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回复@墨溪野老: my老秦节奏真准,一季度能繁直接上去了//@墨溪野老:回复@墨溪野老:5月初文章,针对行业对今年猪价高度存疑,当时特意提到今年“起码要来一波22年那样具备阶段高猪价”的观点。猪价验证来的好快呀[大笑]
判断的依据就是人性钟摆效应,21年猪价暴跌就让能繁大量不妊娠,22猪价大涨猪企发现自己又踏空就卯足劲让能繁妊娠,23年钟摆又摆回来,结果出现创记录全年猪企亏损。这次钟摆又摆向相反方向,而且还是很多猪企财务紧张,甚至部分企业现金流枯竭。市场波动深层逻辑是绝望背景下的人性钟摆效应。
不过话又说回来,那些预测今年猪价高度不够的人本身就是受困于过早期待猪周期,多次预测失误后人性钟摆效应。也是前面过于乐观后钟摆回悲观。
月初提出这个观点除了人性钟摆效应判断外,还有底层产业逻辑。其实你只要看看那些有代表性猪企对外披露信息,你就会发现。2021年初那会无论哪个猪企都说要扩大产能。2024年这基个月,无论哪个猪企,都说今年猪价高度有限,放弃唯规模论追求,接下来主要是成本管理,以便自己渡过整个猪周期。正是所有猪企这么判断 猪价才有高度。关注这个行业信心球友应该“逆向思维”反着解读。如果猪企乐观了,形成市场一致预期,反而要小心。
基于此,各位球友你们没必要那么悲观,坚持从人性钟摆效应出发,逆向思考猪企行为。你就可以对今年猪价高度更乐观些。
目前部分省份超过17了,大部分省份也快接近了。下面是今天部分省份的最新猪价。
$温氏股份(SZ300498)$ $新希望(SZ000876)$ $牧原股份(SZ002714)$ 查看图片
引用:
2024-05-09 10:00
猪股行情走到今天,和机构的朋友以及这个板块中的老股民也聊过不少,市场质疑或者担忧较多的大概有两点:
一是觉得随着猪肉价格上行,猪企又会像过去那样马上上产能,然后行业又陷入亏损额度大亏损时间长的恶性循环中。
二是即使这一波猪周期会来,但是高度非常有限的,这种看法尤为普遍。...

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05-26 13:21

准是准了,他们准了,周期就没了,上个月的猪价也就是个不亏不赚,农业部数据是微弱去化。这个月猪价已经微赚,还能去化?你要炒猪周期就应该祈祷所有人都抓不准能繁时间,超级去化才行。