平安壹账通赴美上市获核准,募资22亿元缩减7成,估值缩水过半

平安保险旗下的子公司金融壹账通将于今晚登陆赴纽交所挂牌上市,代码为OCFT。按照10美元的发行价高端计算,金融壹账通的估值约为36亿美元,比当初公司预期估值80亿美元缩水过半。

12月12日,中国平安旗下的金融壹账通在美国证监会(SEC)官网披露称,公司上市申请已于10日获得核准。金融壹账通同时披露,将额外增发1794股普通股,以每股3.33美元的价格计算,总计募资5980万美元(约合4.17亿元人民币)。如果加上此前的2.6亿美元募资额,金融壹账通本次上市合计募资金额约3.2亿美元(约合22.3亿元人民币)。值得注意的是,这比最初公司计划的10亿美元缩水近7成。

美国证监会官网披露信息显示,金融壹账通赴纽交所的上市申请已于2019年12月10日获得核准,上市代码为"OCFT."。

新经济IPO注意到,金融壹账通最终募资规模历经两次调整,比上市之前的逾期金额缩水近7成。

12月2日,美国证券交易委员会(SEC)官网披露了平安金融壹账通修改后的招股书。招股书显示,金融壹账通此次计划发行3600万股ADS,每股ADS价格12美元-14美元,募资规模介于4.32亿-5.04亿美元(约合30-35亿元人民币)。如果加上配售给承销商的股份,则募资规模大约为5.8亿美元。

12月11日,金融壹账通再次修改后的招股书显示,计划以3.33美元每股的价格8970万股普通股(2990万股ADS),其中公开发行2600万股ADS,其余390万股为配售给承销商的股份。以10美元的发行价计算,壹账通此次募资金额为2.6亿美元。

此外,金融壹账通还披露称,中国平安保险海外(控股)有限公司有兴趣认购不超过1亿美元的金融壹账通ADS,如果按9.5美元的发行中间价计算,涉及ADS数量不超过1053万股,如果认购成功,中国平安将总计持有金融壹账通40.5%的股份。不过,这仅是不具备任何约束力的认购意向。

公开资料显示,平安海外控股于1996年10月24日在中国香港特别行政区成立,为中国平安保险全资控股的直属子公司。平安海外控股及其下属公司是平安集团最大的海外投资及资产管理业务平台。而今年早些时候,媒体曾报道称,金融壹账通估值约80亿美元,拟募资10亿美元。

曾参与过互金海外上市的某投行人士告诉新金融IPO,金融壹账通两次下调募资金额,说明海外投资机构反应冷淡,并不认可风投机构给予公司的高估值。从募资金额判断,金融壹账通在海外机构眼中的估值可能低于40亿美元。此外,壹账通上市后,仍要接受二级市场投资人的检验,从目前中概股上市后的股价走势来看,短期内不太乐观。11月13日,壹账通金融科技有限公司向美国证券交易委员会(SEC)递交了招股说明书。招股书显示,金融壹账通在2019年7月15日提交DRS文件。

公开资料显示, 壹账通于2018年初完成A轮融资,由日本SBI和软银领投,该轮融资估值75亿美金。此次上市估值约为80亿美元。

2019年5月份,彭博报道称,平安集团拟最快于2019年6月就分拆其金融科技子公司金融壹账通在港交所上市递交申请,募资最多10亿美元,估值目标为80亿美元,最早9月挂牌。不久又传出消息,平安将金融壹账通的上市地点改为美国,目的是为了获得更高估值。

$金融壹账通(OCFT)$

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全部评论

新经济IPO2019-12-14 12:12

$金融壹账通(OCFT)$ 开盘后不出意料的破发,收盘勉强撑住10美元的发行价,看空气氛浓厚,后市会继续走低。目标价6-7美元吧

新经济IPO2019-12-13 23:35

$金融壹账通(OCFT)$ 午夜开盘后即破发,最低9.82美元,最高10.69美元。

新经济IPO2019-12-13 23:16

$金融壹账通(OCFT)$ 午夜开盘

新经济IPO2019-12-13 21:55

$金融壹账通(OCFT)$ 平安金融壹账通今晚大概率不会破发,否则平安脸上不好看,但未来股价承压难以避免。提醒投友勿追入