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中药的股份结构制约了大股东利益输送的可能,项目肯定是好的,具体划不划算还是要看后面的经营了。目前阶段,公司迅速布点,取大势的观点是对的。。中药颗粒是一个新兴的品类,必须迅速布点,扩大销售规模,建立起护城河,叫后来者望尓生畏!
买试点资格厂是为了规避地方保护,没错。我的疑问是,这些厂多半要3-5年才能正常生产,这样资金回报会很慢很慢。 而且这些厂是不可能拿天江或者一方的颗粒去卖的,这是违法的。
中藥拿這些地方的試點牌照不是要生產,是要躲避地方保護,之前看資料有個51%收購的子公司大部分配方顆粒還是要廣東送過去的。這些地方弄顆粒試點最終還是要交出一套配方顆粒標準,四川三強自己說搞了一年研究好像也就做出10個標準,進度非常慢,照這進度他沒辦法搶市場的,所以直接跟天江合作,馬上有700多個標準(公司內部)可以快速搶市。天江和一方之前的規劃是直接把道地生產的藥材在產地直接提煉製粒,這些51%收購的公司有沒有任務去提煉當地的藥材,這點要問IR。天江和一方基本上是直接賣醫院,銷售它們是自己做的,只有一方有一小部份透過分銷公司在做,但是比例很小。收購的好幾間公司都要搞智能化配送中心,有配送功能。所以告訴你這些收購的公司有分銷和配送的任務
回想一下,中药现在投的都是见效慢的项目,湖北天江本来就做得不错,现在花几个亿再投一家现场核查都没搞完的试点,看起来很美,可是要多少年之后才能实际贡献利润呢?即便是有贡献了,不也是和天江自己竞争吗?