金蝶国际(00268)

用友23年财报解析--高投入需要高回报

小白大鱼03-31 22:27

1、总体毛利率太低 标准产品许可毛利率92%没啥问题，实施的毛利率就太低了。所以总体毛利率才51%还是比较低的。三项费用里管理费用有所下降，研发费用增长也能理解。但是销售费用大幅的增加，这一块还是有点高了，为了抢占市场付出了很高的销售费用出去。
2、总资产为什么扩张的那么快 ？21年...查看全文

星雪04-16 09:54

中国的ToB行业，值得期待吗？这篇，挺有意思视角。
$用友网络(SH600588)$ $金蝶国际(00268)$查看全文

韬光养晦的ERP厂商浪潮

人称T客04-12 10:15

用友、金蝶、浪潮应该算是国内ERP厂商三巨头了，最近几年，随着信创及国产化替代的热潮，喊的最响亮的应该是用友和金蝶了，两家公司的老大同样也是公司的代言人，比请明星效果好多了！
但是，你很少听说或看到浪潮的老大出来给浪潮宣传ERP系统（含云ERP），其实，简单了解下也就知道缘由了。...查看全文

汤姆船长03-19 14:36

$金蝶国际(00268)$ 2023业绩，有了要开始赚钱才行的意思。
收入增长17%，还是相当不错的，其实自2016年以来，除去2020疫情影响外，公司收入每年增长都在17%~22%之间，且都是内生增长，单就这个指标看，妥妥的有深厚护城河的成长股。基本上可以确定，今年大型企业ERP国产替代会如火如荼，对金蝶...查看全文

和璞資本04-06 17:09

$用友网络(SH600588)$ -2024年04月06日，《思爱普！全球第一ERP软件公司》据报道，SAP公司管理层于年初提出本年度收入和利润再次实现两位数增长的目标。并斥资20亿欧元进行大规模重组。数据显示，2023年思爱普云计算业务收入同比增长23%，...查看全文

风吹过青草地03-30 09:05

$用友网络(SH600588)$ $金蝶国际(00268)$ 曾经机构预测太看得起用友了，浪潮数字年报出来有点吊打的意思了查看全文

白卯过隙03-28 22:33

$浪潮数字企业(00596)$ 云业务增长速度59%云服务收入达到了20亿。 远超过$金蝶国际(00268)$ 的21.3%增速。股权激励也已到位，当前股价还远低于最近一期的大规模激励计划，该价值重估了查看全文

Demon_Hunter04-14 20:05

$用友网络(SH600588)$ $金蝶国际(00268)$
之前说这个行业基本都是用友、金蝶寡头竞争，谈谈看法：
一、ERP真正的核心竞争力在于技术？显然不是的，不然不会成为国内渗透率最高的软件赛道，所以大概率不会因为技术的革新或者先进性而颠覆整个行业已经有的格局
二、软件背后都是工程经...查看全文

alvaro2003-29 22:07

$用友网络(SH600588)$ 金蝶国际（00268）2023年订阅收入28.6亿占比超过营收50%，今年订阅的目标增速30%，如能完成将达37亿，必将实现盈利，然后开始滚雪球式暴增利润（港股估值极低但仍给亏损的金蝶300亿+估值）。用友2023年订阅收入23.5亿，占总收入比例24%偏低，但期末订阅合同负债18.3亿，明年...查看全文

Demon_Hunter04-16 19:00

$用友网络(SH600588)$ $金蝶国际(00268)$
这也太猛了吧，带带你弟弟吧。查看全文

该学就学04-16 23:23

金蝶一季度自愿披露，看起来增长幅度不小，但是传统一季度金蝶是营收大头。我比较看重的续约率指标下滑了，尤其是大型，下滑很厉害，具体原因还不知道，也不好乱猜。而且也没有像样的大客户标杆项目。很多人还在说大客户定制化、私有化不行，如果搞不明白大客户的好，也不愿意去研究，那就看看Sap...查看全文

金蝶国际(00268.HK)：一季度金蝶云订阅服务年经常性收入约29.8亿元，同比增长约28%

投资China04-16 18:44

金蝶国际(00268.HK)发布公告，金蝶持续深化云订阅模式转型战略，针对不同类型的企业市场打造“一箭多星”产品矩阵。截至2024年3月31日，金蝶云订阅服务年经常性收入(ARR)约为人民币29.8亿元，同比增长约28%;金蝶云·苍穹&星瀚、金蝶云·星空、金蝶云·星辰、金蝶精斗云分别实现净金额续费率(Ne...查看全文

金小米蝶精神股东04-16 11:04

$金蝶国际(00268)$ 2024年必然盈亏平衡或者少量盈利，意味着转型真的成了，领先用友一大步了。领先的原因在于转型订阅的态度坚决，直接砍掉了旧产品，当断则断。反之用友则在这方面显得不够果断，亦或是内部问题导致，在转型上犹犹豫豫，态度暧昧，等待金蝶已经出现成效才开始有动作，再加上这两年...查看全文

韬光养晦的ERP厂商浪潮

人称T客04-12 10:15

用友、金蝶、浪潮应该算是国内ERP厂商三巨头了，最近几年，随着信创及国产化替代的热潮，喊的最响亮的应该是用友和金蝶了，两家公司的老大同样也是公司的代言人，比请明星效果好多了！
但是，你很少听说或看到浪潮的老大出来给浪潮宣传ERP系统（含云ERP），其实，简单了解下也就知道缘由了。...查看全文

创易十六04-11 13:51

$金蝶国际(00268)$
【广发计算机刘雪峰团队 | 继续推荐金蝶国际】 玫瑰订阅模式业绩韧性强，业绩拐点已然来临。 1、尽管 23 年宏观经济整体较弱，但公司仍实现了 16.7%的营业收入增速，与 22 年基本持平，这显示出订 阅模式下收入较强的韧性与可预见性。 2、毛利率同比上升 2.6 PCT，而销售费...查看全文

港牛牛04-09 08:52

$金蝶国际(00268)$ 为啥不回购了，这个位置公司自己都没信心查看全文

用友2023年财报解析：由盈转亏，是否陷入增收不增利的泥潭？

数据猿04-03 21:12

3月30日用友网络科技股份有限公司（600588.SH）发布了2023年度财报。尽管公司在2023年实现了97.96亿元的营收，同比增长5.77%，显示出其业务在持续扩张，特别是云服务业务和中型及小微企业客户收入的增长表现亮眼，但同时公司也面临了全年9.67亿元的净亏损，形成了由盈转亏的局面。这一变化不仅凸显...查看全文

股市廉政公署04-02 20:43

$金蝶国际(00268)$ 龙湖集团十分重视本次财务核算平台升级工作，认为金蝶严谨务实的做事态度与龙湖集团是高度一致的
网页链接查看全文

用友23年财报解析--高投入需要高回报

小白大鱼03-31 22:27

1、总体毛利率太低 标准产品许可毛利率92%没啥问题，实施的毛利率就太低了。所以总体毛利率才51%还是比较低的。三项费用里管理费用有所下降，研发费用增长也能理解。但是销售费用大幅的增加，这一块还是有点高了，为了抢占市场付出了很高的销售费用出去。
2、总资产为什么扩张的那么快 ？21年...查看全文

风吹过青草地03-30 08:52

$金蝶国际(00268)$ $浪潮数字企业(00596)$ $用友网络(SH600588)$ 为什么国内这几家里，就浪潮盈利的还不错，云也还在高速增长，当然金蝶增长质量也不错，用友这么拉胯却总有人说它家在布大局？看看之前机构预测查看全文

金蝶云收入大增54.9% 金蝶云·苍穹瞄准大企业市场

原标题：金蝶云收入大增54.9% 金蝶云·苍穹瞄准大企业市场 来源：CCTIME飞象网 加速推进云生态布局的半年后，金蝶云业务收入重拾50%的增速。 日前，金蝶国际发布半年业绩报告，报告期内，金蝶营业收入约为14.... 网页链接

金蝶国际(00268)H1云增长质量超预期，苍穹国产替代进程乐观

原标题：金蝶国际(00268)H1云增长质量超预期，苍穹国产替代进程乐观 来源：天风证券 事件 公司发布2019年中报，上半年实现收入14.85亿元，同比增长16.1%；实现净利润1.10亿，同比下滑35.4%。 云业务亏损加大... 网页链接

金蝶国际(00268)2019年中报点评：云收入高速增长，云转型战略加速贯彻

原标题：金蝶国际(00268)2019年中报点评：云收入高速增长，云转型战略加速贯彻 来源：国泰君安 本报告导读： 公司发布2019年中期业绩，云收入增速超出市场预期，传统软件受大环境影响增速下降，公司短期因苍... 网页链接

金蝶云服务业务收入创新高 云之家助力万科重大升级

原标题：金蝶云服务业务收入创新高 云之家助力万科重大升级 来源：CCTIME飞象网 8月13日，金蝶国际软件集团(简称金蝶)公布2019上半年的中期业绩。业绩显示，金蝶云服务业务持续向好，实现收入约人民币5.50亿... 网页链接

瑞信：升金蝶国际(0268.HK)目标价至7.02港元 中报符合预期

瑞信发表研究报告指，金蝶国际(00268.HK)除了高於预期的政府补贴及租赁收入，带动经营溢利有惊喜外，上半年业绩大致符合预期。公司上半年毛利率达79.5%，较上年度同期收窄0.7个百分点。云收入增54.9%至5.5亿元人民币(下同)，符合该行预期，并属公司5.33亿元至5... 网页链接

金蝶国际逆市升逾2% 获瑞信上调目标价8%

新浪港股讯，金蝶国际（00268）现逆市升2.15%，报7.59元，盘中高见7.6元，收复廿天线（约7.46元）；成交约1420万股，涉资1.05亿元，主动买盘68%。 瑞信今日发表研究报告，上调金蝶目标价8%，由6.5元升至7.02元，维持跑输大市评级．建银国际... 网页链接

【现场直击】金蝶云业务上半年增长超五成 但何时才能实现盈利？

港股解码，香港财华社原创王牌专栏，金融名家齐聚。看完记得订阅、评论、点赞哦。 金蝶国际（00268-HK）公布截至2019年6月30日止中期业绩，期內录得收入14.85亿元（人民币，下同），按年增16.1%；纯利按年下跌35.4%至1.1亿... 网页链接

金蝶国际(00268)2019年中期业绩符合此前盈警

原标题：金蝶国际(00268)2019年中期业绩符合此前盈警 来源：中国银河国际 金蝶国际昨日公布2019年上半年业绩，表现之前公布的盈利预警相若。 期内，传统的EPR业务增长放缓，但云业务继续呈现强劲增长。 上半... 网页链接

金蝶国际(0268.HK )：云业务高速增长态势延续，短期投入必不可少，维持“买入”评级

机构： 广发证券 评级：买入 中报数据及财务分析 公司发布2019年H1财报，2019年上半年公司实现营业收入14.85亿元（人民币，以下皆同），同比增长16.1%，实现归属母公司净利润1.1亿元，同比下降35.4%。收入分拆看：传统软件业务实现收入9.35亿，同比增长1.2%；... 网页链接

产业互联网转型助推云业务快速增长

原标题：产业互联网转型助推云业务快速增长 企业管理软件服务商金蝶国际13日公布2019年中期业绩，云业务收入增长54.9%。与近期公布最新财报的亚马逊、微软一样，其云业务也维持了较高增速，显示全球云业务和相关服务厂商... 网页链接

金蝶国际 公告及通告 - [其他-业务发展最新情况] 自愿公告 网页链接

金蝶国际 翌日披露报表 - [股份购回] 翌日披露报表 网页链接

金蝶国际 翌日披露报表 - [股份购回] 翌日披露报表 网页链接

金蝶国际 翌日披露报表 - [股份购回] 翌日披露报表 网页链接

金蝶国际 月报表 截至2024年03月31日止之股份发行人的证券变动月报表 网页链接

金蝶国际 翌日披露报表 - [股份购回] 翌日披露报表 网页链接

金蝶国际 公告及通告 - [末期业绩 / 暂停办理过户登记手续或更改暂停办理过户日期 / 修订宪章文件] 截至二零二三年十二月三十一日止年度之全年业绩公佈及建议採纳经修订和重述的公司章程大纲细则 网页链接

金蝶国际 公告及通告 - [董事会召开日期] 董事会召开日期 网页链接

金蝶国际 月报表 截至2024年02月29日止之股份发行人的证券变动月报表 网页链接

金蝶国际 翌日披露报表 - [其他] 翌日披露报表 网页链接