回复@金刺猬: 跟踪一下产能利用率和行业毛利率,初步对拐点做个判断,到了那一步再说[大笑]//@金刺猬:回复@默客冰:2017年索菲亚的客户数只有53万个,前5个龙头加一起估计200万个不到,占有率也就是10%不到,目前定制家具的市场占有率在20%左右,距离发达国家还有很大提升空间,以上确实可以保障中期增长逻辑。但长期逻辑(3年)上按目前几大上市公司扩张速度,一旦门店渗透率上升到一定阶段龙头之间开始拼刺刀极可能造成毛利下滑,请教这点您如何看了?
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引用:
为什么关注到志邦? 1、行业没想象中那么悲观 定制家居上市企业2018年收入增长19.5%,净利润增幅16.9%,远高于同样受房地产影响的厨电和普通家居行业,主要原因是定制家居企业由于有其它积极因素(渗透率、客单价、集中度提升等)可以为企业收入增长提升13PP(毛估,具体过程详见之前文章),抵消...

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金刺猬06-05 22:39

好的 谢谢

北非老A06-05 21:35

我没什么看法,不过这票现在很便宜了。

金刺猬06-04 12:56

相对其他同行 它的关注度不高 逆向投资如果没有关注度需要业绩鹤立鸡群才能提升股价估值。另外如果得渠道得天下,那欧派极可能不断在渠道上形成正反馈最终收割大部分利润? @北非老A 也请教北非兄如何看志邦了?感谢。

默客冰06-04 12:30

一季报的准确性和参考度太低了,基本上可以忽略。就算一季报的信息,确实是客观反映一季度详细的经营情况,这里面也涉及到,每年农历年不同,还有一季度在全年占比小等因素,所以只需要看一下他披露的比较重要的信息,比方说开店的数量促销的情况等。

金刺猬06-04 12:18

嗯嗯。再讨教如何看待一季度业绩回到个位数增长了?如果这个趋势继续到中报,那目前市值可能并没有安全边际?