1.光模四天王:天孚通信、中际旭创、新易盛、罗博特科
2.液冷三剑客:润禾材料、朗威股份、精研科技
3.算力三剑客:鸿博股份、工业互联、胜宏科技
4.铜连接线三剑客:兆龙互连、得润电子、新亚电子
5.机器人三剑客:东方精工、博杰股份、丰立智能
6.HBM...查看全文
预期与概率03-24 14:58
英伟达新发布的GB200 NVL72 机架级系统内部包括 72 个 Blackwell GPU 和 36 个Grace CPU,引入了第五代 NVLink,其中GPU采用高速铜缆实现电连接,配置5000 根NVLink 铜缆(主要是224G)。
GB200及其连接器和铜缆由安费诺独家供应,未外包给其他OEM工厂,安费诺的铜缆和连接器在服务器价值占比...查看全文
大道无形我有型03-08 23:01
突发奇想,来体会一下nvda空头们的感受,起个大早,卖个小call,今天到期的。
过年期间回中国时和家人还去了一趟澳门找好吃的,在赌场了花了10分钟,赢了12000港币。前一次去澳门是1995年了,那是因为香港回中山的船下午两点半就没有了,只能经澳门。查看全文
天道酬勤我午休03-17 18:49
前言:做个AI梳理前瞻(省流版)
1)算力还在高速成长期,远没周期见顶。
2)算力确定性高,软件想象力大,但是硬件更硬。
3)今年算力会从英伟达走向华为,类似于新能源从特斯拉走向宁德比亚迪。
4)今年算力会从光模块走向服务器,类似于新能源从汽车零部件走向动力电池。
5...查看全文
八音66603-28 07:12
这下好了,心安定了。游资差不多走光了,英伟达铜链接概念也很少人说了,又回到了我熟悉的小威。
游资玩的是A字杀,你能在左侧A刚起时买入,在A顶离开,且多次操作都能做对,那么恭喜你,你具有极敏锐的判断和优秀的盘感。
我曾以为我也是,后来证明我不是。所以,我现在只买我能理解的公...查看全文
左庶子03-24 09:51
美光科技大涨,德明利市场走妖,存储板块火热起来。笔者带着大家一起来看看存储板块的内在的逻辑。
1,行业逻辑-DRAM/NAND供需错配
笔者查阅了美光科技的财务数据,连续三个季度毛利率走高,根据高盛对美光科技的投资分析,预测24年/25年每股收益将到达1.05/7.99美元,增长8倍。一方面是美...查看全文
八音66603-25 05:37
有博威合金的一些讯息汇总,供买了博威合金的老友们参考,自行判断。我也没有碰到风口和被游资看上的经历,我也幸福和焦虑中,这算是幸福的烦恼?反正昨晚是11点多睡的,五点醒了,今天我也不知道咋操作了。
再次说明,不知真假,加上游资涌入,也许都是小作文。再次提醒大家,短期拉升较多,...查看全文
闷得而蜜03-02 11:03
美国资本市场,最近互联网不温不火,AI算力确越来越狂热,受此带动,A股也逐渐躁动起来。去年这个时候,A股也掀起一股AI算力基建炒作的浪潮,但是年初到年尾,从哪里来回哪里去。很多人十分焦虑,担心今年是否又会重蹈去年的覆辙,落个一地鸡毛,所以,最近频繁收到热心的粉丝反复咨询,希望我能系...查看全文
天道酬勤我午休03-19 12:19
第一,硬件方便
1)发酵最厉害最超预期的,应该是铜缆。
引用知名科技研究员的话
这次英伟达发布会,最震撼我预期的是:用的不是光缆而是铜缆来连接。
当时有一次调研完 兆龙互联 和新亚电子 之后,我还和博通、华为的朋友聊到这个。他们也都提到用铜缆的优势是不需要电到光再光到...查看全文
超级爱多03-10 17:18
看了很多大神的对软通动力的分析,在此基础上,形成自己的观点,跟大家做个分享交流。以下第一到第五部分,为大神文章集锦,不一一点名了,致谢!
一、软通动力的光环
鸿蒙系统+AI算力+AIPC是华为必须布局的大趋势,这个最核心的标的就是软通动力。
华为唯一钻石级合作伙伴,和华为生...查看全文
清风扬8868今天 19:01
截止2023年纳斯达克前20市值公司利润6000亿,以年度10%增长(相当于纳斯达克指数增长率),到2036年是1.7万亿。也就是说相当于纳斯达克前20公司需要花69%利润购买英伟达GPU,才能支撑起英伟达13年后的市值,实现当前74倍市盈率条件下,投资人13年收回成本。查看全文
财富大侦探今天 18:51
2024年2月14日,加拿大管理规模最大的养老金投资机构——加拿大养老金计划投资委员会(CPPIB)向美国SEC提交13F文件,披露了其2023年四季度的美股持仓数据,大举买入微软、苹果、博通等科技股。(数据来源于LiveReport大数据)
同期全球最大的主权财富基金——挪威政府全球养老基金(GPFG)公...查看全文
2024年,AI PC毫无疑问地成为消费电子舞台上的人气单品。 无论是NVIDIA、Intel、AMD这样的芯片巨头,还是微软、联想、荣耀等软硬件厂商,产业链上下游都加大投入,对AI PC将成为PC行业发展的新拐点达成了共识。 因此在多位业内人士看来... 网页链接
摩根大通(JPMorgan)分析师在周四最新发布的报告中表示,英伟达将人工智能数据中心的短距离数据传输从光纤转向铜缆,这标志着未来铜需求的大幅增长。此外,这一趋势还预计将提振相关的“铜股”。 上周,英伟达GTC大会引爆的不仅仅是AI... 网页链接
智通财经注意到,今年可可价格的突然大幅上涨,正对全球巧克力库存造成影响。投资者纷纷评估,如果这种关键原料的成本持续走高,糖果公司可能面临的影响。 可可期货价格在2024年上涨了一倍多,本周飙升至... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心03月28日讯,有投资者向华丰科技提问, 您好!请问英伟达是否为公司客户?公司的高速连接器主要客户有哪些?谢谢。 公司回答表示,尊敬的投资者,您好!公司未与上述客户合作。公司在高速连接器方面正在... 网页链接
来源:远川投资评论 在A股失传了有一阵的「怕高都是苦命人」,远渡重洋出现在了英伟达的身上。 如果你曾在2023年1月超过33%的涨幅面前,犹疑AI还是故事不是事实,那么你将错过它在去年剩下的11月里又创造的2.5倍涨幅... 网页链接
尽管可能缺乏英伟达这样的单一业务吸引力,但为人工智能计算提供基础设施的硬件公司正在成为下一个交易热点。 虽然美光科技、Super Micro Computer和戴尔科技这样的公司因业经验证的业绩而获得回报,但在下个财... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心03月27日讯,有投资者向意华股份(002897)提问, 在英伟达GB200超级芯片的发布中,提到了使用铜缆进行高速连接的技术,请问公司是否具备该技术?是否成为英伟达相关产品的供货商? 公司回答表示,投资者您好... 网页链接
市场调查机构Factorial Funds近日发布报告,认为OpenAI部署文本转视频模型Sora,在峰值期需要72万片英伟达H100AI加速卡。 如果按照每片英伟达H100AI加速卡3万美元成本计算,72万片需要216亿美元(当前约1561.68亿元人民币)。而这仅仅只是H100... 网页链接
国泰君安发布研究报告指出,英伟达GB200NVL72内外部线均采用224Gbps铜缆,由于高频信号在传输中会遇到更多的衰减和失真,线缆制造难度显著增加。对厂商来说,还要投入昂贵的制造和测试设备投资。目前头部企业安费诺、莫仕、立讯精密(002475... 网页链接
据媒体援引知情人士透露的消息报道称,来自韩国的存储芯片巨头SK海力士(SK Hynix)计划投资大约40亿美元,在美国印第安纳州西拉斐特(West Lafayette)新建大型的先进芯片封装工厂,力争扩张HBM存储产能以满足英伟达庞大需求。 知情人士表示,... 网页链接
$英伟达(NVDA)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001045810-20-000169 Size: 5 KB 网页链接
$英伟达(NVDA)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001045810-20-000163 Size: 10 KB 网页链接
$英伟达(NVDA)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001045810-20-000165 Size: 5 KB 网页链接
$英伟达(NVDA)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001045810-20-000167 Size: 5 KB 网页链接
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$英伟达(NVDA)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001045810-20-000161 Size: 6 KB 网页链接
$英伟达(NVDA)$ 内部交易: 2020-09-16,Director,HUDSON DAWN E ,卖出,8000普通股, $517.07
$英伟达(NVDA)$ 内部交易: 2020-09-15,Director,HUDSON DAWN E ,卖出,40000普通股, $517.67
$英伟达(NVDA)$ 内部交易: 2020-09-15,Director,HUDSON DAWN E ,期权,40000普通股, $14.70
$英伟达(NVDA)$ 内部交易: 2020-09-16,Director,HUDSON DAWN E ,期权,8000普通股, $14.70