近期观察,长视频网站真实内容付费局面已打开,“真实”是因为,不再是过去买会员免广告那种形式的充数了,如今,不买会员,的确是没什么剧可看了,新剧,热播剧,经典剧,都只有VIP能看,刚才看了下去年夏天大热的《延禧攻略》,...查看全文
笑面银狐2020-05-16 18:27
这充分说明,美股太难做了//@梁剑:回复@Ricky:谢谢。以前犯过错,吃过亏。这次目前顺利过关,疫情回撤相对指数很小, $iMeigu Fund(P000057)$ 净值还创了新高。 人民币产品 $大道全球精选(P000325)$ 大比例仓位也在港股和美股上,但是由于3月份开始QD额度没有,导致无法持续买入美股,加上净...查看全文
等着解套呢2020-05-16 13:13
回复@花边网: 5年业绩的确不咋地,但你仔细对比最近一年、半年、三个月、一个月表现,还是要超出 $纳指100ETF(QQQ)$ 的,说明@梁剑 有进步 $iMeigu Fund(P000057)$//@花边网:回复@Ricky:买纳指ETF表现强多了查看全文
Mono2019-03-14 18:45
现阶段的$美团点评-W(03690)$ 还难以可靠估值,观察的主线仍停留在高频交易的持续成长性和流量的转化效率。Food+Platform战略,餐饮外卖作为高频交易,是流量的主要来源,Platform的基石。
2018年餐饮外卖业务GMV达到人民币2828亿元,同比增长65.3%。其中,Q4实现餐饮外卖GMV人民币802亿元,...查看全文
李妍2019-03-06 17:13
管理层说$趣头条(QTT)$ 单一业务Q4能实现盈亏平衡,我们来看看有无可能。
趣头条的特点是网赚模式,为了maintain这一模式,公司付出的代价不低,体现在报表里的用户互动成本和获客成本,这两项分别占营收的43%和56%,是公司亏损的主要原因。用户互动成本主要是指用户阅读新闻可以收到的零钱激...查看全文
李妍2019-03-13 17:22
1,$陌陌(MOMO)$直播业务同比增速36%,贡献接近80%的收入,DAU渗透率仅30%。渗透率比想象中的低,应该有持续提升可能性。DAU排序上:最大的是“附近的人”,其次直播,再次聊天室和兴趣群组,快聊、派对、狼人圈这些DAU渗透率相对较低。
2,Q4增值服务收入增速也不错,VAS收入7亿元人民币,同...查看全文
Mono2019-03-20 23:35
$小米集团-W(01810)$ 2018年Q4实现营收人民币444.2亿元,同比增长26.5%,环比减少12.6%,略低于市场平均预期的462亿元。2018年实现营收人民币1749.2亿元,同比增长52.6%。
具体来看:
——智能手机业务
Q4智能手机业务实现营收人民币250.8亿元,同比增长仅7.0%,环比减少28.3%,是公...查看全文
Mono2019-03-12 17:02
2018Q4$携程(CTRP)$ 实现净营收人民币76亿元,同比增长22%,优于市场普遍预期的72亿元和业绩指引;全年净营收人民币310亿元,同比增长16%。增长主要来自国际业务和对低线中小城市市场的渗透:
1)国际业务
Q4国际业务贡献了总营收的30%~35%,占比继续提升。其中,海外酒店预订和国际机票业...查看全文
李妍2019-01-02 18:10
一,电梯广告形式及特点
$分众传媒(SZ002027)$ 及其同类型公司是立足于楼宇电梯的广告投放“渠道”,形式上主要有框架和轮播两种。框架广告是在特定时间内以海报的形式展示一个静态广告;轮播广告是在有效时间内,轮动播放多个品牌的视频广告。
框架广告的到达率比联播广告高,因为只展示...查看全文
梁剑2021-05-14 12:12
美国加州曾经通过了一项法律(California Assembly Bill 5),迫使Uber等公司将司机划分为员工,如此他们将有资格享受最低工资、带薪病假和失业补助等福利。这法案对Uber、Lyft、DoorDash、InstaCart和Postmates等“共享经济”产生非常严重的影响,Uber的CEO曾说,用户打车的价格可能因此上涨一倍...查看全文
梁剑2021-04-16 15:28
以下是我最近关于汽车智能化的一些看法汇总:
一,智能汽车不只是汽车上装了个可上网看视频的大屏幕。汽车智能化的核心在于自动驾驶,自动驾驶实现的程度,决定了将来智能汽车会成为什么。如果达到城市无人驾驶的程度,汽车将是机器人、司机、秘书、出租车......会引发汽车行业、物流、保险、...查看全文
梁剑2021-03-24 12:44
(以下是上周五雪球视频路演的文字实录,有删改)
首先做一个免责声明,今天跟大家分享的内容不构成任何投资操作建议,股市有风险,大家独立决策,风险自担,
我今天聊的话题与平时有些不一样,平时更多分享的是成功经验,今天我特意和大家分享一些教训。
以前,包括我自己,或其他同...查看全文
洪易2021-01-23 05:10
回复@梁剑: 谢谢分享//@梁剑:回复@老韭菜做梦想自由:因为$欢聚(YY)$ 海外业务分散在许多国家,我们没有办法去那么多地方观察了解用户,只能通过互联网,所以不敢说,非常透切。整体上,Bigo 在一些国家(东南亚、中亚、中东、俄罗斯等)的直播优势是非常明显的,相当于将中国互联网里很多...查看全文
老韭菜做梦想自由2021-01-22 23:38
回复@梁剑: 谢谢梁总精彩的分享,比我想的透彻,最近也是看到你对浑水做空YY的帖子,进一步了解到yy感觉是被大家遗忘在某个角落里头的金疙瘩。谢谢//@梁剑:回复@老韭菜做梦想自由:因为$欢聚(YY)$ 海外业务分散在许多国家,我们没有办法去那么多地方观察了解用户,只能通过互联网,所以不敢说,非常...查看全文
梁剑2021-01-22 23:31
因为$欢聚(YY)$ 海外业务分散在许多国家,我们没有办法去那么多地方观察了解用户,只能通过互联网,所以不敢说,非常透切。整体上,Bigo 在一些国家(东南亚、中亚、中东、俄罗斯等)的直播优势是非常明显的,相当于将中国互联网里很多中国先进模式直接搬运到这些互联网应用相对不太发达的国家,就...查看全文
梁剑2021-01-05 11:57
尊敬的投资人,新年好。这是我对所管理的 $大道全球精选(P000325)$ 和 $iMeigu Fund(P000057)$ 的2020年全年的总结。
其实我一直的观点是,投资不是以自然年的周期来划分的。不是说去年做了个什么策略,新的一年又准备一个策略。而且以年度最后一个交易日来计算的净值,也会存在非常大的偶然性...查看全文