大摩下调陌陌股票评级至持股观望 目标价降至30美元

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[ 摘要 ]摩根士丹利把陌陌股票评级从“增持”下调至与“持股观望”，并把目标股价从61美元大幅下调至30美元。 腾讯科技讯 投行摩根士丹利周四发布研报，把陌陌（纳斯达克证券代码：MOMO）股票评级从“增持”下调至与“持股观望”（Equal-weight），并把... 网页链接

全部讨论

OirPork2018-12-07 11:01

因为陌生社交不赚钱啊…momo搞直播前不是亏着的么，如今唯一赚钱的部分陷入负增长了…所以估值自然会低

蜜汤炉2018-12-07 10:48

真的要去18了[跪了]

博时平衡2018-12-07 10:27

摩根的逻辑整体是ok的。核心是认为直播增速降为个位数或者负数（同比哦），探探营收高增长，但是体量不足以扭转momo直播业务的下滑。整体给10pe还算合理，年利率5亿，市值50亿，还算合理。
唯一没有考虑的是陌陌在陌生人社交上，到底有没有坚固的护城河，这个是长期的关键关键。。。

Ricky2018-12-07 10:06

直接把目标价下调一半，这个比较少见

狐狸投资2018-12-07 10:06

一般摩根给的是持股观望
基本就是等于卖出了

快到家了2018-12-07 10:05

大行评价都是随行就市，人云亦云。。。

Ricky2018-12-07 10:04

大魔有才气，直接从60调低到30...估计吃了枪药