物业股被打到谷底,但我是喜欢逆向看一些东西的。继续跟踪。
先说结论:谈高估低估可能没意义,但我个人观点,雅生活服务还是从数学上(概率)的一眼可见的低估。这个是从估值(价值)角度。
边际角度的话,公司的收入平的(物业和业主增值略增长,被非业...查看全文
福建云水谣04-18 19:43
$雅生活服务(03319)$ 最近看大家都在讨论雅生活可能被雅居乐吸血,或者各种占用,有可能把雅生活的钱拿去填集团地产业务。
每个人不管做什么事,都是为了一个利益,能得到什么?
请问拿物业的钱去填地产业务保交房,大股东能得到什么利益,大股东会多赚钱?如果这样做大股东真能赚的话,和...查看全文
铁杆价投04-06 21:14
最近有不少人又在雪球私聊我,问我雅生活的估值问题,特别担心是不是会出现像彩生活那样。也难怪,股价一下跌,读书的男人出来喋喋不休了,危言耸听。好多人熬不住了。我可以明确告诉大家,我一股都没有卖,这段时间还加仓了10万股。目前总持股数150多万股了,成本低于3块9了。
我前段时间确...查看全文
人弃我取淘金者04-06 22:16
看您帖子也有一段时间了,此前一直觉得自己没资格也没本事劝理念不同的人,劝了也可能适得其反。但今天还是忍不住说几句,为何呢?因为你和我几年前的想法类似,可以说是过来人。当然您要是不爱听,可以把我拉黑:
1.您在投资上也投入了不少时间,但似乎大部分时间都放在对上市公司的研究上,...查看全文
仓总嘉措04-14 19:42
一、珠海万达商管的投资款如何处理?
2021年碧桂园服务和碧桂园均以约32.3亿元投资珠海万达商管,占比约1.7945%。目前关联公司碧桂园已经于2023年底公告卖出该部分股权,收回金额30.68亿,但是碧桂园服务尚未公告如何处理该部分股权。
预计该部分股权今年内会完成回收,整体上会有本金保障...查看全文
读书的男人04-15 10:22
$雅生活服务(03319)$
雅服主观多头散户坚持的永续观点其实是站不住脚的。雅服的业务是可变现的,那么你不把业务当成现金的理由是相信陈家的仁慈之心唯独降落在你身上吗。陈家因为你,所以要丢失雅居乐和雅服双输吗?既然你知道雅居乐陈家是为了自己的利益,那么吸了这么多,...查看全文
win-88804-19 10:23
$雅生活服务(03319)$ 最近看到不少怀疑雅居乐会坑雅生活的文章,纯粹无稽之谈!雅居乐有息负债就有500多亿,总负债1700多亿。他能从雅生活上抽多少钱?即使把雅生活的现金40多亿全部挪用,并且把雅生活的高利润业务都卖掉,也凑不到80亿,因为雅生活现在市值才30多亿,这80亿面对雅居乐1700多亿的...查看全文
铁杆价投04-15 20:41
按今天汇率0.905计算,雅生活服务跌到市值没有35亿人民币了。而雅生活服务在一级市场收购所花费的资金高达51.59亿。
首先是花费10亿收购上海绿地物业,花费2.05亿收购南京紫竹物业51%股权,花费1.34亿收购青岛华仁物业89%股权,花费1.14亿收购哈尔滨景阳物业60%股权。然后是花费1.95亿收购广州...查看全文
金毛小可爱-04-19 15:31
简单看了下雅居乐的信息,第一这个公司在20~21年没有大规模拿地,所以其实这波下行对他的杀伤性并不是很大。也是还能挺着还债的重要原因。
但是,雅居乐的问题好像是经营能力比较差,没了海南项目就极低的毛利率,较高的债务利率,费用减少上做的也不是很好。不排除关联方通过这种方式掏上市...查看全文
win-88804-19 20:06
$雅生活服务(03319)$ 小雅有几点是可以确定的:
一,管理了上千小区,一个小区的营收占比不到1%,因此坏账和收不回的账款应该跟行业平均水平差不多的,别的物业公司怎么样,小雅就怎么样。
二,6亿平方建筑面积管理是实打实,行业前五也是实打实。
三,行业平均续约率97%,缴费率是93%...查看全文
G1543204-24 11:27
$雅生活服务(03319)$
公建没有什么真正的壁垒。公建毛利通常比住宅更低,并且账期更久一点,这已经证明了公建项目本身并没有太多技术含量,话语权不在物业,且客户性质上最好的一定是to C端,C最在乎品牌,不是B和G。公建类项目的好处就是多,大家都能分到一些,过去拓展什么速度,未来大概率...查看全文
铁杆价投04-24 10:21
回复@最爱港股: 8月份雅生活服务半年报一公布,业绩靓丽叠加分红不错的话,一下就拉升上去了。所以不要太担心被剔除港股通。$雅生活服务(03319)$//@最爱港股:回复@铁杆价投:跌出港股通得一年以后,而且它现在的价格已经跟其他几个跌出港股通的差不多了,如下图框出来的部分 查看图片查看全文
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乐居财经讯 兰兰 9月18日,雅生活智慧城市服务股份有限公司(以下简称“雅生活服务”)退出卓森物业管理有限公司(以下简称“卓森物业”)100%股权,共青城乐享荟投资有限公司(以下简称“乐享荟投资”)接盘... 网页链接
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热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 来源: 中国房地产网 大力收并购,并未给雅生活带来盈利能力的大幅提升。 8月16日晚,雅生活智慧城市服务股份有限公司(03319.HK,以下简称“雅生... 网页链接
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智通财经APP获悉,瑞信发布研究报告称,维持雅生活服务(03319)“跑赢大市”评级,目标价由49.32港元下调至45.26港元,考虑到公司早前配股的摊薄影响,降低了2021-23财年的每股盈利预测。 报告中称,在公司电话会议上,管理层给予目标收... 网页链接
作为第四家赴港上市的物业公司,雅生活服务(03319.HK)通过收并购实现规模多次跨越式增长,而这套发展逻辑可能不再适用。 从股价来看,雅生活自2018年初上市以来走势良好,在去年7月份达到历史高点48.55港元/股,随后整体呈震荡下跌趋势,... 网页链接
花旗发表报告指,雅生活(3319.HK)上半年业绩强劲,预计在实施战略升级后,至2023年其盈利年复合增长率将达35%及非周期性利润组合逾80%,且增值服务业务的年复合增长率亦超过50%。 该行将雅生活目标价由56.28港元下调至53.6港元,以反映公... 网页链接
雅生活服务 月报表 截至2024年3月31日止之股份发行人的证券变动月报表 网页链接
雅生活服务 公告及通告 - [末期业绩 / 股息或分派 / 暂停办理过户登记手续或更改暂停办理过户日期] 截至2023年12月31日止年度全年业绩公告 网页链接
雅生活服务 公告及通告 - [股息或分派(公告表格)] 截至2023年12月31日止年度之末期股息 网页链接
雅生活服务 公告及通告 - [更换董事或重要行政职能或职责的变更 / 更换监事] (1) 建议变更董事 (2) 建议变更监事 网页链接
雅生活服务 公告及通告 - [修订宪章文件] 建议修订公司章程 网页链接
雅生活服务 公告及通告 - [董事会召开日期] 董事会会议召开日期 网页链接
雅生活服务 公告及通告 - [盈利警告 / 内幕消息] 内幕消息 - 盈利警告 网页链接
雅生活服务 月报表 截至2024年2月29日止之股份发行人的证券变动月报表 网页链接
雅生活服务 月报表 截至2024年1月31日止之股份发行人的证券变动月报表 网页链接
雅生活服务 公告及通告 - [股东特别大会的结果 / 持续关连交易] 於2024年1月24日举行2024年第一次临时股东大会的投票结果 网页链接