我们之前在这篇文章中网页链接
提到关于长安出售PSA后的全年盈利大致情况：
单纯只考虑出售PSA的情况下，2019年全年保守估计长安汽车亏损10.2亿或盈利67.2亿。
今天长安汽车又释放一大利好，新能源公司引入战略投资后增厚长安汽车利润22.91亿。
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这直接导致长安汽车或许直接扭亏甚至大幅度盈利！
此次引入战略投资者不仅仅是短期20多亿的利润增厚，更大的意义在于这解决了长安汽车长期的又一大亏损源（PSA、欧尚也是一大亏损源）！
血止住了，未来大概率，长安汽车会迎来业绩反转。
鉴于长安汽车今日意外增厚20多亿利润，我们决定重新估算长安汽车2019年全年盈利情况（在假设四季度主营业务不赚不亏的情况下）：
1，单纯只考虑出售PSA的情况下，2019年全年保守估计长安汽车亏损10.2亿或盈利67.2亿。（注意！这是保守估计！）
2，考虑近期政府补贴7个亿左右后，预计盈利-3.2亿或74.2亿。
3，考虑今日新能源引入战略投资者增厚利润后，预计盈利19.7亿或97亿，分别对应全年ROE4.37%或21.56%左右！
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ROE4.37%、21.56分别基于长安PSA以底价出售PSA或溢价出售PSA的假设计算而出。
有网友分析，我们对PSA的售价过于保守，最终售价可能远超预期。（这有待进一步验证）
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资本运作方面，
近期，长安汽车除了PSA股权转让、新能源引入战略投资者以外，还有对欧尚引入战略投资的可能性。
而刚刚提及的这三个资本运作，最终目的，无一例外，都在止住出血口！
未来，考虑到长安汽车自主已经连续出现两个爆款车型、长安福特历史上力度最大的中国加速计划：长安汽车有望迎来一波史诗级的业绩大反转！
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再次强调，长安汽车属于重资产、重度研发、快速迭代的汽车行业。
我们之前全仓长安B，完全是赌一波史诗级的周期共震！
没错，
我们在这个阶段，
就是赌徒......
$长安B(SZ200625)$ $长安汽车(SZ000625)$
全部讨论
轻云投资2019-12-04 08:04有相似之处，我买入认为它太低估，加之反转可能性大。看点 一5年计划猛，在国际市场混的不错的百年福特不可能因为一次波动而沉沦这是大概率的，二 主总体在向上走，三 5年的时间国内汽车市场会增长的可能性也不小毕竟国内人均拥有率低汽车还是成长标的。
飞行的炮灰2019-12-04 07:24擦擦 。。。 路潇潇兮易水寒 壮士一去兮不复返
run_rabbit_run2019-12-04 02:281969年，巴菲特解散了旗下所有基金
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难道在1969年整个美国就没有一个公司接近完美？
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再次强调：
1，恒瑞远远称不上完美或者接近完美
2，恒瑞部分财务指标可以看出一定程度的风险
run_rabbit_run2019-12-04 02:11财务数据有明显的风险。 就谈不上价值投资。
仍然以价值投资的眼光去投资但明显违背价值投资的安全边际原理就是赌博。
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赌博而不自知，
就是极大风险。
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很简单一个现象：巴菲特为什么现阶段手握巨额现金？是美国公司不伟大了还是巴菲特老糊涂了？
潇潇暮雨登高临远2019-12-04 02:07恩恩，它现在是不完美。建议你有时间了解一下，各种癌症死亡率、冶疗方法、费用和药品情况。不然单纯从财务上，恒瑞是太贵了。
run_rabbit_run2019-12-04 01:57毫不客气的说。 恒瑞远远谈不上完美。或者接近完美。
潇潇暮雨登高临远2019-12-04 01:56完美的事物本身不存在或者极少出现，只能追求相对完美。
run_rabbit_run2019-12-04 01:46安全边际、安全边际、安全边际......
我们可以过些年月再讨论该问题。
尊重自己的原则，享受当前即可。
潇潇暮雨登高临远2019-12-04 01:42不同行业的财务分析侧重点应该不同，用财务分析几分钟判断分钟一家医药公司是点不公平的。像沃森生物，百济神舟，微芯生物，这样的亏损和微利公司，更重要的研发能力。
run_rabbit_run2019-12-04 01:36如果单从财务指标就可以一分钟判断出风险。 继续深入分析就是给自己找麻烦了.......