市赚率角度复盘4月初的中远海控:景气周期里最保守的ROE,竟可带来4.5折的巨大安全边际
ericwarn丁宁06-07 21:00
最近中远海控大涨,几位雪球好友邀我从市赚率角度写一篇复盘文章。不算不知道,一算吓一跳。即便采用景气周期里最保守的ROE进行估值,年报过后的中远海控H股,竟然也能带来4.5折的巨大安全边际!
1.市赚率是啥?很可能就是巴菲特的投资秘密!
为了学习巴菲特,笔者发明了一个叫作“市赚率...
简介: 中国海洋石油有限公司(简称「本公司」或「中海油」,与其附属公司合称「集团」)於1999年8月在香港注册成立,并於2001年2月27日和28日分别在纽约证券交易所和香港联合交易所挂牌上市。2001年7月,本公司股票入选恒生指数成份股。 目前,集团在中国海上拥有四个主要产油地区:渤海湾、南海西部、南海东部和东海。集团是印度尼西亚最大的海上原油生产商之一,同时,集团还在非洲和澳大利亚等地拥有部分上游资产。
今开:21.25 | 昨收:21.4 |
最高:21.25 | 最低:21.25 |
涨停价: | 跌停价: |
总市值:1010793734660 |
ericwarn丁宁06-07 21:00
最近中远海控大涨,几位雪球好友邀我从市赚率角度写一篇复盘文章。不算不知道,一算吓一跳。即便采用景气周期里最保守的ROE进行估值,年报过后的中远海控H股,竟然也能带来4.5折的巨大安全边际!
1.市赚率是啥?很可能就是巴菲特的投资秘密!
为了学习巴菲特,笔者发明了一个叫作“市赚率...
会计误工人员06-13 20:28
本篇文章全部基于:把过去历年的油价全部按70美元折算,调整对应的暴利税,资源税,所得税等弹性税的费用,其他所有参数不变,未来也按70美元油价假设。为何假设70美元?过去20年2004.06-2024.05布伦特油价平均75.3美元/桶,WTI油价平均71美元/桶,并且我个人框算了把中海油历史过去18年油价全部按...
会计误工人员05-27 10:01
2007年巴菲特卖出23.135亿股的中国石油股份H亿以weighted average12.72HKD的股价卖出,根据2007年中国石油股份的净利润1468亿和总股本1830.2亿,和CNY/HKD汇率0.9746计算是22689亿HKD的市值,对应15.5倍市盈率和3.07倍市净率。同时间2007年末美孚的股价93.69美元,当时股本53.82亿,年利润406.1亿...
会计误工人员05-31 11:33
今天我画饼制作了一个70美元油价7.1汇率非税桶成本按2024Q1的23.5美元天然气按2024Q1的46.1美元/桶等等参数都按2024Q1的,未来10年的产量,利润,资本支出自由现金流,未来分红等数据:惊艳的是当中海油的增速下降到大概年化3%或8万桶/天的年产量增长时,它必须每年派现率大概83%才能实现现金不再...
Archerong06-09 19:33
$中国海洋石油(00883)$
前10年只是中海油伟大崛起的前序,后10年,将是海油大发展的10年,也会是给投资者带来最大利益的10年。
以我20多年的投资经验,再次郑重劝告和建议小散们,放弃小票,换到中海油H上来,能涨6-10倍,让你们在小票上亏损的钱挣回来。记住,投资成就一生,投机毁灭一生...
ericwarn丁宁06-02 21:00
2002年,巴菲特开始买入中国石油H股。到了2003年年初,中国石油发布了2002年年报。巴菲特看完之后,接着继续买。需要特别说明的是,巴菲特当年投资中国石油:竟然只看利润不看储量!为何如此短视?只因周期股不能谈恋爱!
1.巴菲特计算内在价值,真的没抄中国石油年报的储量折现作业!
...
管我财05-31 16:27
回复@梁宏: 我相信三年後回頭看,$复星医药(02196)$ 的回報率一定高於$中国海洋石油(00883)$ 。我希望的結果是我賺200%,而可憐的你只能賺100%//@梁宏:[该内容现已无法查看]
孟祥远06-07 16:18
$中国海洋石油(00883)$ 中海油股东会参会人员200多人,A股投资者只有十几人参加。股东会下午1.40进场,2点开始,正式过程大约40分钟。效率比较高,但感觉交流还不是很充分。会场主要问题答复记录如下:
1.韩国发现大油田对中国海油的影响?
韩国新发现还是早期的,离量产还很早目前还不能确...
Archerong06-12 10:15
$中国海洋石油(00883)$
今天是确权日,反而是趁着有资金要避税能买的比较好的机会。
港股通真没必要避税,除非你手里有几百万股。
主要是交易成本太高了,也就0.18元的税,除开印花税,手续费用剩下0.12元,还要考虑港股通买入时是要先扣一部分汇率差的钱再返回的,会导致操作的难度很...
OilGas06-04 20:25
今天有时间回顾一下我从2020年以来对$中国海洋石油(00883)$ 的评价。主要目的不是为了显示我的认知多么有前瞻性,因为自已到今年已经在石油天然气行业从业27年了,如果包括大学与研究生7年教育,有近34年与石油行业打交道,对行业判断有许多先天优势是因为自己身处其中。
但从2022年尤其是2023...
轮船小水手11分钟前
这种业绩、估值和确定性出来都给了足足一个月让买,真的很良心了
三四季度腾子还是继续带飞的节奏
它真的是21年的中海油
但是很多人注定要500、600、700买
没办法
真的不建议现在买,这个价位太便宜了不适合大多数人买~查看全文
唐基珂德16分钟前
与21年相同的油价,利润却接近翻倍,背后是产量和毛利率的显著提升,更是公司卓越经营效率的体现,优秀管理层+独占的商业模式正是$中国海洋石油(00883)$ 的护城河//@会计误工人员:昨晚跟网友在雪球提到中海油2021年70美元油价才703亿的净利润,2024年全年按70美元的油价却有1335亿净利润,说这是超...查看全文
幽栖湖27分钟前
请教一下:中海油储量10年,10年后的产量怎么办?或者说未来新增储量有规划吗?查看全文
长期理性45分钟前
回复@反反复复炸的老油条: 算吧,中海油换中海油//@反反复复炸的老油条:回复@山行:聊中海油算交换吗?查看全文
会计误工人员今天 07:53
昨晚跟网友在雪球提到中海油2021年70美元油价才703亿的净利润,2024年全年按70美元的油价却有1335亿净利润,说这是超出预期的优秀。
发现了吗?怎么两年多点的时间,中海油的产量只提高了26%怎么感觉净利润翻倍了?究竟对不对呀?
是呀,2021年布伦特油价和WTI油价平均69美元中海油的净利...查看全文
平和宁境今天 07:16
2021年1月,美国制裁中海油,资产减值损失,20年65亿、21年79亿,任何公司都有景气度周期,21年确实是景气度非常低迷的时候,而美国制裁黑天鹅放大了本来就低估的巨大安全边际,这就是现在清仓海油辉煌的背后。
何谓逆向投资?就是在公司景气度不高的时候,在公司估值低位的时候。
现在清...查看全文
czy710今天 06:52
从2018年,中海油在國家能源安全的要求下,開始逆周期在國內增儲上產,勘探和開發投資的大幅增加影響了中海油的自由現金流並压低了分红比例,在國內近几年紅利股受追捧的大背景下,市盈率远低於分紅比例更高的主要國內外同行,股價也更低估。
對國內外油企来說,最缺的是優質的可开发油氣新項...查看全文
易水寒-06-13 22:54
$中国海洋石油(00883)$ 请问股息登记日是哪天啊?查看全文
小冲88888806-13 22:33
回复@股市小民a: 格局小了,中海油H,我看到每股2000000//@股市小民a:回复@Archerong:中害油H你才看到120元?格局太小了,我看到12000元。查看全文
SG滚雪球06-13 22:24
哈哈,厉害。 拿稳海油H先到50元再说 $中国海洋石油(00883)$查看全文
金吾财讯 | 中海油(00883)早盘逆市走高,截至发稿,报20.3港元,涨3.47%,成交额13.11亿港元。 另外,中海油A股(600938)同步上扬,但涨幅稍逊,暂报29.06元人民币,涨2.54%,成交额9.97亿元人民币。 中国海油... 网页链接
热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 石油股午后多数逆市上扬 ,中海油(00883)上涨2.19%,报19.60港元;中海油服(02883)上涨0.48%,报8.41港元;中国石油(00857)上涨0.52%... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心05月15日讯,有投资者向常宝股份(002478)提问, 请问中国海油(600938)是公司的大客户吗? 公司回答表示,尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注!中海油是公司重要的品牌客户。目前我国深水油气勘探... 网页链接
格隆汇5月8日丨中国海洋石油(00883.HK)发布公告,自2024年5月8日起,公司执行董事周心怀获委任为公司副董事长。 网页链接
中信证券报告指,中海油去年及今年首季业绩保持高位,勘探开发成果显著,体现长期投资价值。该行认为今年至2026年原油供需仍将保持紧张,原油价格仍将在高位波动,天然气供应宽松,售价有望小幅走低。该行维... 网页链接
4月收官。 中国海洋石油(港股,以下简称中海油)今日收涨20.3块,最新港股总市值9656亿。 截至2024年4月30日收盘,年内中海油已经涨超56%,这还是在去年大涨44.9%的基础上。 从去年下半年以来,虽然一直被“公... 网页链接
热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 石油股早盘普遍上涨,中国石化(00386)上涨3.64%,报4.84港元;中海油(00883)上涨3.49%,报20.45港元;中石油(00857)上涨2.19%,报7.4... 网页链接
热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 瑞银发布研究报告称,中国海洋石油(00883)今年首季纯利同比增23.7%、按季增51.6%至397亿元人民币,高于市场及该行预期,这主要归功于期内产量快速提升、油价同比增... 网页链接
热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 中银国际发布研究报告称,重申中国海洋石油(00883)“买入”评级,目标价由19.95港元上调至21.84港元。由于近期油价飚升,中海油第二季的盈利可能会更高。如果台风... 网页链接
热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 中国海洋石油(00883)绩后高开,股价上涨4.74%,现报19.90港元,成交额8.45亿港元。 中海油发布2024年第一季度业绩,该集团期内取得营业收... 网页链接
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中国海洋石油 月报表 截至二零二四年五月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 网页链接
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