默客冰

默客冰

12年、两次轮回皈依价投,从事并热爱企业研究。投资体系:价值+预期差

他的全部讨论

第一张图特别好,谢谢分享。查看全文

回复@xwm555: 确实是退潮了,虽然你看到很多,但是整体来看跟前几年没得比的。//@xwm555:回复@默客冰:写的非常好,逻辑清楚。只是有一点有些不同看法,中国的新经济退潮了吗,这样说并不完全,bat,京东美团拼多多,哪怕我自己也不看好的瑞幸也都还好好活着,很多依靠风投的产品并没有到趴下的时候...查看全文

回复@AM黄兆泼: 是就好了。//@AM黄兆泼:回复@默客冰:3年后舍得市值会超越水井坊吗?查看全文

回复@薛冰岩1979: 多多指教!//@薛冰岩1979:回复@默客冰:就佩服这种分析查看全文

回复@收大于支: 定个单价,自己乘一下,单价弹性很大。//@收大于支:回复@默客冰:请问,这个10万吨基酒 该值多少钱???查看全文

回复@福特万里之行: 你说的很对。//@福特万里之行:回复@默客冰:有预期差的可能,目前看股价的确更加容易得出这家公司总有哪里不对,但定增是否是压制股价的主要原因呢?目前白酒格局确立窗口期时间应该不多了,第一阵营目前来看很稳固,二线也基本形成,如果翻看过去10年,真正实现向上完成量变到...查看全文

跟着查理芒格理性客观地梳理分众传媒

查理芒格的智慧里,我认为最重要并且也是最难的就是“保持客观” 分众传媒二季度预告出来后,论坛和微信群都炸锅了,如我所料,糟糕的业绩伴随的一定大多是悲观的言论,我暂不说这些言论是对是错,我试着理性客观地梳理一下。 哪些是事实? 1、 经济放缓,企业预算首先砍的是广告,广告需求萎缩是...查看全文

回复@潇潇周: 估值其实也算不上便宜。//@潇潇周:回复@默客冰:舍得最大的风险应该还是大股东天洋集团吧,其他觉得都没啥大问题,估值也便宜。查看全文

回复@阿龙的围脖001: 恩,天洋看似是在发力。但品行不知道。//@阿龙的围脖001:回复@默客冰:天洋做好舍得酒业的动力【或压力】,应该比中粮做大做强酒鬼迫切。天洋某种意义上是背水一战,不成功便成仁。中粮则从容得多,对整个中粮集团资本平台来讲,酒鬼酒分量很轻。查看全文

回复@流水随风: 绝对值可以忽略,排名和相对价值可以参考。//@流水随风:回复@默客冰:品牌价值是公司市值的十倍........这是个什么鬼品牌实验室额查看全文

下巴掉了的过来报个到$分众传媒(SZ002027)$查看全文

酒中弱者沱牌舍得的前世今生(下)

上篇对沱牌舍得改制前后情况进行了详细介绍,也对天洋以及天洋入主沱牌舍得后的一系列动作进行了分析,这篇讲沱牌舍得最关键的几点,有上篇面上的认识,再加上这几点,基本可以做自己的判断了。 一、静态看:养在深闺人未识的存货资产和较高的品牌价值 存货:根据舍得酒业2018年年报,公司有账面...查看全文

本来也想写,看到楼主写的,我基本不用写了。基本赞同,随意说几句:1、认为新潮竞争导致股价跌跌不休,自己又坚信市场过分反映了,所以肯定存在预期差,这个判断到现在都觉得没问题,可是忽略了更重要的因素——需求端。2、新潮这条鲶鱼出现的时机还真是好,刚好在新经济退潮前出现,导致分众一方...查看全文

回复@Hill365: 下面还在憋[滴汗]//@Hill365:回复@默客冰:下面呢?下面没有了?[大笑]查看全文

回复@长线渔民: 讲得不错。//@长线渔民:回复@冉有1995:南怀瑾说过一句挺妙的话;人生在世就是三件事,自欺、欺人、被人欺。看了冉大做的纪要,对舍得管理层做品牌的思路略急,这不就是自欺吗...作为曾操盘某行业龙头品牌十余年的半资深人士,抛砖了:做品牌(营销)的一大忌就是敝帚自珍、夜郎自大...查看全文

回复@地产股太便宜了: 谢谢你的信息//@地产股太便宜了:回复@默客冰:酒是好酒,公司不知道是不是好公司,但是大股东天洋肯定不是好东西。舍得酒业“低调老板”资产虚实调查 网页链接梦东方花钱如流水,10亿欠款逾期未还资金链命悬一线?-港股-华盛前哨-...查看全文

回复@收大于支: 看存货批注,和调研报告//@收大于支:回复@默客冰:网上有说法是它有10万吨基酒,这个数字可靠吗查看全文

酒中弱者沱牌舍得的前世今生(上)

沱牌舍得,这是一个非常熟悉的名字,不仅因为这是一家老牌酒企,也因为我近四年在沱牌舍得上取得过两次不错的收益。 白酒行业无疑是一个生意模式非常好的行业,这几年也逐渐被资本市场认可和推崇,以茅台五粮液为首的白酒股这两年涨势如虹,涨幅高居两市榜首。按照我的投资风格,这个时候并不会去...查看全文

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