手扶不住拖拉机03-15 13:41
新易盛:最近在忙着给英伟达匹配1.6T光引擎的事情 反馈很好给inphi加单了DSP(传统光模块)预计是要提前准备物料了meta这边意思是肯定要LPO(海外行业协会IEEE有部分阻挠)
meta这边大规模量产 要等arista的交换机大规模量产 大约Q3~Q4$上证指数(SH000001)$ $沪深300(SH000300)$ $新易盛(SZ30...查看全文
飞鲸投资笔记03-05 18:33
回复@研究没有边界: 我也看不太懂$迈威尔科技(MRVL)$ 。如果看历史,那么他基本上算是一个"AI跟随者“,但是他的AI部分目前占比还不高,因此一旦主营业务稍微不如人意,AI带来的增量就被抵消了。
对于他AI未来的发展,两大块业务我都看不清。网络互联部分,如果按照国内现在炒作概念来讲,...查看全文
左庶子03-10 21:52
再补充一个DSP知识点。
翻看老新闻2020年Inphi公司推出800Gbps和8x100Gbps PAM4 DSP,据了解这种7nm的DSP研发费用至少是20亿以上,并且还是在原有基础上演进而来。研发成本高,DSP售价高昻。这也是为什么LPO方案的最大动力。
另外当时中际旭创首席市场官Osa Mok给Inphi公司站台,说明中际...查看全文
蓉城望江路03-15 13:06
xys小作文:
LPO方案领先,有望搭配SpectrumX实现800G光模块出货。
最近在忙着给英伟达匹配1.6T光引擎的事情 反馈很好给inphi加单了DSP(传统光模块)预计是要提前准备物料了meta这边意思是肯定要LPO(海外行业协会IEEE有部分阻挠)meta这边大规模量产 要等arista的交换机大规模量产 大约Q3~Q4...查看全文
马小强8655501-11 10:35
24 年全球 56G eml 光芯片总需求约 9200 万+,即约 1 亿颗需求。目前56G eml 单颗价格约 25-30 美金,35-40%净利率,24 年不考虑涨价预期,全球 56G eml 市场规模约 200 亿规模。美、日光芯片厂商扩产缓慢,24 年行业供需缺口巨大,具备较强涨价预期。目前海外 56G eml 光芯片主流厂商:美国 Lumen...查看全文
马小强8655501-11 10:51
回复@枝头喜鹊: 没吹个票,只是告诉傻逼们,光模块行业和光伏不一样,不是你想扩产就可以,这个钱你挣不到,因为博通和Inphi那里 不会给你56eml ,你拿啥生产800g 都是吹牛逼的 。比如某些吹牛逼的联x,剑x 等等 业绩证伪的企业//@枝头喜鹊:回复@马小强86555:基本面华工科技各方面都好,我相信买这...查看全文
马小强8655501-23 22:10
Marvell CTO:CPO是管理未来高速互连需求的唯一选择
近日,半导体公司Marvell举行行业分析师日,光通信行业知名市场机构LightCounting进行了评论。LightCounting表示,Marvell的行业分析师日主题是人工智能及其为公司带来的新商机。7年前,在Matt Murphy就任首席执行官后不久,Marvell就做出了...查看全文
aceoak2023-04-10 19:25
早说了高速光模块的上游目前都在美日,$中际旭创(SZ300308)$ 靠inphi,$鸿腾精密科技(06088)$ 抱博通,芯片赚大头,所以科学才是生产力啊查看全文
慢js快03-21 19:03
电芯片的种类各异,但基本可以分为两类: DSP和非DSP的。
大多数非DSP的都比较好设计制造,而DSP就很难了,并且研发成本极高。
Inphi 研发7nm的400G DSP花了2亿美元,流片一次就要2000万美元。即便硅光的DSP不需要7nm线,但千万美元的设计费用是逃不掉的,更何况绝大多数硅光公司根本就没...查看全文
慢js快03-21 19:03
电芯片的种类各异,但基本可以分为两类: DSP和非DSP的。
大多数非DSP的都比较好设计制造,而DSP就很难了,并且研发成本极高。
Inphi 研发7nm的400G DSP花了2亿美元,流片一次就要2000万美元。即便硅光的DSP不需要7nm线,但千万美元的设计费用是逃不掉的,更何况绝大多数硅光公司根本就没...查看全文
aceoak2023-04-10 19:25
早说了高速光模块的上游目前都在美日,$中际旭创(SZ300308)$ 靠inphi,$鸿腾精密科技(06088)$ 抱博通,芯片赚大头,所以科学才是生产力啊查看全文
你吃肉了吗2022-09-15 10:11
$中际旭创(SZ300308)$ 恭喜 创造历史
发个图给天天yy 硅光的人 看看
看看图片最中间 最大的芯片上的名字 Inphi
The data are processed
using a PAM4 DSP from Inphi.
PAM4 DSP和 硅光技术什么关系 自己去百度
Inphi被Marvel收购后 基本是全球前三供应商吧 Marvel也是我个人...查看全文
walkerz2022-03-10 08:55
回复@贴地飞行的鲸鱼: 光通信这块还是有一些公司可以挖掘,不过我没有深入看过,$II‐VI Incorporated(IIVI)$ 这几年通过收购也布局了不少,是否能受益呢?//@贴地飞行的鲸鱼:回复@walkerz:是的,我赞同你的观点,就是其低估值实际包含了风险折价。
分析师提问怎么看和苹果的关系,我认为管理...查看全文
飞鲸投资笔记2022-03-09 19:04
回复@walkerz: 是的,我赞同你的观点,就是其低估值实际包含了风险折价。
分析师提问怎么看和苹果的关系,我认为管理层的那个回答其实是没有新意的,就是一个标准答案而已。无非是先说两家关系深厚,然后说互惠互利,最后是相信互相离不开云云。我看过很多苹果产业链公司的财报问答,有关苹果...查看全文
飞鲸投资笔记2021-12-02 03:53
@小秘书 ,您好。我的这个组合中网页链接有一个已经退市的股票INPHI。之前只是这一只股票无法操作,其他股票调仓没问题。这两天发现,想对这个组合中其他股票进行操作也不行了,均提示“抱歉,INPHI无法操作,如需调仓请不要动它”。问题是我并没有动它,我调的是其他股票,...查看全文
PIC-Photonics2021-11-09 00:06
$应用光电(AAOI)$ 周末听了cc, 看来AAOI是不行了。Dr. Lin退休吧。
CATV持平,DC只有100G/200G, 400G没有批量出货,那只有和国内企业争夺市场了,还有你的北美市场哪里去了?研发在加州和德州找不到好的工程师,靠国内还是有差距的。
只有一个结论,北美市场以400G和400G-ZR为下一步计划...查看全文
飞鲸投资笔记2021-03-26 09:35
上游的$Inphi(IPHI)$ 我还一直在追踪,可惜最近因为被$迈威尔科技(MRVL)$ 并购而不再开财报会议了。不过400G的发展应该还是符合iphi的预期的。实际上IPHI,AVGO这样的400G主力股票看周K线图都是长牛,目前股价还都在新高区域内,走势算是科技股/半导体股票中比较强的。
可惜目前国内5G这个大概...查看全文
飞鲸投资笔记2021-02-26 15:40
$迈威尔科技(MRVL)$ 在5G 基站芯片方面持续发力。之前已经有诺基亚和三星这两个大客户了,富士通并不算大客户,不过在日本应该还是能有一定的市场。
不过今年上半应该不大。还是要看美国,日本等地的5G进展。希望美国的5G建设能在下半年有点起色。
当然,它并购的$Inphi(IPHI)$肯定能活跃...查看全文
$Inphi(IPHI)$ SC 13G/A [Amend] - Statement of acquisition of beneficial ownership by individuals Filed: 2019-09-10 AccNo: 0001193125-19-241678 Size: 69 KB 网页链接
$Inphi(IPHI)$ 内部交易: 2019-08-12,总裁 & CEO,Tamer Ford ,卖出,37000普通股, $63.44
$Inphi(IPHI)$ SC 13G/A [Amend] - Statement of acquisition of beneficial ownership by individuals Filed: 2019-08-12 AccNo: 0001193125-19-218738 Size: 70 KB 网页链接
$Inphi(IPHI)$ 10-Q - Quarterly report [Sections 13 or 15(d)] Filed: 2019-08-05 AccNo: 0001437749-19-015468 Size: 6 MB 网页链接
$Inphi(IPHI)$ 8-K - Current report Filed: 2019-08-01 AccNo: 0001437749-19-015207 Size: 647 KBItem 2.02: Results of Operations and Financial ConditionItem 9.01: Financial Statements and Exhibits 网页链接
$Inphi(IPHI)$ 美东时间 2019-08-01 盘后 披露财报,预期EPS -0.08 网页链接
$Inphi(IPHI)$ 内部交易: 2019-07-19,Sr. V.P. of Worldwide Sales,Roach Charles ,卖出,2000普通股, $60.61
$Inphi(IPHI)$ 美东时间 2019-08-01 盘后 披露财报,预期EPS -0.09 网页链接
$Inphi(IPHI)$ 美东时间 2019-07-30 盘后 披露财报,预期EPS -0.09 网页链接
$Inphi(IPHI)$ 内部交易: 2019-06-20,CFO,EDMUNDS JOHN ,卖出,10141普通股, $50.00