应该有一定误会,美团年度交易用户环比下滑了800万,就是二季度孟买停摆导致的,孟买停摆短期对美团肯定算不上受益。
估值方面。不考虑新业务,未分配业务。美团经营利润未来一年可以达到400以左右,现价为28倍左右。收入端的增速为9%。估值水平比一季度的情况好看太多。。
后期要看:3季度开始,业务利润率变化情况,毕竟大家可以出去了,外卖订单会下滑,但是,本地生活业务会有起色。看对冲情况了。。
$美团-W(03690)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ $快手-W(01024)$
做投资不能总是生活在自己的世界里。不懂的地方多问。并不是你喊的凶你就是对的。拍脑袋的话,少说,容易暴漏自己的知识层级。yq利好外卖平台是不争的事实。公司自己都承认了,难道你比公司还了解实际情况?。这个观点的解释,真是累死人(yq确实影响了订单数量,但是yq之下送一单顶平时N单,反而赚的更多了)。。。
最后一次强调了,再不理解的人,不回复了。。
$美团-W(03690)$ $阿里巴巴-SW(09988)$
作为在上海被关了三个月的我,看到这条简直震惊了!什么样的脑回路会认为疫情对外卖是利好?疫情只是增加了特殊物资的配送,外卖和到店都停摆!甚至说还没完全封城的时候外卖就已经被大面积的叫停了!不在上海不了解实际情况,不要随意yy,楼主智商感人!😂😂
快手这回做的面向蓝领用户群体的直播招聘业务看起来也很有意思,跟快手的用户调性非常契合。鹿可Q2财报季系列分享会正在进行中,戳链接网页链接即可获取快手分享会纪要、报名9月1日晚8点美团分享会~
美团这份财报确实是不错。
不过美团也有自己的压力。
抖音,快手都已经意识到了本地生活业务的重要性,以后和饿了么绑定后会给美团不小的压力。抖音,快手出手以后,直播行业的竞争有多残酷就不说了。个人认为美团应该全面收缩,把创新业务亏损业务,美团买菜这些全部砍掉,集中精力和资源在核心的商业业务上。因为,大家并不知道这次的衰退会持续多久。一旦美团的主业显示出疲态,叠加一堆亏损业务的加成。股东并不好受啊。。。
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我也最后一次回帖吧,哪一年的Q2 ue不是最高?这也能归因疫情?这么说吧,MT是家对数据很推崇管理颗粒度挺细的公司,今年所有有大规模疫情的大区按内部ue模型算的模拟运营利润同比数据都是倒数…