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御闲的热门讨论

$长城汽车(02333)$如果WEY成了观致第二,长城估值会怎样?大家都说说不是要黑,是“先以不胜”,心中有数,知道最糟糕去到哪里。真要黑的话,其实品牌升级这种事情,不只是中国,就是全世界范围内,成功的概率都极低,汽车行业唯一的成功案例就只有,丰田的雷克萨斯,与丰田一起的那一众日系,推的...查看全文

$中国石油股份(00857)$是烟蒂吗?已入坑,求打醒查看全文

$中国恒大(03333)$请问一下,那个888包含少数股东利润吗,还是纯归属上市股东的?查看全文

关于$恒瑞医药(SH600276)$ $百济神州(BGNE)$,对@Stevevai1983 说:我比较小白,想问一下这个免疫疗法,和之前百度魏则西事件有什么区别,那家莆田医院也号称免疫疗法,但其实治愈概率低,纯粹坑钱查看全文

$长城汽车(02333)$ 双积分即将落地带来的恐慌~长城会有今天魏建军功不可没,要不是其自大的以为电动车毫无意义,拿百亿资源去做豪华品牌的春秋大梦,如果投的是新能源,长城也不至于沦落至此连老年代步电动车都要入股来凑积分,未来的新品路线又被供应商带到48V轻混的沟里去了,48V轻混这种挂电池...查看全文

长城的SKU没问题,nekk那文章很糊涂,哈弗系列的战略其实是模仿奥迪的A系列,最大程度的覆盖品类临近的细分市场,但其实核心部件都是通用的,比如发动机、变速箱,连最新的电子档把头都是一样的,就是外形、规格、调教做点差异,满足不同客户个性需求,实际上就是套娃,这么多SKU其实成本并不高,...查看全文

$京东(JD)$ $科大讯飞(SZ002230)$ 合作的那个智能音箱效果如何?据说是仿亚马逊ECHO的,但明显没火起来。我一直不理解和个音箱或siri有什么好聊天的,但我上京东看到这音箱有新东方的英语早教课程,也想买来给孩子学下英语(4岁),请问有没有买过的来说说,这个智能音箱到底智能到什么地步?能不...查看全文

关于$网易(NTES)$,对@TAKUN 说: 网易的手游用户获取成本如何?给第三方的营销费用率?自身平台转化的比例如何?有什么巩固、扩大用户引流的计划?查看全文

$招商局中国基金(00133)$这只算不算是只大幅折价的红利基金、封闭基金?求方丈帮转发,雪球F10查看全文

$现代制药(SH600420)$ 整个人都不好了,现代制药和神创有什么关系吗?查看全文

回复@沙中淘金: 确实如此,空调只要质量、性能可以,国产替代是比较容易的,装家里不需要撑面子,而汽车在国人心目中是比较重要的面子消费,国产替代从新能源角度才胜算大一点//@沙中淘金:回复@秃鹫投资:长城的关键是能不能向中高端拓展,太难了,中高端消费者对品牌的认知太强,除非是电动车领域...查看全文

$长城汽车(02333)$再补一刀,4月的销量大概率会比较难看,很简单,新车型在月底才发布,即使是潜在客户也要看到新车型配置价格才下单,月底那几天都不够时间运到,销量最多也只能算到下个月当然,这些都不重要,那新能源车型积分制的征求意见稿,才是悬在长城头上的断头铡查看全文

$大唐发电(00991)$对于H股股东,此次大股东定增可以视为,大股东以3.03港币的价格(3.56人民币与2.12港币的平均值)增持了55.9亿股,相对当前2.08港币溢价45%,相对三季报3.3港币净资产约折让8%,即0.92PB增持,55.9亿股相对原股本133.1亿股,(55.9*0.92+133.1)/(55.9+133.1)=0.976,原H股股东权...查看全文

$爱康国宾(KANG)$$美年健康(SZ002044)$感觉随着寿险、重疾险的普及,以及居民健康意识的增强,体检极有可能成为一个产业风口,但不解的是,单独的体检机构有什么优势?以我家情况来说,父母每年的定期体检是去三甲医院做的,单位是请职防所的来做定期体检,还有就是用便携的家用医疗仪器自己检,如...查看全文

斯巴鲁已收归丰田旗下,小规模高利润有一大原因是共享丰田的供应链,另外斯巴鲁聚焦的是水平对置发动机及四驱,是技术特点,差异化的、凸现特色的与对手竞争,而非聚焦品牌,比如,购车者想要一台低重心的水平对置发动机汽车,他首先想到的是斯巴鲁,实际上是细分市场王者查看全文

我的意思是,目前永续债利息划在恒大报表中的“少数股东权益”,如果这个888承诺的是报表净利润,那意味着是没付永续债利息前的净利润,那不是逗SB吗,有难度吗?当然,A股会计准则不一定会允许把永续债利息处理成少数股东权益,那会不会这样,恒大地产业务的净利润,先分给A股壳股原股东、此次战...查看全文

$中国恒大(03333)$屠杀空头的最好时机就是港股通暂停交易的时候,大量现货都在北水手里,而北水不能交易,锁定了大量可以卖出的对手盘,轻轻一拉空头就一泻千里了查看全文

$长城汽车(02333)$应该提高警惕了,本届上海车展的一大趋势就是混动,真正低油耗的混动,小电池、售价可接受的混动,长城勉强憋出一个混动的wey概念车,用的还是上世纪老掉牙的技术,还好是概念车,如果就那车上市…在补贴滑坡后,纯电动长续航的新能源车型,售价已基本告别普通人,而越来越清晰的...查看全文

$长城汽车(02333)$感觉长城要被市场真正认可,缺的已经不是销量、利润、毛利率、品牌等等,缺的是一个清晰的新能源战略,定增放弃后就没声音了,说要用自己的利润投,但看到的实际行动是,长城还在扩大燃油车的投入,自产双离合、直喷发动机、高端品牌等,似乎被新高的销量忙得不亦乐乎,对新能源...查看全文

他的全部讨论

$金山软件(03888)$ 来看看一天10倍的,我不是叫你赌,善哉善哉[跪了],一将功成万骨枯,暴涨背后更多的是累累白骨,末日涡轮查看全文

$腾讯控股(00700)$ 确实,以国际投资者为主的港股市场是接受不了腾讯超过$Facebook(FB)$ 的事实的,10亿中国用户和20亿全球用户,怎么能比呢?游戏、广告、支付全方位变现和只靠广告变现就是2倍盈利怎么能比呢?然而,用户文化差异确实导致微信难以推及全球,但是腾讯全方位变现能力还在啊,拿不到...查看全文

$金山软件(03888)$ 短期反应的是$迅雷(XNET)$ $猎豹移动(CMCM)$ 的暴涨,港股机构对财报的反射弧很长,财报第二天是不反应的起码3,4天才反应过来查看全文

$特斯拉(TSLA)$ 这些性能是“电动车”的性能,如果用内燃机先发电再驱动电动机(即增程电动车),似乎也可以实现,那么问题来了,在战胜传统燃油车之后,“电池电动车”与“增程电动车”相比,优越性何在?特别是电池包占全车成本一半的情况下?(当然,对于动能回收,增程电动车也可配备一块小电...查看全文

抱歉,老唐这篇太外行了,恕我冒犯,对着财务报表研究互联网公司,就盲人摸象。2000多亿对外投资并不是什么在建水电站,甚至如果追根究底,这2000多亿的真正净资产甚至都不到200亿,大量的都是商誉、无形资产,腾讯投的是能够嫁接在自己用户规模上的生意,繁荣自己的用户生态。另外腾讯的利润源泉...查看全文

$中国平安(SH601318)$ 恍若隔世啊,年初还专门做PPT跑来雪球讲解自己何等低估,世道变化快啊查看全文

腾讯视频能成为新的增长点吗?国内第一的4500万付费会员能期待什么?好像也很符合方丈说的“越多人用越好用”,付费用户越多,版权分摊越便宜,可以买的版权内容越多,用户规模即是护城河。给他做成了,企鹅岂不是$Facebook(FB)$ +$奈飞(NFLX)$ ?画面太美不敢想,但不得不说,企鹅用户变现方面真...查看全文

周行长的明斯基时刻//@宁静的冬日M:有两种类型的需求,第一种是想要快速发财的需求。这种需求自古以来都没怎么变。为满足这种需求而存在的行业,比如赌场,彩票,尽管人们都知道,它们始终无法普遍满足这种需求,参与者风险很大。但对从业者来说其实风险并不大,因为需求稳定...查看全文

$腾讯控股(00700)$ 为啥吃鸡游戏现在这么火?真火假火?因为随机性?新鲜感能持续多久?这种游戏模式并不新鲜,就是饥饿游戏嘛,电影都拍了三部了,大表姐都已完成初出茅庐到好莱坞一线女星的进化,这么红的电影,现在才火这类型的游戏?不解?不解?射击类游戏常常来自于人与人对抗的精彩,如CS、...查看全文

库存不是年初压的是去年底压的,手动挡H6妄图撸购置税羊毛,H7去年底批发销量“过万”,而年初暴跌就显示压不动了,二季度去H6库存,三季度去H7库存,这样“热销”再去库存影响的不只是长城的利润,还有长城的诚信——以后每月公布的批发销量再高都要打问号,过半年没促销才算数。再然而,长城的春...查看全文

等效年化利率低的,经常是正股刚刚大涨,涨得连权证赌徒都不敢往上赌的时候,只按这个指标找,经常会站上岗上,文中举例的腾讯是因为今年一直涨,一直涨幅不小的涨,才让楼主刚好赚到。与利率相比,打和点的正股价更加重要,正股这家公司将来值不值这个价,认购证是相当于有止损的高杠杆融资,利率...查看全文

1,如果从用户需求出发(读者),无疑应该是长尾的,但实际还是呈现出明显的头部化,这主要与文学作品没法像影视作品那样简单、缩略呈现,只能靠读者口碑相传、编辑推荐,必然头部化,另一方面版权变现能力方面,资本也只会去拜头部作家的码头。然而,这些在未来的AI时代,极有可能改变,比如AI可...查看全文

$中国宏桥(01378)$ 在供给侧改革之下,646万吨合规产能,按1万元人民币一吨的牌照值,就值10.48港币每股,这叫地平线,剩下宏桥的业务怎么估值?即便造假如艾默生所述,艾默生也估值3.1港币每股,即是10.48+3.1=13.58,现价恐怕连艾默生都想增持…查看全文

$恒生指数(HKHSI)$ 全靠企鹅单刀救主了,大有赵子龙抱回刘禅之势查看全文

不太理解,如果追求规模,那找松下代工电池、车企代工车身是最优解,可以大规模上量而且资本开支更省,而自己可以专注自己的技术特长,苹果就是这么干的。但是,代工的话,似乎一切财务数据都可以被分析师算死,就像苹果手机的BOM成本,特斯拉的估值就会被封顶,而不是像现在,才卖那点车却可以充...查看全文

@雪盈证券 最新招行入金过程,速度不错~1,周一港股通卖出,周四才能转出到银行卡2,登入招行网银专业版,兑换港币,35万港币,接近5万美金上限,用途选自由行,用汇日期选18年2月(春节,看起来合理一点),秒兑,没有出现额外的“外汇管制”3,汇往招行香港一卡通,居然跳出“请前往柜台更新英...查看全文

我为方丈站台,雪球能为大家免费提供一个这么好的思想交流平台,感谢都来不及,某些大V却仗着粉丝多,以离开雪球、不分享自己的“价值研究”,相威胁,装玻璃心,容不得一丝噪音(谁在现实中没被喷过?被人喷一下难道会掉根汗毛吗?看不惯拉黑即可),要求雪球给予特殊待遇,这未免太膨胀了。首先...查看全文

$中国宏桥(01378)$ 在供给侧改革之下,646万吨的合规产能,首先要考虑的是牌照价值,其次才是有没有作假、盈利要给多少PE,如果1吨合规产能对应1万元,那么光牌照就值10.48港币每股,在牌照值之下的任何价位,都有可能回购、大股东增持、私有化查看全文

看了下年初至今涨幅,发现几个有意思的地方:1,今年A股几只很红的大蓝筹大白马,格力电器 +86.18%美的集团 +85.31%中国平安 +84.02%猜猜,港股哪个家伙神同步?——$腾讯控股(00700)$ +83.71%2,很多长城粉在眼红吉利的涨幅(其实没必要,很多时候就是因为涨所以涨得更好,没其他原因),猜猜$长...查看全文

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