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ConsciousInvestor回复的提问

C哥聊聊瑞幸?好久没看你发文评价了,这半年发生不少事。[加油][加油][加油]

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关于美债的“死亡螺旋”和我们该怎么办(买美股)
问:Taleb说美债进入不断上涨的死亡螺旋, 政府连利息都要付不起了。债务问题是美国面临的最大危机,我们怎么办?
答:
最近我也在想关于美国债务的可持续性的问题。操作上,不断用用新债还旧债就可以了,债会越来越多。我感觉美国债务...

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text技术架构是固定的 进步是渐进的 但算力摩尔定律会创造出新的环境和物种 短短几年就会让生态大变。技术企业的周期越来越短 流量和数据都在向巨头靠拢,PE 20是假设这个公司盈利能像GDP一样增长至少20年。我不确定大部分的软件公司还在,包括text(虽然我觉得这公司从价值角度比其他大多数小软件...

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$Joint Stock(KSPI)$
写文的时候还没在美国上市,只有这个otc的adr,发现被限流了 只能我自己看到,所以重新贴一遍 把敏感词去掉。
$JSC KASPI KZ(KAKZF)$
朋友让我看一个公司 居然是0关注。还认真看了一下 很有代表性的发展中国家的上市公司。据说在申请美国上市 整理了一下发言。

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关于并购型公司讨论
问:专注于某一特定领域的连续并购公司:
迪奥控股(CDI) VS 软件星座(CSU),谁更胜一筹呀?
答:
现在才发现你说的迪奥是Christian Dior,这个有点复杂,主要是阿诺德帝国扩张模式和战略决定。奢侈品和软件可比性很小,并购逻辑完全不同。CSU更多是运营和...

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拼夕夕和比特币BTC的未来价格

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【返老还童换肤法的超级成分(中英文)】
- Chatgpt给的答案[俏皮]
@化妆品资本论 您还有要补充的吗?
当谈到让你的皮肤回到年轻时光或消除那些讨厌的斑点时,以下是护肤界的超级成分:
维甲酸类 - 时间战士:
处方药:维甲酸是抗衰老方面的VIP。它很强效,所以只能通过处方...

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回复@TBourne: 指不上vaping了 这个业务经济模式差,利润率低,竞争激烈,用户忠诚度低 容易switch 被各种加味的灰色产品挤压。我是上了贼船了,其实还是PM好,IQOS的模式有长期高利润//@TBourne:回复@ConsciousInvestor:谢谢您的回复。感觉BTI传统烟在美国的业绩还有一些不稳啊,去了很多销售点看...

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回复@ConsciousInvestor: ⟨现代科学、文艺复兴、工业革命为什么会从欧洲开始⟩
文艺复兴的根源在于印刷术的发明使得承载信息的书的成本不断降低,颠覆了天主教会系统对圣经和信息的垄断,使得思想表达、传播、交流和碰撞成为可能,不断产生新的思想。人类从挣扎生存的个体,演化成为有机整体...

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乔治索罗斯的反馈理论和金融泡沫的形成机制
群友:估值的高低其实是对企业未来和整个金融市场信心的表现,高估值代表了更强的信心,而适度的泡沫反过来会让企业对未来有更强的信心,于是会在经营上选择更主动的模式,这就是金融市场对实体的正面推动。反之看我们现在,低估值悲观预期让企业选...

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【chatgpt对传统广告业的颠覆作用并加速拼多多对传统电商的颠覆进程】
广告业(及广告衍生出的品牌价值)整体规模会被压缩,饼小了。广告的主要目的是降低消费者的搜寻成本,降低不确定性并以影响用户心智印象来改变消费选择和习惯。在类似gpt和未来发展出越来越个性化的推荐服务(虚拟助理)...

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回复@确定性和回报率: 苹果从投资来讲,确实很优秀,是长期的复利机。但苹果的管理结构导致创新能力渐差,超级应用(微信和chatgpt)、AI、跨OS平台的AR/VR元宇宙等会削弱苹果的垄断性,但大概率苹果盈利仍然会越来越高,未来长期仍超越大盘。特斯拉的市值靠视觉AI驱动的robotaxi、机器人、dojo芯...

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经济结构性导致的 一体信息时代巨头自然垄断 强者恒强 触动越来越多传统产业的利益 和2000年不同 那次是过度预期决定的 而这次是已经显化的内在价值决定的 不会反转。

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以巴战争 想到一首诗
《慈悲》-- 造翼者

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$Desktop Metal(DM)$ 合并失败 SSYS股东看明白了合并的本质,下一步是该换CEO了,一个管理层为自己利益而牺牲股东利益的典型。按巴菲特的话,高管慢慢忘了自己是为谁工作的了。
网页链接

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回复@zaiyebuhuiaile: 你说的有道理,拼多多相对于淘宝京东价格优势在降低 有点进入了收获阶段,国内部分增长难以持续。temu也有这个特点 价格增加 增长在放缓。//@zaiyebuhuiaile:回复@ConsciousInvestor:现在呢?拼多多还能持续吗?今年上半年营收已经长得很夸张了。我担心不可持续,阿里和京东...