思考乐教育 月报表 截至二零二零年八月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 网页链接
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Akdn2020-09-01 22:13

低调谈一只卧槽大黑马,这只股正被主力打压吸货,几乎天天都有大量卖单压着就是不让股价上涨,不信你可以跟踪盘面看几天,但是这些大量卖单压而不卖,又是为什么呢?且听我细细说来,本来我也不想坏庄家的好事,但是庄家天天坚持打压彻底惹恼了我,我要跟庄家对着干!让更多的人发现它,让它打压却吸不到低位筹码,只能被迫拉高去吸货!当然,有些人会怀疑我是庄托,但是你见过庄托来吹一只底部股吗?会去吹一只今年连指数都没跑赢还跑输20%的股吗?托会去吹一只股价天天被打压而不是拉升诱多的股吗?所以,随便动动脑子也知道我也不是庄托了,当然我肯定也买了这只股也希望股价上涨,但我不是想出货,股价没翻倍之前我一股不会出,所以你们也不用担心是来接我的盘。废话不多说了,现在开始深入谈谈这只股------开元股份:
这只股前身是煤炭仪器检测,但2018年开始剥离这个日落西山的仪器资产,2019年上半年剥离完毕,从而主营变为纯粹的职业教育股,一只市值仅28亿的纯职业教育股,要知道A股仅有两只职业教育股,一只开元股份,另一只是大名鼎鼎市值已达2300亿的中公教育,差距将近100倍,蕴涵了非常大的空间。我们知道股市有一种炒法,就是类比法,比如做油漆涂料的龙头三棵树疯狂上涨时,同样做油漆涂料的后起之军亚士创能也开启六倍补涨之旅,同样是搞眼科医院的爱尔眼科慢牛之旅带动了转型为眼科医院的光正集团三倍之旅,同样是搞摩托车的春风动力八倍涨幅刺激了钱江摩托的两倍补涨之旅,同样是搞酱油调味品的海天味业十几倍涨幅刺激着千禾味业五倍补涨之旅,还有不少这样的例子,只要行业够大,赛道够好,品种又较为稀缺,模式又不难复制,则老二成长起来一样不输老大,因为一家吃独食是吃不了的。现在来说说赛道了,职业教育不同于学前教育和K12义务教育,职业教育针对的对象主要是成年人,可以说,除了学前教育和义务教育之外的所有教育培训都可以归类为职业教育,所以说职业教育的市场空间要大很多。中公教育2018年估值170多亿借壳濒临退市的亚夏汽车,同时亚夏汽车剥离非教育资产,短短两年时间不到,从不到两百亿涨到了两千多亿,可见机构对职业教育的追捧,也可以说职业教育赛道行业增速非常不错,过去几年平均增速高达20-30%,同样开元股份也是被类似借壳,因为创业板当时禁止借壳,所以开元股份是曲线借壳,当时收购教育资产时没有剥离制造业资产,否则就构成借壳了,于是花了两年时间才剥离制造业资产,同时公司控制人也在变更,大股东完成了转换,这才走完真正借壳的路,借壳之路曲折也注定了股价被打压之久,股权结构如果一开始像中公教育借壳亚夏汽车那样理顺的话,股价就上去了,但是为了规避借壳,开元的新控制人江勇煞费心思,又借疫情配合,联合庄家打压股价,终于以不到7元的超低价格通过定增夺得实际控制权,在没有夺得大股东地位之前,其一直在打压股价,也故意做差公司业绩,包括大幅提高营销费用(这个费用大概率时拿去给员工当福利去了)导致利润率下滑,从而引发商誉计提,2019年年报计提五个多亿的商誉,造成股价大跌,又叠加疫情的负面影响,导致股价跌到谷底6.66元,这个价格将还成为未来五年的最低点,也是长线走牛的起点。实际上,中公教育立思辰还有海外上市的很多教育股疫情期间并没下跌反而翻倍式上涨,所以说疫情实际上对股价不应该构成影响,而开元年内最多时大跌35%,截至今日还跑输沪指20%,这很明显要归功于庄家和江勇的联合打压。
这持续打压的唯一目的,就是江勇要入主开元,然后江勇未来几年主导开元做高业绩,反哺庄家数倍涨幅。接下来,我们再分析下开元股份目前的业务构成:截止2020年中报披露后,开元股份子公司有恒企会计培训、中大英才在线教育、天琥艺术培训等,涵盖了各类考证、职称、也开始进军中公教育的公务员考试市场,随着疫情后线下业务的恢复,七月份公司线下培训已经基本恢复到去年的同期水平,因此第三季度的业绩将迎来反亏盈利,我预计盈利五千万左右,第四季度将盈利七千万以上,明年全年的业绩在战略投资者的帮助下,净利润有望突破2.5亿以上,按教育股三四十倍市盈率估值,六十亿市值以内都是低估,如果按照中公教育的估值来算,那不可想象。
有人问那为什么现在股价怎么还没大涨,那是因为定向增发还没有落地,庄家依然在忙着打压股价,防止股价大幅上涨引发股东大会众多股东反对江勇的低价增发方案,那有人肯定说,那等定向增发落地后再买不好吗?很多人都是这么认为的,庄家也知道你们都是这么想的,但是到时候庄家会给你这么好的上车机会吗?到时候也许你已经套在其他股上不能自拔,也说不定主力再落地前几天突然涨停,让你犹豫不绝而错过,反正庄家打压才有低价位置,没有庄家打压,公司股价早就不会低于十块了。还有一点值得说说,那就是新实际控制人江勇还有不少体外优质培训资产,比如估值已达10亿的健身教练培训学院,这个年利润明年有望超过1亿的优质资产未来肯定是要择机注入到开元股份上来,有望拓展开元的业务范畴,提高综合实力,注入进来,开元的年利润有望达到四五亿的水平。另外,开元股份未来业绩进入稳定增长期后,还会展开行业并购,成为一家综合性的大型教培机构。