iMeigu Fund()

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iMeigu Fund的热门讨论

美团的骑手到底是不是员工?

梁剑2021-05-14 12:12

美国加州曾经通过了一项法律(California Assembly Bill 5),迫使Uber等公司将司机划分为员工,如此他们将有资格享受最低工资、带薪病假和失业补助等福利。这法案对Uber、Lyft、DoorDash、InstaCart和Postmates等“共享经济”产生非常严重的影响,Uber的CEO曾说,用户打车的价格可能因此上涨一倍...查看全文

梁剑:那些年踩过的坑(雪球路演实录)

梁剑2021-03-24 12:44

(以下是上周五雪球视频路演的文字实录,有删改)
首先做一个免责声明,今天跟大家分享的内容不构成任何投资操作建议,股市有风险,大家独立决策,风险自担,
我今天聊的话题与平时有些不一样,平时更多分享的是成功经验,今天我特意和大家分享一些教训。
以前,包括我自己,或其他同...查看全文

汽车智能化是否会出现Android阵营?几个观点汇总

梁剑2021-04-16 15:28

以下是我最近关于汽车智能化的一些看法汇总:
一,智能汽车不只是汽车上装了个可上网看视频的大屏幕。汽车智能化的核心在于自动驾驶,自动驾驶实现的程度,决定了将来智能汽车会成为什么。如果达到城市无人驾驶的程度,汽车将是机器人、司机、秘书、出租车......会引发汽车行业、物流、保险、...查看全文

基金的净值和股价的涨跌

梁剑2021-04-14 13:00

摘要:希望买在最低点,然后一路上涨,这个是不切实际的。或者遇到一些回撤,无法...查看全文

仓又加错-刘成岗2021-03-14 20:35

既然看好@梁剑 ,他的$iMeigu Fund(P000057)$ 了解一下查看全文

2020年总结——没有什么公司是必须买的

梁剑2021-01-05 11:57

尊敬的投资人,新年好。这是我对所管理的 $大道全球精选(P000325)$$iMeigu Fund(P000057)$ 的2020年全年的总结。
其实我一直的观点是,投资不是以自然年的周期来划分的。不是说去年做了个什么策略,新的一年又准备一个策略。而且以年度最后一个交易日来计算的净值,也会存在非常大的偶然性...查看全文

梁剑2021-01-22 23:31

因为$欢聚(YY)$ 海外业务分散在许多国家,我们没有办法去那么多地方观察了解用户,只能通过互联网,所以不敢说,非常透切。整体上,Bigo 在一些国家(东南亚、中亚、中东、俄罗斯等)的直播优势是非常明显的,相当于将中国互联网里很多中国先进模式直接搬运到这些互联网应用相对不太发达的国家,就...查看全文

Roblox——小学生的精神家园?

梁剑2020-12-13 00:22

我刚看完Roblox的招股书,摘录了一些,想发出去,看到@暴雪Blizzard 也发了一个全面的数据,见链接 寻找十倍股:Roblox,下面很多球友也补充了大量信息。
我补充一下自己的体会:
$Roblox(RBLX)$ 要IPO了。几年前我就开始开始陪孩子在Roblox里...查看全文

老韭菜做梦想自由2021-01-22 23:38

回复@梁剑: 谢谢梁总精彩的分享,比我想的透彻,最近也是看到你对浑水做空YY的帖子,进一步了解到yy感觉是被大家遗忘在某个角落里头的金疙瘩。谢谢//@梁剑:回复@老韭菜做梦想自由:因为$欢聚(YY)$ 海外业务分散在许多国家,我们没有办法去那么多地方观察了解用户,只能通过互联网,所以不敢说,非常...查看全文

特斯拉产品的问题

梁剑2020-11-16 12:38

本文只谈产品,不谈估值和投资。而且软件仅限于目前量产的成熟版本,不包括已经在美国小范围推送的FSD beta 版。
我以前在雪球上发过很多特斯拉的优点,这次特意将一些我自己认为的问题发出来,一方面供大家参考和讨论,另外也说明我在研究产品时,并非偏执地只看到其优点。
一,做工:肉...查看全文

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iMeigu Fund的最新讨论

梁剑2019-12-12 14:53

我觉得,$蔚来(NIO)$ 管理层对用户需求的理解和掌握,和以此为基础的经营理念,仍然迷途不知返。。。。。。下面是分割线
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李斌、秦力洪接受媒体采访,全文见 网页链接查看全文

丁磊凭什么把网易做起来的

梁剑2019-12-04 14:36

最近关于被网易与一离职员工纠纷的新闻和讨论刷屏。对于网易和丁磊,我没有义务和兴趣去为他辩护。但从投资的角度,如果只看这些评论,很难想像丁磊是怎么将网易做成一家市值人民币2000多亿、每年利润几十亿的企业。
是的,网上关于丁磊的段子,绝大部分都是真的。陌陌IPO前夕遭遇网易阻碍时,...查看全文

甘于平庸?

梁剑2019-11-08 14:15

市场里总能看到一些这样的公司:市值与现金接近,另外还持有一些优质资产和其他公司的股权,但是主营业务没什么增长,甚至在萎缩。如果按现价买下来,拆分变现,肯定是一笔非常划算的买卖。但现实是,管理层既不分红,也不回购,还热衷开展烧钱但是很时髦的新业务。于是公司开始亏损,现金减少,老...查看全文

小米2018Q4财报要点梳理

Mono2019-03-20 23:35

$小米集团-W(01810)$ 2018年Q4实现营收人民币444.2亿元,同比增长26.5%,环比减少12.6%,略低于市场平均预期的462亿元。2018年实现营收人民币1749.2亿元,同比增长52.6%。
具体来看:
——智能手机业务
Q4智能手机业务实现营收人民币250.8亿元,同比增长仅7.0%,环比减少28.3%,是公...查看全文

美团点评Q4财报:情况并没有变差

Mono2019-03-14 18:45

现阶段的$美团点评-W(03690)$ 还难以可靠估值,观察的主线仍停留在高频交易的持续成长性和流量的转化效率。Food+Platform战略,餐饮外卖作为高频交易,是流量的主要来源,Platform的基石。
2018年餐饮外卖业务GMV达到人民币2828亿元,同比增长65.3%。其中,Q4实现餐饮外卖GMV人民币802亿元,...查看全文

陌陌Q4电话会议要点:

李妍2019-03-13 17:22

1,$陌陌(MOMO)$直播业务同比增速36%,贡献接近80%的收入,DAU渗透率仅30%。渗透率比想象中的低,应该有持续提升可能性。DAU排序上:最大的是“附近的人”,其次直播,再次聊天室和兴趣群组,快聊、派对、狼人圈这些DAU渗透率相对较低。
2,Q4增值服务收入增速也不错,VAS收入7亿元人民币,同...查看全文

iflowers2019-03-13 08:50

$iMeigu Fund(P000057)$ @梁剑 从结果上看,大部分基金的战绩,远远还不如指数基金更靠谱一些。查看全文

携程Q4财报:国际业务增长和低线城市渗透

Mono2019-03-12 17:02

2018Q4$携程(CTRP)$ 实现净营收人民币76亿元,同比增长22%,优于市场普遍预期的72亿元和业绩指引;全年净营收人民币310亿元,同比增长16%。增长主要来自国际业务和对低线中小城市市场的渗透:
1)国际业务
Q4国际业务贡献了总营收的30%~35%,占比继续提升。其中,海外酒店预订和国际机票业...查看全文

长视频网站付费会员业务进展观察总结

李妍2019-03-12 15:41

主要观察对象:$爱奇艺(IQ)$ 优酷 腾讯视频 $哔哩哔哩(BILI)$
近期观察,长视频网站真实内容付费局面已打开,“真实”是因为,不再是过去买会员免广告那种形式的充数了,如今,不买会员,的确是没什么剧可看了,新剧,热播剧,经典剧,都只有VIP能看,刚才看了下去年夏天大热的《延禧攻略》,...查看全文

趣头条2019Q4盈利有无可能?

李妍2019-03-06 17:13

管理层说$趣头条(QTT)$ 单一业务Q4能实现盈亏平衡,我们来看看有无可能。
趣头条的特点是网赚模式,为了maintain这一模式,公司付出的代价不低,体现在报表里的用户互动成本和获客成本,这两项分别占营收的43%和56%,是公司亏损的主要原因。用户互动成本主要是指用户阅读新闻可以收到的零钱激...查看全文

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