转:东北证券,5G建设加速推进。预计三大运营商5G宏基站总量大约500万、基站总量大约1000万。2019~2020将是5G基站建设增速最快的两年,建设主体以运营商为主;随着成本下降、行业应用的打开,2023年左右行业投资将进一步带动5G发展。5G光模块向高速率演进。

受基站性能需求,在器件速率上的选择,5G接入侧以25G光模块为主;汇聚层以100G光模块为主,核心层则主要选择200G甚至400G的光模块,光模块需求向高速率演进。IDC基础设施景气度提升,明年下半年具备趋势性行情。
物联网和网络可视化应用具备较强确定性。建议关注:IDC头部企业光环新网,光模块龙头中际旭创,物联模组和终端标杆企业移为通信,网络可视化领军者恒为科技。
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