谈基论股

讨论

产业趋势跟踪7.21：
1、光伏——主链业绩
【国金电新】隆基股份：Q2业绩符合预期，组件盈利能力环比提升
7月21日，公司发布半年报业绩预告，2022H1实现营业收入500~510 亿元，同比增长 42%~45%；归母净利63~66 亿元，同比增长 26%-32%，其中Q2归母净利36.36~39.36亿元，环比增长36%~48...

讨论

【方正电子】必易微：中国Marvell，严重低估的新能源-储能BMS的模拟芯片公司，美的、小米战略股东协同效应明显。
1.公司从事AC-DC模拟芯片，目前积极拓展新能源储能BMS芯片。公司从LED驱动起家，拓展到ACDC芯片，公司目前产品线涵盖AC-DC、DC-DC、PMIC和电池管理芯片，目前电源管理芯片类占比...

讨论

【天风计算机 缪欣君】单一L3车型补贴1000万，全市场首倡L3元年！重申如下：
标的“创维海德”=创达+四维+海天瑞声+德赛”，V2X关注千方，深城交
智能化是新能源后车企竞争核心，而L3是智能化下一步的关键。硬件条件已具备，法规和软件是当下变化最大两个方向，也是市场认知不足之处，其中...

讨论

#京山轻机涨停： 我们在路演过程中发现，很多人对公司的印象还停留在过去——股价上串下跳、没业绩，其实公司变化非常大——已处置慧大成，全心专注设备，包括光伏设备＋锂电设备＋包装机械，业绩非常好，并且钙钛矿卧式和立式镀膜设备均有交付，分别用于晶硅/钙钛矿叠层、单结钙钛矿，是国内钙钛...

讨论

风电齿轮箱专家交流纪要-0719
1、齿轮箱零部件的难点在哪里？ 高功率密度：传递功率大的同时要求重量增加不多，对技术要求高。从设计到材料选择到热处理工艺都需要长期的经验积累。之前有的企业曾经因为小的缺陷和疏忽导致批量的质量事故，这样维护成本会很高。
2、供需情况： 会供给小...

讨论

【东吴电新】当升科技发布会：技术先行多点发力，打出技术组合拳
核心要点：发布多款新产品，突破超高镍无钴、LFMP、固态电池、钠电池等材料技术，构建技术先发优势。
超高镍无钴材料：采用PPM级多元素组合掺杂，弥补去钴性能的下降，并采用海绵结构，加强化学性能。无钴材料镍含量达95%，...

讨论

【浙商医美】华熙生物22H1业绩快报：略高于市场预期上限，龙头兑现力凸显
业绩预告：
22H1：收入29.4亿（+51.6%），归母净利4.7亿（+30.5%），净利率16.0%（-2.6pp）。
22Q2：收入16.8亿（+45.0%），归母净利2.7亿（+30.1%），净利率16.1%（-1.8pp）。
收入拆分
22H1：功能性...

讨论

浙商国防 邱世梁|王华君【国产大飞机】深度：大国重器，自主可控打开千亿市场
1、2022年5月，用于交付东航的首架C919首次飞行试验圆满完成，年内有望交付，国产大飞机千亿市场徐徐打开
2、中国客机市场预测：据中国商飞预测，2040年中国将成为全球最大单一航空市场，未来20年间中国将接收...

讨论

【申万机械】普源精电：“半人马座”芯片组发布，技术、成本优势扩大
新品发布，进一步扩大自研芯片优势。 2022年7月18日，公司正式公开发布“半人马座”芯片组和对应HDO4000/1000系列（最高带宽800MHz）高分辨率示波器新品，此外还推出全新DP2000/900系列高性能可编程线性电源和DSG5000系列微...

讨论

【海通电新】鹏辉能源：拟60亿投建衢州年产20GWh储能电池项目，含储量进一步提升
公司今日发布公告，拟在浙江省衢州市智造新城建设年产20GWh储能电池项目，总投资约 60 亿元。其中一期5GWh，计划于22年11月底前开工建设，24年3月底前建成投产；二期5GWh，26年3月底前建成投产；三期10GWh，27年...

讨论

【华创食饮】中炬高新股价异动简评：经营至暗时刻已过，股权变动进一步催化股价
事件和原因：公司发布公告，7月15日至18日中山润田持股比例从19.44%被动减持至17.84%，第二股东火炬集团及一致行动人新增持868万股公司股份，股权比例由11.22%增加至12.31%，股权变动催化叠加经营改善共同催化今...

讨论

【华泰电新】当升科技：拓展正极材料产品线，无钴电池是亮点
7月20日下午3时，当升科技发布包含超高镍无钴材料、富锰正极、磷酸锰铁锂、钠电正极以及固态电池正极/电解质在内的6款新品。
超高镍无钴（Nimol% 95%，Comol%0%，201.9-221.3mAh/g）
磷酸锰铁锂（Mnmol% 65%，143-155mAh/g...

讨论

【天风电新】金杯电工交流要点
———————————
🌼扁线出货量
特高压：22出货量预计1.5万吨，加工费不低于车用电机扁线。
风电：22年出货量预计5000吨，客户包括金风科技、明阳智能、运达风电等。
光伏：22年出货量预计2000吨，客户包括华为、阳光、固德威等。<...

讨论

【国君医药丁丹团队】我武生物半年报快报：疫情扰动下稳定增长
公司发布2022半年报快报，2022H1总营收3.89亿元(+11.88%)，归母净利润1.81亿元(+22.96%)，扣非后归母净利润1.54亿元(+15.97%)，业绩增长符合预期。
22Q2单季公司总营收1.91亿元(+4.57%)，归母净利润0.89亿元(+16.32%)，扣非净...

讨论

【国金电新】华晟与双良采购合同点评：HJT产业化进展持续加速，重点关注N型配套标的
7月20日，双良节能与华晟签订合同，约定在2022~2025年期间，华晟购买单晶方锭7800吨，预计销售总金额30.24亿元（含税）。
1）按PV Infolink最新统计（2022年7月13日）的单晶硅片（210mm/160um）均价测算...

讨论

【长江电新】逆变器出口数据速递：单月出口历史新高，印证需求强势
1、据海关总署，6月逆变器出口7.14亿美元，同比+63.11%，环比+20.57%，历史新高；上半年累计出口31.59亿美元，同比+47.30%。据盖锡咨询，
2、分出口国家看，德国6月出口0.63亿美元，同比+67.60%，延续强势；美国0.39亿美...

讨论

【国信电新】容百科技发布磷酸锰铁锂与钠电池
新能源车高速发展预计带来锂电需求快速提升，2030年预期达到5000Gwh，2030年预计广义三元体系和广义铁锂体系未来占比50%：50%，高镍三元占广义三元比例30%，锰铁锂占广义铁锂体系30%，钠电用于储能，预计2030年渗透率达到10%。，2040年达到20%

讨论

【天风电新】风电再点评：海风和出海是两大最重要主线-0720
———————————
🌼从装机量看今年：上下半年三七开 ，看好下半年需求释放
已装机情况：1-6月国内风电新增装机12.94GW，预计全年陆上装机50-55GW，海上风电装机7GW，上下半年三七开，下半年还有约44GW的装机...

讨论

市场尚未挖掘储能新赛道：压缩空气储能
压缩空气储能是一种基于燃气轮机发展而产生的储能技术，以压缩空气的方式储存能量，已被国家列为新型储能技术，具备0排放、0污染、高效率的特质，相关技术成熟，发展空间巨大。
目前，百兆瓦级别以上的系统设计效率可以达到70%-75%，年循环次数超500...

讨论

关注风电投资机会向碳纤维等关键材料的外溢【中金化工】近日风电叶片板块基于毛利率改善预期大涨，并带动市场对碳纤维等关键材料关注度的提升。2021年中国碳纤维消费量同比约28%至6.24万吨，其中国产占比约47%，往后看：1）风电叶片大型化驱动碳纤维需求大幅增长；2）储氢瓶有望成为下一个万吨级市...