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从2018年底开始,氢能+燃料电池板块二级市场上受到了市场资金的追捧,为什么氢能+燃料电池板块短短半年左右的时间转变如此之大,要从三个重点事件节点说起:
一:事件催化:
1、万钢人民日报撰文:促进新能源汽车产业健康发展,产业化重点向燃料电池汽车拓展。
万钢认为燃料电池产业化已经有基础,主要理由是:
(1)中国燃料电池汽车经过多年研发积累,已形成自主特色的电—电混合技术优势,并经历规模示范运行。
(2)中国氢能来源广泛。
(3)上汽、潍柴、福田、长城等骨干企业已经启动燃料电池商业化。
万钢,中国新能源汽车曾经主要政策制定者、实施者之一。
2000年万钢向国家高层提出了开发洁净能源轿车,实现中国汽车工业跨越式发展的建议,受到科技部、经贸委领导重视和支持。
2000年底,万钢在科技部领导的盛情邀请下回国工作。
后任科技部部长,带领中国新能源汽车一度程度上实现弯道超车,也诞生了像宁德时代、国轩高科等一批优秀的动力电池企业。
2、参观本田
2018年,高层访问日本丰田汽车北海道厂区。当看到丰田Mirai氢燃料电池汽车时,总理凝视着这款车,面色沉重。
回国之后高层开始对氢燃料电池行业进行调研,显示对于发展氢燃料电池的重视。
3、氢能源首次写进《政府工作报告》+博鳌亚洲论坛最高层首次提及氢能源发展
2019年《政府工作报告》的83处修订进行解读,其中提出“推进充电、加氢等设施建设”。这是氢能首次被写入《政府工作报告》。
这是氢能首次写入《政府工作报告》,显示国家对于氢能发展的决心,从而也会带来行业政策的受益机会。
博鳌亚洲论坛国家最高层:提及发展氢能源,从前期的工作报告,到近期的表态,显示国家对产业的支持与发展的决心。
二:氢能+燃料电池工作原理与投资机会分析:
从长期的产业发展和国外历程来看:
氢燃料电池的投资机会,主要集中在系统/电堆、关键零部件(膜、催化剂、辅助系统如空压机、氢气循环泵等);
氢能产业链的投资机会,则集中在氢气的储运环节,另外下游加氢站的核心装备比如氢气压缩机、加氢机等机会。
氢能产业链的投资机会:
燃料电池产业链投资机会:
三、主要涉及上市公司
1、氢燃料电池:是在电催化剂的作用下,通过氧化还原讲作为燃料(氢气的化学能)转换成电能的装置。
相关标的:雄韬股份、大洋电机、潍柴动力、全柴动力、中国动力、同济科技、科力远、英威腾、康盛股份、美锦能源、宗申动力
2、质子交换膜:氢燃料电池核心部件,属于膜电极三大部件之一。膈膜两级反应气体,并且具有传导质子的作用。
3、催化剂:是膜电极的三大关键材料之一,决定了氢燃料电池的放电性能和寿命,主要分为铂催化剂、低铂催化剂和非铂催化剂。
4、膜电极组件:是物质传输及氢燃料电池发生电化学反应的场所,由质子交换膜、催化剂和气体扩散层三部分构成。
5、电堆:雄韬股份、续任股份、大洋电机、东方电气、全柴动力、潍柴动力、同济科技、三环集团、英威腾
8、燃料电池车:亚星客车、上汽集团、宇通客车、福田汽车、康盛股份、东风汽车、华菱星马、凯龙股份、美锦能源
9、加氢站:厚普股份、鸿达兴业、金通灵、京城股份、同济科技、美锦能源、中泰股份、雄韬股份、东华能源、金鸿能源、华昌化工、福田汽车、滨化股份
四、从二级市场来策略:
很多燃料电池个股涨幅比较高,主要还是市场炒作的未来预期,但是从中期看很多个股已经透支了未来的业绩空间,而且有的是蹭热点。
所以从中长期来看,需要挖掘真正的受益品种。
短线板块灵魂:美锦能源和全柴动力, 他俩不倒,就有反复炒作的机会。
高位股最好等待回调低吸的机会,不要盲目追高,低位股产业链的滞涨股依然可以挖掘补涨。
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$天科股份(SH600378)$ 据贵公司2017年年报反映,公司的重点科研项目“燃料电池内转化催化剂中试放大制备”取得了突破性进展,去年上半年已完成小试、中试和 1000kg工业放大生产,其产品性能得到了客户的认可,公司已于去年下半年新投入增加设备,实现该催化剂全程自主生产。据了解,燃料电池市场前景看好,发展空间巨大,其中催化剂是燃料电池实现市场化的关键技术,请问贵公司技术与同行比较水平如何?请具体介绍一下市场前景和对公司业绩影响。谢谢!
06-05 16:01天科股份
感谢您对公司的关心和支持!“燃料电池内转化催化剂”是我公司按国外某燃料电池公司要求定制开发的,其技术性能达到客户要求,并取得该客户的商业订单。由于该型燃料电池的独特性,我们尚未获取同行业的催化剂技术水平。该型催化剂市场前景,取决于配套的国外公司该型燃料电池市场推广,目前对公司的利润贡献有限。该型催化剂若能顺利推广,将为我公司业绩带来积极影响。
这么突出的燃料电池技术,没资金炒?不科学呀