颐海国际(01579)

价值旅途6604-07 08:27

竞争对手才是一个公司业绩是否优秀的权威判官。尽管颐海国际在2023年取得了净利润增长15%的超预期业绩，但如附表所示，相对于业绩更为靓丽的天味食品，颐海国际在2022年之后，再一次被完败。体现在
1、在总体业绩上，销售收入与利润增速均落后天味食品17个百分点以上，从而使收入与利润的相对...查看全文

心有灵山莫外求04-07 01:42

近来对投资的一些想法归纳及记录如下。
1.财报只是任人打扮的小姑娘，对一门生意的理解与认知才是投资者最大的安全边际
——核心还是对公司商业模式和企业文化的理解
2.长期来看，上市公司真正的买家只有一个，那就是公司自己
——理解持仓公司很重要
3.笔者花了很大代价才从...查看全文

洛克肥乐04-04 22:07

任何一个股市，如果你在它的下跌周期中投入，都无可避免的折戟沙场。
港股从2018年1月到现在有将近一半的跌幅，从2021年2月到2022年10月，也有近一半的跌幅，这两段时间在场内自然不会好受。
但是任何一个股市，当熊市的钟摆到达终点，反向运动也必将带来正向回摆的收益。
就像港股目...查看全文

千亿颐海历史必然（二）——年报简读与展望

心有灵山莫外求03-27 00:48

一、前言
今天一直在关注着颐海国际年报的事情，看到海底捞分红出来的时候，心想海底捞都能分红这么多，产能建设已经进入尾声且现金流更为充沛的颐海国际不会也来个大比例分红吧？没想到最后的分红真的超出了预期。
2023年颐海国际累计分红7.7亿元（每股0.74元/0.815港元），累计回购注销...查看全文

极v泰04-21 22:28

$颐海国际(01579)$
颐海国际最近有点低迷，分享点我个人的理解。
1.颐海国际的使命是“让美味变轻松”，这些年也一直是这么做的。
2.基础业务的复合调味料（火锅底料也属于复调），从我个人身边生活观察认为，未来还是有增长空间的，我看到的是越来越多人开始喜欢吃火锅，即便是原本不...查看全文

智稳04-19 10:49

$颐海国际(01579)$ 只要没能力去17.37元验证并且攻城成功，就说明周期仍没有转折过来。17.37这个依据，是我判别周期转换与否的基础量化，我就盯着这个指标为前提，其它的，都不去做无用功。查看全文

石stone03-26 20:09

回复@曹文景: 现在是0.81港币的分红，你现在觉得有没有意义？$颐海国际(01579)$//@曹文景:回复@石stone:·······这种纯股东视角的资料整理的意义究竟何在？从顾客视角出发最关键的信息点例如人均客单价、顾客评分等都未出现，岂非舍本逐末？查看全文

价值旅途6603-27 17:07

颐海国际23年的业绩无疑是超预期的，尤其是在速食板块销量下滑26%的情况下，利润仍能保持15%的增长，殊为不易！今天市场对此的反应也比较积极
但作为股东，我们应该清醒地看到，颐海去年之所以能够盈利，主要在于关联方的收入与毛利增长带动，是海底捞疫情后迅速恢复导致的，更能体现颐海...查看全文

颐海国际(01579)03-26 18:40

颐海国际 公告及通告 - [末期业绩 / 股息或分派 / 暂停办理过户登记手续或更改暂停办理过户日期] 截至2023年12月31日止年度年度业绩公告 网页链接查看全文

殊途_同归04-10 23:27

$颐海国际(01579)$ 颐海的想象空间远比大家想的大。按照全员产品经理，以及谁行谁上的竞赛机制，颐海的产品不断推陈出新。就目前的产品来说，已经远远超过了调味料的范畴。火锅底料，中式复合，方便速食，蘸料，方便菜这些不用说。在海底捞的品牌背书下，以后出瓶装水，饮料，扩大零食产线（虎牙脆...查看全文

颐海国际 个股跟踪24年4月24日

机会等待22年4月今天 10:19

颐海国际 :1，股息率5.5%，算是高股息了，是国内10年期国债收益率的2倍+；2，数据调整后，10年ROE复合26%（... - 雪球 网页链接
个股范式：
1、壁垒分析 （行业地位即是否有很好的竞争格局、产业链地位）
2、业绩、业绩增速（营收增速）、业绩驱动逻辑...查看全文

定吉祥今天 00:33

颐海国际:
1，股息率5.5%，算是高股息了，是国内10年期国债收益率的2倍+；
2，数据调整后，10年ROE复合26%（平均26%），实实在在能赚钱，确定是“肥沃的黑土地”；
3，PE=16.75，PB=2.96，股价处于历史底部附近；
4，PR=0.64，相当于打了六折。
——调味品是刚需，颐海国际也...查看全文

定吉祥04-23 19:04

颐海国际:
1，股息率5.5%，算是高股息了，也是国内10年期国债收益率的2倍+；
2，数据调整后，10年ROE复合26%（平均26%），实实在在能赚钱，是“肥沃的黑土地”；
3，PE=16.75，PB=2.96，股价处于历史底部附近；
4，PR=0.64，相当于打了六折。
——颐海国际也是很好的标的，调...查看全文

武杰武杰04-23 18:26

定兄能否看看颐海国际查看全文

智稳04-23 15:19

$颐海国际(01579)$ 那些老盯着颐海业绩、毛利率、收益率等基本面指标的书呆子，根本悟不清现在的涨势是它平衡纠偏的驱动所为，跟基本面没有本质关系。只有完成了平衡纠偏，才会进入到价值驱动的后半段去讨论。因为食品饮料板块大的形态没有反转过来，还有很多板块内的股票尚处在回归下山坡的进程之...查看全文

细氺长流04-23 15:00

$颐海国际(01579)$ 今天有点猛，前几天连续阴跌，以为他要下来查看全文

极v泰04-21 22:28

$颐海国际(01579)$
颐海国际最近有点低迷，分享点我个人的理解。
1.颐海国际的使命是“让美味变轻松”，这些年也一直是这么做的。
2.基础业务的复合调味料（火锅底料也属于复调），从我个人身边生活观察认为，未来还是有增长空间的，我看到的是越来越多人开始喜欢吃火锅，即便是原本不...查看全文

金西方04-19 12:52

$颐海国际(01579)$ 23年底固定资产较20年翻倍有余，同期营收却只增长了10%多，叠加海底捞客成本控制导致的关联方业务毛利率下降，导致了资产周转率和净利率双重下跌，并造成公司roe下降、估值下降。
估值修复需要坚实的业绩基础，要么营收涨，要么毛利率涨。
继续观察。查看全文

智稳04-19 10:49

$颐海国际(01579)$ 只要没能力去17.37元验证并且攻城成功，就说明周期仍没有转折过来。17.37这个依据，是我判别周期转换与否的基础量化，我就盯着这个指标为前提，其它的，都不去做无用功。查看全文

港股何时解套04-19 10:33

$颐海国际(01579)$ 太依赖海底捞，复合调味品还行，方便速食破局难。给海底捞的毛利太低，15PE略贵查看全文

大摩：维持颐海国际(01579)“增持”评级 目标价降52.6%至27港元

智通财经APP获悉，大摩发布研究报告称，维持颐海国际(01579)“增持”评级，预计2023年收入增长将恢复至16%，利润增长25%，目标价由57港元则下调至27港元，看好其长远发展。 报告中称，颐海国际去年第三方销售表现疲软，预期由于市场消费... 网页链接

大和：维持颐海国际(01579)“持有”评级 目标价削49.8%至22.7港元

智通财经APP获悉，大和发布研究报告称，维持颐海国际(01579)“持有”评级，为降低成本，公司打算提高生产利用率，下调2022/23年的收入预测14%-20%和净利润预测20%-24%，毛利率降2-2.4个百分点，来自关联方的收入增长降19%-25%，目标价由... 网页链接

智通每日大行研报丨华润啤酒(00291)绩后遭多家机构下调目标价 花旗维持颐海国际(01579)“沽售”评级

智通提示： 美银证券下调中国人寿(02628)2022-23年盈利预测7%至11%，而在需求疲软的忧虑下，下调2022年新业务价值增长预测至下跌14%。 美银证券上调中煤能源(01898)2022-24年的税后利润预测3%至10%，以反映对煤价、供应紧张以及公司煤炭... 网页链接

美银证券：重申颐海国际(01579)“跑输大市”评级 目标价降至26港元

智通财经APP获悉，美银证券发布研究报告称，重申颐海国际(01579)“跑输大市”评级，考虑原材料成本持续上升，对新产品及新品牌的持续营销支出，预期利润率续受压，下调2022-23年每股盈利预测12%及13%，目标价降至26港元，对应2022年预测... 网页链接

港股异动 | 颐海国际(01579)再跌近7% 花旗称其成本上涨且缺乏议价能力 预计利润率继续受压

智通财经APP获悉，颐海国际(01579)再跌近7%，截至发稿，跌6.45%，报20.3港元，成交额1.56亿港元。 花旗发布研究报告称，颐海国际去年净利润同比下降13%，核心净利润下降19%，分别较该行预期低5%及11%。该行指，去年下半年以来公司下调平... 网页链接

花旗：维持颐海国际(01579)“沽售”评级 目标价下调至18.5港元

智通财经APP获悉，花旗发布研究报告称，维持颐海国际(01579)“沽售”评级，成本可能进一步上涨，同时颐海缺乏议价能力，因此对毛利率持谨慎态度，将2022/23年净利润预估下调7%至9%，目标价从21.1港元下调至18.5港元。 报告中称，集团去... 网页链接

富瑞：维持颐海国际(01579)“跑输大市”评级 目标价削34.5%至19港元

智通财经APP获悉，富瑞发布研究报告称，维持颐海国际(01579)“跑输大市”评级，考虑到市场需求疲弱、原材料成本上升令毛利受压，以及预期公司第三方渠道销售增长放缓，下调2022/23财年收入预测22%，预计今年纯利下跌10%，目标价由29港元... 网页链接

国盛证券：维持颐海国际(01579)“买入”评级 原料包材价格上行 短期盈利承压

智通财经APP获悉，国盛证券发布研究报告称，维持颐海国际(01579)“买入”评级，考虑到餐饮需求恢复在途、2022年以来原料成本超预期上行，调整2022-23年盈利预测，同时引入2024年盈利预测，预计2022-24年营收71.4/82.6/94.5亿元(2022-23... 网页链接

中金：维持颐海国际(01579)“跑赢行业”评级 目标价降26%至28港元

智通财经APP获悉，中金发布研究报告称，维持颐海国际(01579)“跑赢行业”评级，2022/23年PE交易在23/20倍，考虑降价及成本压力及市场估值下移，下调2022/23年盈利预测14%/11%，目标价降26%至28港元，对应2022/23年30/25倍PE和30%上行空... 网页链接

港股异动 | 颐海国际(01579)绩后跌超7% 原料价格上涨毛利下滑 年度纯利同比下跌13.4%

智通财经APP获悉，颐海国际(01579)绩后跌超7%，截至发稿，跌5.81%，报20.25港元，成交额4529.09万港元。 消息面上，颐海国际发布年度业绩，公司收入59.4亿元人民币，同比增长10.9%；公司拥有人应占净利润7.66亿元，同比下滑13.4%。公告... 网页链接

颐海国际 月报表 截至二零二四年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 网页链接

颐海国际 公告及通告 - [董事名单和他们的地位和作用] 董事名单与其角色和职能 网页链接

颐海国际 公告及通告 - [股息或分派（公告表格）] 截至2023年12月31日止年度之末期股息 网页链接

颐海国际 公告及通告 - [修订宪章文件] 建议修订经第三次修订和重述的组织章程大纲和章程细则并採纳经第四次修订和重述的组织章程大纲和章程细则 网页链接

颐海国际 公告及通告 - [更换董事或重要行政职能或职责的变更 / 更换审核委员会成员] (1)独立非执行董事之变动及(2)审计委员会成员之变动 网页链接

颐海国际 公告及通告 - [末期业绩 / 股息或分派 / 暂停办理过户登记手续或更改暂停办理过户日期] 截至2023年12月31日止年度年度业绩公告 网页链接

颐海国际 公告及通告 - [董事会召开日期] 董事会召开日期 网页链接

颐海国际 月报表 截至二零二四年二月二十九日止月份之股份发行人的证券变动月报表 网页链接

颐海国际 月报表 截至二零二四年一月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 网页链接

颐海国际 通函 - [其他] 致非登记股东之通知信函及回条 - 以电子方式发布公司通讯之安排 网页链接