回复@AM黄兆泼: 我觉得是有关系的,但是也不能说好日到头了,毕竟影响的因素除了竞争,还有其他很多关键因素。//@AM黄兆泼:回复@默客冰:索菲亚的业绩下行是否与欧派衣柜的强势增长有关?如果是这样?索菲亚的好日子到头了?
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上篇文章介绍了定制家居行业投资的主逻辑,要点包括: 1、这几年定制家居企业密集上市,产能扩张,2018经济下行,房地产疲软,对定制家居企业是一次难得的“高考”,目前看,定制家居还是一条很好的赛道,且欧派是当之无愧的“高考”状元。 2、影响定制家居企业发展的主要因素为房地产、渗透率、...

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薛定谔的价格06-03 17:47

大部分资本是愚蠢的。

AM黄兆泼06-03 17:32

竞争是残酷的,既然渠道是定制家居最重要的点,一旦被人抢占先机,是要付出更多的成本去弥补。
资本是逐利的,不会同情弱者和失败者。芒格说,不会买入不犯错的公司。大概是等好价格才会买好公司。所以索菲亚如果(如何)走出当下困境?需要资本思考。他是不是好公司?亦需要思考?处在好行业我感觉不用思考,这也是关注的核心逻辑。

AM黄兆泼06-03 17:25

索菲亚2018年渠道拓展不顺,而欧派则在大力拓展衣柜渠道,是不是渠道数量决定了业绩,如果是?好像没策略失误一说?渠道一旦被占,好像很难?如何解决?唯有开店?
另外,这是不是行业价格战的前兆?

薛定谔的价格06-03 17:00

市场很大,肉够吃。应该是索菲亚18年乱了阵脚吧?犯了错误,才有低价买入的机会嘛。

芒格说,不会买入不犯错的公司。任正非说不会和事事都做到第一的人合作。异曲同工。