻，MU都还有很大的发展空间。
在AI存储领域，我在对比研究$蓝博士半导体(RMBS)$ 和$美光科技(MU)$//@Noname00:回复@贴地飞行的鲸鱼:...查看全文

肇万研究札记：内存接口芯片市场研究

肇万资产2023-07-20 11:28

“ 肇万资产-产业趋势数据增强1期 ”已正式登录雪球平台，点击链接 {$肇万资产-产业趋势数据增强1期(P000726)$ } ，可直接查看，欢迎关注~~以下为是正文：
内存接口芯片，是用于服务器内存模组上除内存颗粒外的重要芯片，是服务器CPU...查看全文

研究没有边界04-11 14:05

$澜起科技(SH688008)$ 梳理更新：
昨晚2023年报业绩会最重要的信息是给了24年65%毛利率的预期。DDR4和配套等低毛利在Q1短期补库冲高后，占比逐渐降低。新品毛利高，互联类超过65%。
从Q1的净利润看，毛利率下降以及费用率持平甚至略增，预期净利润率环比持平。
以上信息可以看出，当下...查看全文

POCI04-09 21:42

回复@国门110: rambus的市盈率掺水很严重，如果单看它内存接口方面业务的市盈率，接近100//@国门110:回复@云泪天雨qgl:客观讨论极度弱势的原因……Ai进展不顺利，新品存在不确定性，市场复苏是名牌，弹性不大也是名牌，即便超预期相比rambus30的市盈率谈不上有什么吸引力查看全文

云泪天雨qgl04-08 22:54

回复@Ttj745: 澜起23上半年主要去库存以及服务器计提影响，ddr内存接口迭代是比rambus快的，下半年明显好于rambus。//@Ttj745:回复@老衲要吃肉:服务器ddr5的渗透率不知道有没有好的渠道了解？我看资讯说销量蛮好的（华强北），但是京东上卖的服务器基本没有支持DDR5的,这块也是小白不懂。 另外提供...查看全文

【ETAS 和 Rambus 合作推出集成硬件和软件安全解决方案 】

芝能智芯04-04 16:15

随着汽车行业向软件定义车辆（SDV）的转型，集成的网络安全解决方案，可以加速产品上市速度，并提高汽车的安全性和安保标准。
硬件安全模块（HSM）在保护汽车系统安全性方面的重要性，以及HSM的发展如何反映了汽车系统对网络安全的日益重视。
ETAS-Rambus iHSM解决方案，结合了Rambus RT-6...查看全文

ETAS 和 Rambus 合作推出集成硬件和软件安全解决方案

芝能智芯04-04 09:39

芝能智芯出品
随着汽车行业向软件定义车辆 (SDV) 转型，ETAS 和 Rambus 近期宣布共同开发并提供捆绑的网络安全解决方案， 以满足汽车行业对集成软件和硬件产品的需求，加快上市速度，并提高汽车安全和安保标准。
Part 1 信息安全标准
汽车行业越来越依赖硬件安全模块 （HSM）来保护...查看全文

看他波澜起03-31 23:22

回复@国门110: 所以你这个纪要说的是rambus而不是澜起//@国门110:回复@一铭yiming:rambus纪要查看全文

-睿赢研究-03-20 11:26

$Rambus(RMBS)$
Q：公司预计DDR5在一季度会下降，原因是什么？
A：公司收入持平，但市场因传统服务器下滑而走弱，因此实际上公司的混合份额是增长的，预计超过30%。
随着服务器更新周期的到来，市场会在下半年回暖，24年全年预计有mid-single的增长，且公司份额会增加，下半年受益于公...查看全文

逍遥投资派02-24 00:18

$Rambus(RMBS)$ 在2022年3月的分析中因为刚扭亏，估值过高被排除，至今股价提升76.8%。
1997年上市，主要做半导体解决方案业务，61%的市场在美国，当前价格55.51。
5年来营收除2019年外增长了4年，平均增速14.7%，其中2023年增速下滑到1.4%，营业利润2021年扭亏，2023年增速下滑到14.3%，...查看全文

满腹金轮02-21 15:30

炒SRAM本质上还是炒存算一体，ReRAM具有高集成密度、高开关比、高计算精度、高能效比和制造兼容CMOS工艺等优良特性，是实现存算一体的最佳方案之一。 A股能映射的话好像也就兆易和 Rambus 宣布合作建立合资企业合肥睿科微，进行ReRAM技术的商业化。查看全文

神魔一线02-06 10:29

$Rambus(RMBS)$ 内存整体处于复苏阶段，而且最热销的hbm相关产品，真正的爬坡需要再二季度以后。rmbs短期套牢，完全可以睡觉，年底再看。查看全文

蓝博士半导体2022年Q4营收为1.224亿美元，同比增长33.3%

集微网消息（文/胡思琪）2月6日，蓝博士半导体（NASDAQ：RMBS）公布了截至2022年12月31日的第四季度和2022全年的业绩公告。公告显示，蓝博士半导体2022年第四季度营收为1.224亿美元，同比增长33.3%；净利润为1595万美元，高于去年同期的611... 网页链接

持股变动声明

$Rambus(RMBS)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0000917273-24-000079  Size: 6 KB 网页链接

证券出售报告

$Rambus(RMBS)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001950047-24-003099  Act: 33  Size: 13 KB 网页链接

持股变动声明

$Rambus(RMBS)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0000917273-24-000077  Size: 7 KB 网页链接

证券出售报告

$Rambus(RMBS)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001950047-24-002999  Act: 33  Size: 12 KB 网页链接

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