一、如果3年内销售物业卖不动,大概的现金流情况。
3年后,预计恒隆租金130亿,营运利润大概是130*0.7-7亿=84亿。净负债500亿,利率5%,25亿。 20%税后大概是47亿净利润。 股息当37亿,折旧当每年4亿,还有6亿用于还债。
增量主要来自杭州、上海...查看全文
指数之道04-16 20:07
$万科A(SZ000002)$ 我国信用最高,市值最大的新鸿基地产,大股东长期增持,也挡不住股价长期下跌;收租股恒隆集团,大股东长期增持,还是长期阴跌,跌了8、9成了;李嘉诚的旗舰公司香港00001号上市公司(公用事业为主),大股东长期增持回购,股价也从120跌到35。全部惨不忍睹,所以,万科哪怕管理...查看全文
老汪笔记03-31 21:45
*“近年,地緣政治與地緣經濟問題,對任何大型企業而言都越見重要,我們也不例外。”
*“與普遍的意見相反,本人認為在未來5至15年內,太平洋一帶頗有可能是世界上相對和平的地區。”
*“當前的經濟下行並非周期性而是結構性的。此熊市跟過往熊市不同。因此,大家不能指望形勢會快速好轉,...查看全文
阿董大侠04-06 12:31
$恒隆地产(00101)$ $恒隆集团(00010)$
根据小红书网友提供的数据,大侠稍微整理了一下,从数据上量化一下恒隆在各个城市的竞争度。蔡崇信都说了未来是统计学和数据人才最吃香的时代,咱啥事也不能都拍脑袋啊。
下面谈到的分数都是奢侈品分数,根据网友的数据,拿来主义。
上海:...查看全文
磐石破浪04-16 22:15
$恒隆集团(00010)$ @阿董大侠 请教一下大侠关于恒隆这种高端商场,如果太古一门心思想要打败南京路恒隆,进行血拼价格战会不会成功。比如他去找5大奢侈品品牌,签个协议,十年免租入住太古汇。因为太古汇商业面积是恒隆一倍,然后靠其余品牌入住太古汇来获得收入。...查看全文
阿董大侠04-10 13:30
$恒隆集团(00010)$ $恒隆地产(00101)$
友人说了一条恒隆地产便宜的原因,我觉得说得挺好的。
有息负债一直爬坡的企业为何不便宜呢?
经营现金流大概40亿,利息支出20亿,股息支出约40亿,今年资本开支60多亿。
另外加上武汉公寓卖不动。
今年的以股代息算是走出了第一步,扩股...查看全文
淙淙子04-11 18:44
恒隆地产我觉得并不算便宜,如果用他的有息负债➖现金+待售物业,还有311亿的缺口,(当然代售物业是成本入帐,未来实况如何预测不了,所以保守用账面价值来计算),如果此时买进,加上负债缺口,就是要付690亿港币了,对比41亿的租金,大约是5.94%的回报率,但恒隆集团就非常便宜...查看全文
阿董大侠04-15 12:58
$恒隆集团(00010)$ $恒隆地产(00101)$
2014年的恒隆地产是一家净现金公司。
这10年都干了啥,背了500亿的债?
增加了30亿的租金,部分租金是由这500亿贡献的(投入在武汉商场和办公楼、昆明商场和办公楼、沈阳办公楼、无锡办公楼、大连商场)。发展中投资物业234亿,这部分主要是杭州...查看全文
jiancai04-09 15:50
回复@无神论患者: 分红相当于每年被动减仓,一年分两次,就是一年减仓2次,假设分红率10%,相当于每年几乎10%的流动性增加,考虑股息10%,算9%左右的流动性增加,在股市低迷的时候,这有多珍贵,大多数人是没有概念的。
说的都轻巧,看错了砍仓换,左砍两下,右砍两下,最后还是本金没了,股票...查看全文
经纶后动04-17 23:24
恒隆您好!
最近在雪球上讨论恒隆的人多了。
围绕最多就是
1.恒隆这个生意有无未来(我认为有)
2.老陈卸任,小陈上岗,恒隆还能行不(我的观点是富二代才能做好恒隆这个生意,老陈就是培养富二代的推手)
3.恒隆财务有无问题。(我的观点是陈家稳得很,人家收租的,不是搞房...查看全文
晓巴芒04-17 21:36
$恒隆集团(00010)$ $恒隆地产(00101)$ $太古地产(01972)$
恒隆集团是个挺有争议的公司,很多人认为它是一个“价值陷阱”。简单来说,过去十年,它的股价从30多元跌到了现在的个位数,市值缩水了将近70%。即便算上每年的股息,持有这股票十年的投资者也损失了超过一半,扣一顶“价值陷阱”帽子...查看全文
磐石破浪04-16 22:15
$恒隆集团(00010)$ @阿董大侠 请教一下大侠关于恒隆这种高端商场,如果太古一门心思想要打败南京路恒隆,进行血拼价格战会不会成功。比如他去找5大奢侈品品牌,签个协议,十年免租入住太古汇。因为太古汇商业面积是恒隆一倍,然后靠其余品牌入住太古汇来获得收入。...查看全文
daphne200604-16 13:22
不管是恒隆集团还是恒隆地产,其实底层的核心资产是差不多的,都是恒隆地产旗下的商业地产。 只不过目前恒隆集团的估值更低,主要是恒隆地产是港股通标的,恒隆集团不是,所以很多人买不了。查看全文
风三中04-15 13:58
回复@阿董大侠: 被港股通调出,港股通只能卖不能买。目前看$恒隆集团(00010)$ 随着股价下跌,换手率有所改善,下一次港股通名单调整。是否有希望进入港股通名单?//@阿董大侠:回复@无神论患者:说几个数据:
1.恒隆集团的利息保障倍数是3.8倍。也就是利息如果20亿,那么息税前利润是76亿。
...查看全文
hancc04-14 16:41
回复@阿董大侠: 我不确定达到130亿租金的概率有多大,在我的预期里租金不增长或者降低也完全有可能。如果公寓销售不畅,恒隆地产未来比较确定的是债务规模。若想维持目前派息,今后几年有息负债不会有很大幅度的下降,如果3年内利率一直维持在5%,在建物业转固之后,地产的财务费用会由目前的6亿会...查看全文
原标题:陈文博581万港元增持恒隆集团31万股份 持股量增至37.25% 来源:观点地产网 观点地产网讯:据港交所权益披露显示,恒隆集团执行董事陈文博分别于12月3日至5日增持公司合共31万股,每股平均作价分别为1... 网页链接
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原标题:陈文博三日共增持恒隆集团23万股及恒隆地产262万股 根据联交所资料显示,恒隆集团(00010)执行董事陈文博分别于上周四至本周一(28日至2日)三日增持公司合共23万股,每股平均作价分别为19.3426元、19.0088元及18.8626元,总值... 网页链接
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原标题:陈文博三日共增持恒隆集团29万股及恒隆地产100万股 根据联交所资料显示,恒隆集团(00010)执行董事陈文博分别于上周三至上周五(20日至22日)增持公司合共29万股,每股平均作价分别为19.7303元、19.3368元及19.0452元,总值约55... 网页链接
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恒隆集团 财务报表/环境、社会及管治资料 - [环境、社会及管治资料/报告] 可持续发展报告2023 网页链接