发布于: 公告转发:14回复:37喜欢:0
美团-W 公告及通告 - [中期业绩] 截至2022年6月30日止三个月及六个月业绩公告 网页链接

精彩讨论

狐狸投资2022-08-26 17:20

美团中报将外卖业务和到店业务数据进行了合并公布,统一为核心本地商业(个人比较失望,因为我本来想跟踪一下,抖音本地生活对美团具体的影响,结果没戏了)。美团是典型的疫情受益股,道理很简单,上海疫情,快递,物流几乎全停了,大部分都都需要外卖平台来完成配送。从数据上看,是远超预期的,经营利润率从一季度的16%直接增长到了高达22%。非常可观(这个数据是很惊人的,因为国内最好的阿里也只有31%),再叠加了收入环比16%的增长。完美的双击。说明消费者愿意为更高的实效性付出更高的价格。上海疫情期间,外卖,比以往市场价翻倍的物资,大家也都只能无奈的买单了。新业务不谈,有减亏,但是,扭亏也是遥遥无期。我这边疫情后的感触也很明显,美团减少了很多促销,补贴活动,对订单质量也进行管控,确实是有底气。美团这份财报,确实不错。美团建立在快送体系上的商业帝国,事实上已经成功了。所有电商平台都不能掉以轻心,要准备开始迎接美团的挑战。
估值方面。不考虑新业务,未分配业务。美团经营利润未来一年可以达到400以左右,现价为28倍左右。收入端的增速为9%。估值水平比一季度的情况好看太多。。
后期要看:3季度开始,业务利润率变化情况,毕竟大家可以出去了,外卖订单会下滑,但是,本地生活业务会有起色。看对冲情况了。。

$美团-W(03690)$   $阿里巴巴-SW(09988)$  $快手-W(01024)$

希尓瑞斯2022-08-26 17:46

应该有一定误会,美团年度交易用户环比下滑了800万,就是二季度孟买停摆导致的,孟买停摆短期对美团肯定算不上受益。

狐狸投资2022-08-27 10:31

做投资不能总是生活在自己的世界里。不懂的地方多问。并不是你喊的凶你就是对的。拍脑袋的话,少说,容易暴漏自己的知识层级。yq利好外卖平台是不争的事实。公司自己都承认了,难道你比公司还了解实际情况?。这个观点的解释,真是累死人(yq确实影响了订单数量,但是yq之下送一单顶平时N单,反而赚的更多了)。。。
最后一次强调了,再不理解的人,不回复了。。
$美团-W(03690)$   $阿里巴巴-SW(09988)$ 

竞价求生2022-08-26 16:45

企鹅:我没说要卖美团,哪个大傻个传的说我要卖美团

科沃斯带我飞2022-08-27 08:45

作为在上海被关了三个月的我,看到这条简直震惊了!什么样的脑回路会认为疫情对外卖是利好?疫情只是增加了特殊物资的配送,外卖和到店都停摆!甚至说还没完全封城的时候外卖就已经被大面积的叫停了!不在上海不了解实际情况,不要随意yy,楼主智商感人!😂😂

全部讨论

隆江蔡徐坤2022-08-31 13:07

上市了就会掉下神坛。 未上市的话就可以无限遐想。

隆江蔡徐坤2022-08-29 20:09

我基本上很少看到你看好什么

隆江蔡徐坤2022-08-29 20:09

我也想管理层收缩新业务。财务上做到大幅减亏,继续深耕主页,目前用户数和ARPU还有空间……

鹿可家族办公室2022-08-29 16:46

快手这回做的面向蓝领用户群体的直播招聘业务看起来也很有意思,跟快手的用户调性非常契合。鹿可Q2财报季系列分享会正在进行中,戳链接网页链接即可获取快手分享会纪要、报名9月1日晚8点美团分享会~

股票爱好者A2022-08-29 15:59

这样看,买菜上的亏损其实是流量广告费

狐狸投资2022-08-29 15:54

快手的本地生活。。以后开抢

有道投资者2022-08-29 15:53

美团已经先饿了么一步和快手绑定了。

狐狸投资2022-08-29 15:24

美团这份财报确实是不错。
不过美团也有自己的压力。
抖音,快手都已经意识到了本地生活业务的重要性,以后和饿了么绑定后会给美团不小的压力。抖音,快手出手以后,直播行业的竞争有多残酷就不说了。个人认为美团应该全面收缩,把创新业务亏损业务,美团买菜这些全部砍掉,集中精力和资源在核心的商业业务上。因为,大家并不知道这次的衰退会持续多久。一旦美团的主业显示出疲态,叠加一堆亏损业务的加成。股东并不好受啊。。。

 $美团-W(03690)$  $快手-W(01024)$  $阿里巴巴-SW(09988)$

小傻白不甜2022-08-27 14:49

我也最后一次回帖吧,哪一年的Q2 ue不是最高?这也能归因疫情?这么说吧,MT是家对数据很推崇管理颗粒度挺细的公司,今年所有有大规模疫情的大区按内部ue模型算的模拟运营利润同比数据都是倒数…