讨论
爱投资的小人书07-11 12:03
$中国宏桥(01378)$$中国铝业(02600)$$TCL中环(SZ002129)$
券商的水平就是垃圾。
永远只看表面的供求关系。
表面的供需也看不懂。
券商杀铝业的逻辑就是氧化铝行业产能供大于求,所以氧化铝行业就不该赚钱,就该像硅片这样。
先看看硅片,第一行业特性略有不同,氧化铝是个灵活...
在这里面电力需求只占一半。
幻想着电力需求能把煤价撑在高位的肯定是脑子进水了。
电力需求。目前火力发电量6万亿度,对应24亿吨煤++。包括原煤、褐煤在内约26-27亿吨。
每年新增新能源装机2亿gw+。对应1500小时就是接近3000亿度。对应...
爱投资的小人书07-11 12:03
$中国宏桥(01378)$$中国铝业(02600)$$TCL中环(SZ002129)$
券商的水平就是垃圾。
永远只看表面的供求关系。
表面的供需也看不懂。
券商杀铝业的逻辑就是氧化铝行业产能供大于求,所以氧化铝行业就不该赚钱,就该像硅片这样。
先看看硅片,第一行业特性略有不同,氧化铝是个灵活...
许舒07-12 11:11
回复@超越那一天: 铝行业在现实中的基本面并未观测到重大不利变化,现在主要是市场情绪和预期转弱。至于情绪和预期为啥这么弱,我也不理解他们啊。我在过去一两个月的美国重要经济增长和通胀数据发布后,对这种市场主流偏见进行过了很尖锐的批评,今天就不当复读机了,你可以看一两个月前的帖子:h...
爱投资的小人书07-10 22:40
$中国宏桥(01378)$ $中国铝业(02600)$
做期货的可以玩什么氧化铝供大于求的基本面。
氧化铝的核心是位置。
不是因为产能不足,国产铝土矿供给和国产氧化铝的供给有位置区别。这个两三年内不会有转变,未来还可能更恶化。
中国国产铝土矿可采年限只有8年了,那么是不是以后国产铝土...
思静致远07-12 13:21
$中国宏桥(01378)$ 即使去年在高煤价的情况下也有114亿的利润,以后利润增长主要来源:1.煤价下跌成本降低2.铝价上涨 3.西芒社铁矿 4.氧化铝环保要求导致供给偏紧 5.向下游延伸的汽车零部件与家居应用。每一项都可能贡献高达几十亿的利润,不知道市场还担心什么
思静致远07-12 11:32
$中国宏桥(01378)$ 只要新能源、电动汽车、铝的应用场景不断扩展的步伐不会停滞不前,在供给有限制的情况下宏桥的利润就会增加。
爱投资的小人书07-11 12:27
$大唐发电(00991)$ $华能国际电力股份(00902)$ $中国宏桥(01378)$
目前的五大电力企业就处于电解铝行业去年底的位置。
今年国内铝土矿减产,中国宏桥中国铝业的氧化铝资产就腾飞了。
不在于氧化铝能不能一直保住1000元利润。
在于这块资产要重估。
中国宏桥两千亿资产,氧化铝...
爱投资的小人书07-10 16:35
$中国宏桥(01378)$
$通威股份(SH600438)$
$中国铝业(02600)$
中铝和通威都在包头建厂,区别是什么?包铝有200多万千瓦自备机组。这就是区别。
再看电解铝。
我一直说20%分位决定了行业利润。
这个对应差不多中国20%-30%的电解铝厂,使用公网电力的。
这部分铝厂有两年...
存乎中形于外07-12 12:48
$中国宏桥(01378)$ 跌的这么厉害,给大家按摩下,死个明白的......
总股份94亿股,目前港股通14亿股,我刚才查了张波董事长持股60.77亿股,目前增持到61亿股,信银香港投资有限公司从23年底的11.3亿股减持到今年7月2号的7.6亿股,减持了3.7亿股。
目前市场除去张波 港股通 中信系公司,目前...
LianDeveloper07-10 14:31
$中国宏桥(01378)$ 感谢回调,已上车
爱投资的小人书28分钟前
傻逼砖家总简单看什么供求产能定什么利润啊 什么行业好坏啊。
这个完全解释不了铁矿石供大于求还是高位。
也解释不了铜精矿稍微紧一点点铜冶炼加工费就掉到30美金。
也解释不了电解铝库存增加,电解铝利润就很好。
就知道看什么电解铝两万,利润2000,利润率只有10%。
那为啥...查看全文
顺势而为护城河今天 11:14
人的认知是在不断提升的,一季度回避白酒和家电是正确的选择,但对郑煤机(机械出口)和中国宏桥的清仓晚了些,值得反思。查看全文
爱投资的小人书今天 11:08
煤炭的需求接近50亿吨。其中进口5亿多吨。
在这里面电力需求只占一半。
幻想着电力需求能把煤价撑在高位的肯定是脑子进水了。
电力需求。目前火力发电量6万亿度,对应24亿吨煤++。包括原煤、褐煤在内约26-27亿吨。
每年新增新能源装机2亿gw+。对应1500小时就是接近3000亿度。对应...查看全文
顺势而为护城河今天 09:35
不管煤炭还是石油,市场与我们认可的是确定性的增长,这就是中海油和腾讯的逻辑;而对于今年增长未来不确定的标的,市场是犹犹豫和怀疑的,因为我们不知道今年过后的明后年情况如何,市场需要更多的安全边际(如海控)和更多的信息。相较而言,中国宏桥的未来更不容易看清,因为即便今年完成200亿...查看全文
柳随风77今天 02:31
中国宏桥,5年前开始建仓的查看全文
成祖dhb07-12 22:49
洛阳钼业上半年利润55个亿,中国宏桥上半年利润95个亿,市值方面洛阳钼业比宏桥多了60% ,分红方面宏桥也是更大方的,民企让人信心这么不足吗?查看全文
Voyager1207-12 20:30
$中国宏桥(01378)$
铝土矿
国内铝土矿价格上涨是由于国内安监变严,海外涨价也是跟随国内矿石涨价。
长期来看,铝土矿不缺,当价格上涨到一定程度后会刺激资本开支。
氧化铝
价格跟矿石走,长期来看会下降。
氧化铝吨利润从200多上涨到500-600元...查看全文
颜色黑哦07-12 16:00
$中国宏桥(01378)$ 最近港股通一直加仓!
中国宏桥7月11日获南向资金加仓995.80万股查看全文
JAHB66807-12 15:57
$中国宏桥(01378)$ 中泰证券指出,美国经济数据整体回落,降息预期再度升温,支撑贵金属价格走高。大宗金属方面,周内淡季效应延续,下游新增订单仍偏弱,社会库存去化有所反复, 但长期紧平衡格局下,金融属性的恢复推动整体板块价格回升。中期看全球制造业复苏周期仍将持续,在供给瓶颈下,基本...查看全文
gzrising07-12 15:13
$中国宏桥(01378)$ 叶公好龙 跌不敢买 涨想追查看全文
格隆汇7月11日丨中国宏桥(01378.HK)公告,自2024年7月11日起,涂一锴因工作调动辞任非执行董事,张浩停任涂一锴替任董事。董事会欣然宣布,(i)田明明已获委任为非执行董事,自2024年7月11日起生效;及(ii)张... 网页链接
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中国宏桥 公告及通告 - [其他-杂项] 自愿性公告 - 控股股东增持股份 网页链接
中国宏桥 公告及通告 - [其他-杂项] 自愿性公告 - 控股股东增持股份 网页链接
中国宏桥 公告及通告 - [盈利警告 / 内幕消息] 正面盈利预告 网页链接
中国宏桥 月报表 截至2024年5月31日止月份之股份发行人之证券变动月报表 网页链接
中国宏桥 公告及通告 - [根据一般性授权发行股份 / 更改证券条款或随附於证券的权利] 调整本金额為300,000,000美元於二零二六年到期的5.25厘可换股债券的换股价 网页链接
中国宏桥 公告及通告 - [股东周年大会的结果] 於二零二四年五月十四日举行之股东週年大会之投票表决结果 网页链接
中国宏桥 月报表 截至2024年4月30日止月份之股份发行人之证券变动月报表 网页链接