《榨菜和广酒对比分析(持续更新中)》

榨菜大牛也不是一帆风顺的,但是榨菜和茅台对投资者最大的难度是很难说服自己投资明显会致癌的食品。广州酒家的产品是品牌健康食品,这一点就比茅台和榨菜容易识别多了,这是容易赚到大钱的潜在大牛股,我的雪球小文已经多次论证了,懂的自然懂。黑广州酒家,目的就是想更低位置买到广州酒家的人,他们这些人的胸怀不配发财,这种人没有持有大牛股的命,财富匹配德行,这是真理。


1.榨菜成长性回顾


10年营业收入平均增长率为16.3%,只有2008年营业收入是负增长,为-3.0%,主要原因是金融危机的影响,看来榨菜并非刚需,也会受到经济危及的影响。

11年中,只有2014年净利润是负增长,为-6.4%,主要原因是当年因为广告投入加大导致销售费用率增长4.4%,推广新产品导致管理费用率增长0.5%。这样,虽然2014年营业收入在增长,但是净利润下滑。


2.榨菜也是国企,管理层也是不断减持

重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司是控股股东,占股39.65%。董事长和总经理除了在2015年股灾后进行了增持,其他年份几乎每年都减持。IPO时,董事长和总经理的持股比例分别为3.56%和0.55%

3.榨菜竞争对手更强:其他品牌如辣妹子、吉香居、味聚特、六必居。


4.榨菜:2018年6.6亿元的净利润对应232亿市值,35倍市盈率。广酒120亿市值,30倍市盈率


广州酒家的产品是品牌健康食品,这一点就比茅台和榨菜容易识别多了,这是容易赚到大钱的潜在大牛股,我的雪球小文已经多次论证了,懂的自然懂。

$广州酒家(SH603043)$ $涪陵榨菜(SZ002507)$ 

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全部评论

未来成长股大师武汉03-30 14:14

广州酒家的产品是品牌健康食品,这一点就比茅台和榨菜容易识别多了,这是容易赚到大钱的潜在大牛股,我的雪球小文已经多次论证了,懂的自然懂。黑广州酒家,目的就是想更低位置买到广州酒家的人,他们这些人的胸怀不配发财,这种人没有持有大牛股的命,财富匹配德行,这是真理。-----有人喜欢跌!这样有 安全边际也 有错!2您 说的 广州酒家比 涪陵榨菜厉害!这点偶很 不 同意!企业竞争关键是商业模式和管理层等等的竞争!体现在 盈利数据的 比较而不是什么品牌健康食品???企业存在的 目的是什么?请问!

未来成长股大师武汉03-30 14:09

有点道理!看好中 有 疑问!603043$广州酒家(SH603043)$

未来成长股大师武汉03-30 14:07

同意!茅台和榨菜更容易看懂,和阿娇白药片仔癀,都属于自然垄断。而广酒和青啤一样就属于后天品牌垄断。所以广酒更难看懂;持续观察吧!如果有 管理像格力电器那样就 好了 啊 !

拥稀缺有优势03-28 20:43

我是从实业角度看的,你开公司经营一个明显会致癌的食品,我是不做的。

吾要久生03-28 20:32

这个说法对。国企的激励有问题。去年20增长,后面压力不是越来越大。不如每年10的增长还好看