重点:
1、多点数智仅去年便亏损18.3亿元,余下现金水平不足5亿元
2、该公司绝大部分收入来自关联实体物美集团,由于关系太过密切,让其难以拓展物美以外的市场,限制未来增长
本文作者 罗小芹
多点数...查看全文
金蝶国际(00268)2022-12-22 11:05
金蝶国际(00268)继续发力回升,最新报16.14港元,涨6.18%,成交额1.49亿港元。 招银国际发研报指,予金蝶国际“买入”评级,对2022/23年收入预测为49.06/59.31亿元人民币,目标价23.83港元。该行相信中美科技领域竞争的持续将增大国内IT产业... 网页链接查看全文
徐州操盘手基地2022-10-27 06:04
维科技术:中线能涨到15.6;
均胜电子:我们看24;
远东股份:等出现大阴线下跌就可以考虑,储能+锂电+智能电网。
金石资源:长期角度,还能涨到53;
东鹏饮料:就是出现大的下跌就是进场机会。趋势还行。
海能达:中线的话,还是会上去。
科陆电子:有开启了新的上行,这...查看全文
智慧鱼非鱼2022-10-14 09:50
信创概念股
1、通用产品:金山办公、用友网络、金蝶国际、泛微网络、致远互联、福昕软件等;
2、行业关键应用:国产EDA龙头、中望软件、宇信科技、长亮科技、恒生电子等;
3、CPU/服务器/PC:X86解决方案龙头、中国长城(飞腾)、浪潮信息等;
4、操作系统/数据库/中间件:中国软...查看全文
秋天的两只小鸡2022-11-30 21:29
更多调研录音、深度研报请关注: "秋天的两只小鸡"。
目前板块估值正在逐步修复中,核心资产估值仍处于相对低位,机构持仓向上空间可观。疫情影响继续边际减弱,宏观经济调控政策及行业发展政策的陆续出台将带动经济逐步复苏,国产化的历史使命为基础,叠加B/G 端数字化、安全需求有望...查看全文
海量纪要0072022-11-28 18:03
【海量纪要007】 | 重申全面推荐行业:现在至年底年初是配置计算机行业较好时间窗口,看好行业后续季度的相对表现。
(1)计算机上市公司以to B和to G为主,而国内企业和公共部门的年度预算窗口期通常在年底至春节后。由于2023
年的春节时间较早,除夕在1月21日。我们判断最晚在1月前后就可...查看全文
水金--大尾巴2022-10-22 23:43
列举了国内部分标杆软件公司过去5年人均收入、利润、经营现金流和员工人数的变化趋势,供大家参考
$金山办公(SH688111)$ $科大讯飞(SZ002230)$ $金蝶国际(00268)$
总结:
1. 从案例看,国内软件公司过去5年收入增长和利润增长基本保持了同比
2. 案例中各家公司的人员过去5年都保...查看全文
一树风云04-17 15:44
金蝶小范围交流要点
1、维持全年收入15~20%,Arr 30%指引不变
24Q1 同比增长28%,24年ARR预计逐季度提速。
2、Q1大企业续费率有季节性影响,预计全年105%+不变
新签看,Q2对大企业续费率恢复信心比较强。中小微略超预期,续费率稳定。全年大企业续费率维持105~110%的目标。
3...查看全文
把仓打满04-17 09:02
$金蝶国际(00268)$ 转金蝶国际:Q1数据基本符合预期,Q2有望再上一个台阶!【天风计算机 缪欣君团队】
1、公司24年Q1实现ARR 29.8亿, yoy+28%
Q1 ARR增速略低于30%,我们认为主要与23年Q1高基数有关。考虑苍穹加速和星空稳中有升,我们重申公司全年ARR目标30%+。
2、Q1 续费率稳定,...查看全文
该学就学04-16 23:23
金蝶一季度自愿披露,看起来增长幅度不小,但是传统一季度金蝶是营收大头。我比较看重的续约率指标下滑了,尤其是大型,下滑很厉害,具体原因还不知道,也不好乱猜。而且也没有像样的大客户标杆项目。很多人还在说大客户定制化、私有化不行,如果搞不明白大客户的好,也不愿意去研究,那就看看Sap...查看全文
投资China04-16 18:44
金蝶国际(00268.HK)发布公告,金蝶持续深化云订阅模式转型战略,针对不同类型的企业市场打造“一箭多星”产品矩阵。截至2024年3月31日,金蝶云订阅服务年经常性收入(ARR)约为人民币29.8亿元,同比增长约28%;金蝶云·苍穹&星瀚、金蝶云·星空、金蝶云·星辰、金蝶精斗云分别实现净金额续费率(Ne...查看全文
金小米蝶精神股东04-16 11:04
$金蝶国际(00268)$ 2024年必然盈亏平衡或者少量盈利,意味着转型真的成了,领先用友一大步了。领先的原因在于转型订阅的态度坚决,直接砍掉了旧产品,当断则断。反之用友则在这方面显得不够果断,亦或是内部问题导致,在转型上犹犹豫豫,态度暧昧,等待金蝶已经出现成效才开始有动作,再加上这两年...查看全文
人称T客04-12 10:15
用友、金蝶、浪潮应该算是国内ERP厂商三巨头了,最近几年,随着信创及国产化替代的热潮,喊的最响亮的应该是用友和金蝶了,两家公司的老大同样也是公司的代言人,比请明星效果好多了!
但是,你很少听说或看到浪潮的老大出来给浪潮宣传ERP系统(含云ERP),其实,简单了解下也就知道缘由了。...查看全文
创易十六04-11 13:51
$金蝶国际(00268)$
【广发计算机刘雪峰团队 | 继续推荐金蝶国际】
玫瑰订阅模式业绩韧性强,业绩拐点已然来临。
1、尽管 23 年宏观经济整体较弱,但公司仍实现了 16.7%的营业收入增速,与 22 年基本持平,这显示出订 阅模式下收入较强的韧性与可预见性。
2、毛利率同比上升 2.6 PCT,而销售费...查看全文
数据猿04-03 21:12
3月30日用友网络科技股份有限公司(600588.SH)发布了2023年度财报。尽管公司在2023年实现了97.96亿元的营收,同比增长5.77%,显示出其业务在持续扩张,特别是云服务业务和中型及小微企业客户收入的增长表现亮眼,但同时公司也面临了全年9.67亿元的净亏损,形成了由盈转亏的局面。这一变化不仅凸显...查看全文
证券时报·数据宝统计,金蝶国际在港交所公告显示,4月17日以每股7.750港元至7.800港元的价格回购100.00万股,回购金额达779.42万港元。该股当日收盘价7.810港元,下跌1.14%,全天成交额1.84亿港元。 自4月16日以来公司已连续2日进行回... 网页链接
证券时报·数据宝统计,金蝶国际在港交所公告显示,3月28日以每股8.800港元至8.910港元的价格回购170.00万股,回购金额达1509.09万港元。该股当日收盘价8.830港元,下跌0.90%,全天成交额1.52亿港元。 今年以来该股累计进行18次回购,合... 网页链接
日前,金蝶国际(00268.hk)披露2023年度经审核综合业绩,报告期内,公司录得收入约56.79亿元,同比增长约16.7%;公司权益持有人当期应占亏损约为2.1亿元,同比大幅收窄46.1%;公司经营活动产生的现金流净额约6.53亿元,同比增长74.5%。... 网页链接
热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 摩根士丹利发布研究报告称,维持金蝶国际(00268)“增持”评级,看好公司有望提早达到收支平衡,并且长期利润率具有正面前景,将其目标价由15港元上调至16港元。 报... 网页链接
热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 摩根士丹利发表研究报告指,金蝶国际的内部目标是在今年底实现收支平衡,并于明年获得盈利,又认为随着订阅收入组合增长及云端成本进一步优化,毛... 网页链接
金吾财讯 | 金蝶国际(00268)震荡上扬,截止发稿,涨3%,报9.6港元,成交额1.33亿港元。 公司公告,截至2023年12月31日年度,公司收入较2022年增长约16.7%至约人民币56.79亿元,其中云服务业务收入较2022年增... 网页链接
花旗发表报告指,参加了金蝶国际的业绩发布会。获悉重点包括公司2024年经营现金流目标为9亿元;今年亏损将收窄,但内部KPI至少实现盈亏平衡;员工人数增长2%至3%,而收入增长15%至20%;IaaS成本下降和订阅收入占... 网页链接
中金发表报告指,金蝶国际2023年业绩表现基本符合该行及市场预期,亦指公司的订阅转型逐渐步入收获期。2023年公司云服务收入按年增长21.3%,至于云订阅年度经常性收入(ARR)亦录得按年33.1%增长,反映公司业务... 网页链接
中银国际发表研究报告指,金蝶国际去年下半年整体业绩符合预期。该行看好集团的人力资源、财务、税务软件在国内大型企业中获得市场份额,以及GPT货币化的潜力。金蝶去年营运现金流入增长74.5%,证... 网页链接
建银国际发表报告指,金蝶国际去年业绩符合预期,去年下半年趋势正面。虽然公司对今年收入指引略微令人失望,但订阅总收入目标令人鼓舞。该行指,金蝶国际聚焦订阅和人工智能,关注其盈利质量和下一个增长阶段,... 网页链接
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金蝶国际 公告及通告 - [其他-业务发展最新情况] 自愿公告 网页链接
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金蝶国际 月报表 截至2024年03月31日止之股份发行人的证券变动月报表 网页链接
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金蝶国际 公告及通告 - [末期业绩 / 暂停办理过户登记手续或更改暂停办理过户日期 / 修订宪章文件] 截至二零二三年十二月三十一日止年度之全年业绩公佈及建议採纳经修订和重述的公司章程大纲细则 网页链接
金蝶国际 公告及通告 - [董事会召开日期] 董事会召开日期 网页链接
金蝶国际 月报表 截至2024年02月29日止之股份发行人的证券变动月报表 网页链接