一、如果3年内销售物业卖不动,大概的现金流情况。
3年后,预计恒隆租金130亿,营运利润大概是130*0.7-7亿=84亿。净负债500亿,利率5%,25亿。 20%税后大概是47亿净利润。 股息当37亿,折旧当每年4亿,还有6亿用于还债。
增量主要来自杭州、上海...查看全文
指数之道04-16 20:07
$万科A(SZ000002)$ 我国信用最高,市值最大的新鸿基地产,大股东长期增持,也挡不住股价长期下跌;收租股恒隆集团,大股东长期增持,还是长期阴跌,跌了8、9成了;李嘉诚的旗舰公司香港00001号上市公司(公用事业为主),大股东长期增持回购,股价也从120跌到35。全部惨不忍睹,所以,万科哪怕管理...查看全文
老汪笔记03-31 21:45
*“近年,地緣政治與地緣經濟問題,對任何大型企業而言都越見重要,我們也不例外。”
*“與普遍的意見相反,本人認為在未來5至15年內,太平洋一帶頗有可能是世界上相對和平的地區。”
*“當前的經濟下行並非周期性而是結構性的。此熊市跟過往熊市不同。因此,大家不能指望形勢會快速好轉,...查看全文
阿董大侠04-06 12:31
$恒隆地产(00101)$ $恒隆集团(00010)$
根据小红书网友提供的数据,大侠稍微整理了一下,从数据上量化一下恒隆在各个城市的竞争度。蔡崇信都说了未来是统计学和数据人才最吃香的时代,咱啥事也不能都拍脑袋啊。
下面谈到的分数都是奢侈品分数,根据网友的数据,拿来主义。
上海:...查看全文
磐石破浪04-16 22:15
$恒隆集团(00010)$ @阿董大侠 请教一下大侠关于恒隆这种高端商场,如果太古一门心思想要打败南京路恒隆,进行血拼价格战会不会成功。比如他去找5大奢侈品品牌,签个协议,十年免租入住太古汇。因为太古汇商业面积是恒隆一倍,然后靠其余品牌入住太古汇来获得收入。...查看全文
阿董大侠04-10 13:30
$恒隆集团(00010)$ $恒隆地产(00101)$
友人说了一条恒隆地产便宜的原因,我觉得说得挺好的。
有息负债一直爬坡的企业为何不便宜呢?
经营现金流大概40亿,利息支出20亿,股息支出约40亿,今年资本开支60多亿。
另外加上武汉公寓卖不动。
今年的以股代息算是走出了第一步,扩股...查看全文
淙淙子04-11 18:44
恒隆地产我觉得并不算便宜,如果用他的有息负债➖现金+待售物业,还有311亿的缺口,(当然代售物业是成本入帐,未来实况如何预测不了,所以保守用账面价值来计算),如果此时买进,加上负债缺口,就是要付690亿港币了,对比41亿的租金,大约是5.94%的回报率,但恒隆集团就非常便宜...查看全文
晓巴芒04-17 21:36
$恒隆集团(00010)$ $恒隆地产(00101)$ $太古地产(01972)$
恒隆集团是个挺有争议的公司,很多人认为它是一个“价值陷阱”。简单来说,过去十年,它的股价从30多元跌到了现在的个位数,市值缩水了将近70%。即便算上每年的股息,持有这股票十年的投资者也损失了超过一半,扣一顶“价值陷阱”帽子...查看全文
经纶后动04-17 23:24
恒隆您好!
最近在雪球上讨论恒隆的人多了。
围绕最多就是
1.恒隆这个生意有无未来(我认为有)
2.老陈卸任,小陈上岗,恒隆还能行不(我的观点是富二代才能做好恒隆这个生意,老陈就是培养富二代的推手)
3.恒隆财务有无问题。(我的观点是陈家稳得很,人家收租的,不是搞房...查看全文
晓巴芒04-17 21:36
$恒隆集团(00010)$ $恒隆地产(00101)$ $太古地产(01972)$
恒隆集团是个挺有争议的公司,很多人认为它是一个“价值陷阱”。简单来说,过去十年,它的股价从30多元跌到了现在的个位数,市值缩水了将近70%。即便算上每年的股息,持有这股票十年的投资者也损失了超过一半,扣一顶“价值陷阱”帽子...查看全文
磐石破浪04-16 22:15
$恒隆集团(00010)$ @阿董大侠 请教一下大侠关于恒隆这种高端商场,如果太古一门心思想要打败南京路恒隆,进行血拼价格战会不会成功。比如他去找5大奢侈品品牌,签个协议,十年免租入住太古汇。因为太古汇商业面积是恒隆一倍,然后靠其余品牌入住太古汇来获得收入。...查看全文
daphne200604-16 13:22
不管是恒隆集团还是恒隆地产,其实底层的核心资产是差不多的,都是恒隆地产旗下的商业地产。 只不过目前恒隆集团的估值更低,主要是恒隆地产是港股通标的,恒隆集团不是,所以很多人买不了。查看全文
风三中04-15 13:58
回复@阿董大侠: 被港股通调出,港股通只能卖不能买。目前看$恒隆集团(00010)$ 随着股价下跌,换手率有所改善,下一次港股通名单调整。是否有希望进入港股通名单?//@阿董大侠:回复@无神论患者:说几个数据:
1.恒隆集团的利息保障倍数是3.8倍。也就是利息如果20亿,那么息税前利润是76亿。
...查看全文
hancc04-14 16:41
回复@阿董大侠: 我不确定达到130亿租金的概率有多大,在我的预期里租金不增长或者降低也完全有可能。如果公寓销售不畅,恒隆地产未来比较确定的是债务规模。若想维持目前派息,今后几年有息负债不会有很大幅度的下降,如果3年内利率一直维持在5%,在建物业转固之后,地产的财务费用会由目前的6亿会...查看全文
恒隆集團(00010)除淨,中期股息0.19元,股息應付日期9月26日,股息之截止過戶日期9月10日至12日港通控股(00032)除淨,第二期中期股息6仙,股息應付日期9月19日,股息之截止過戶日期9月10日至12日港鐵公司(00066)除淨,中... 网页链接
制鞋大师专注地造作着手中的“蓝底鞋”,时光宛如留驻,大家仿佛等待着一件艺术品的诞生……这是意大利百年奢华手工定制男装鞋履品牌SUTOR MANTELLASSI上海港汇恒隆广场店铺的开幕现场。SUTOR MANTELLASSI的历史可以追溯到1912年。MANTELLASSI兄... 网页链接
最近路过还在施工中的恒隆广场,很多市民发现:LV的店招已经赫然出现在外墙上。是LV要告别无锡八佰伴转投新东家,还是要在一条中山路上再新开一家?对此,无锡八佰伴有关人士称,目前没有听说任何停止营业的说法。但也有知情人士爆料,LV和八佰伴合... 网页链接
与PRADA、MiuMiu等先期入驻恒隆的品牌不同,路易威登2009年入驻八佰伴,是第一批进入无锡的国际一线奢侈品,且八佰伴店一直保持骄人业绩。路易威登此番出现在恒隆,是要开出第二家店还是要从原址搬迁?中山路上几大商业巨头都在关注品牌的这一动向。... 网页链接
位于上海徐家汇商圈最大和最繁忙地铁站旁的港汇恒隆广场,以汇聚运动健身、文化娱乐影城、数码电子、化妆品、女鞋与包袋饰品、儿童用品和家居用品等各大主题系列,涵盖消费领域各种标杆品牌,满足消费者对于高档消费不断递增的需求。近... 网页链接
瑞银表示,恒隆集团(00010.HK)上半年核心盈利录11.59亿元,每股盈利0.86元,同样按年跌19%,盈利下降主要由於期内物业销售大减。不过1公司业绩已较该行原预期高出14%,主要由於利息收入增加,以及中国租赁利润胜预期。而恒隆集团每股中期息0.... 网页链接
瑞銀表示,恆隆地產(00101.HK)上半年核心盈利(撇除重估及出售非核心資產收益淨額)達19.3億元,每股盈利0.43元,按年跌23%,分別高過市場及該行預期6%及15%,主要由於內地租賃利潤率及銀行利息收入高過預期。中期息每股0.17元,按年持平,派... 网页链接
恒隆集团 月报表 截至2024年3月31日止股份发行人的证券变动月报表 网页链接
恒隆集团 通函 - [其他] 致非登记股东之信函及回条-(i) 2023年报; (ii) 股东周年大会通告; (iii) 代表委任书及(iv) 2023年可持续发展报告之刊发通知 网页链接
恒隆集团 通函 - [其他] 致登记股东之信函及回条-(i) 2023年报; (ii) 股东周年大会通告; (iii) 代表委任书及(iv) 2023年可持续发展报告之刊发通知 网页链接
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恒隆集团 财务报表/环境、社会及管治资料 - [年报] 2023年报 网页链接
恒隆集团 财务报表/环境、社会及管治资料 - [环境、社会及管治资料/报告] 可持续发展报告2023 网页链接