2023年是资本市场全面深化改革的关键年，围绕全面实行股票发行注册制改革、 防范化解风险和提振市场信心，资本市场推进了一系列重大改革。如注册制全面落地，发行上市、再融资、并购重组、信息披露以及上市公司分红和股份回购等制度，这对券商行业而言既是机遇也是挑战。
那么2023年券商业绩究竟如何？
整体来看，上市券商去年合计实现营业收入4970.88亿元，同比增长1%；合计实现净利润1322.07亿元，同比增长1%。
上市券商2023年总营收排名
2023年总营收排名前十券商
1.前十头部券商营收总额占比超七成，中信证券强势领跑
2023年营业收入排名前十的券商依次是：中信证券、华泰证券、国泰君安、中国银河、广发证券、中信建投、中金公司、海通证券、申万宏源、招商证券。总营收分别为：600.68亿元、365.78亿元、361.41亿元、336.44亿元、233.00亿元、232.43亿元、229.90亿元、229.53亿元、215.01亿元、198.21亿元。
这10家头部券商2023年合计实现营业收入3,002.39亿元。以此计算，头部10家券商合计营收占比高达74%。
2.4家头部券商实现营收、净利双增长
从营收收入来看，中信证券龙头地位依然稳固，2023年中信证券全年实现营业收入600.68亿元，净利润高达205.39亿元。虽然中信证券目前依然是第一，但和2022年相比，2023年中信证券营收和净利润分别同比下降了8%、7%。
紧随其后的是，华泰证券和国泰君安证券，这两家券商营收规模相差不大，都是360亿元左右。华泰证券2023年净利润是130.36亿元，比国泰君安高出30多亿元。值得一提的是：2022年国泰君安无论是总营收还是净利润均排第二名，但如今已被华泰证券反超。
前十券商中，实现营收、净利双增长的券商有4家，分别为：华泰证券、中国银河、申万宏源、招商证券。其中，华泰证券2023年营收增速最高，同比增长14%；申万宏源2023年净利润增速最高，同比增长74%。
2023年总营收增幅排名前十券商
1.2023年营收增幅排名前十的券商均为中小券商
2023年总营收增幅排名前十的券商依次是：天风证券、红塔证券、财达证券、东兴证券、中泰证券、财通证券、西南证券、西部证券、长城证券、东北证券。增幅分别为99%、44%、41%、38%、37%、35%、30%、30%、28%、28%。
这十家营收增幅排名前十的券商中，总营收最高的券商为中泰证券，2023年实现总营收达127.62亿元。
而排名第一的天风证券虽然营收同比增幅高达99%，但其2023年净利润却同比下滑129%。
值得一提的是：2023年营收增幅排名靠前的均为中小券商。相关投行人士表示，部分中小券商业绩增速较高，是基于2022年较低的业绩基数。而也有相关人士表示，就中小券商而言，有效利用自身资源禀赋，深化区域特色、业务特色，打造差异化核心竞争力是今后生存和发展的重要策略。比如，打造特色投行业务，包括深耕优势区域，聚焦北交所，进而增强服务实体经济的能力。
上市券商2023年净利润排名
2023年净利润排名前十券商
2023年净利润排名前十的券商依次为：中信证券、华泰证券、国泰君安、招商证券、中国银河、广发证券、中信建投、国信证券、中金公司、申万宏源。净利润分别为：205.39亿元、130.36亿元、98.85亿元、87.69亿元、78.84亿元、78.63亿元、70.47亿元、64.27亿元、61.64亿元、54.75亿元。
值得一提的是：2023年净利润进入“百亿俱乐部”的券商数量进一步减少，仅有中信证券和华泰证券2家。而2022年有3家，除中信证券和华泰证券外，还有国泰君安。
2.2023年净利润增幅最高的为申万宏源
净利润排名前十的券商中，增幅最高的是申万宏源。申万宏源2023年净利润为54.75亿，比2022年净利润增加23.36亿元，同比增幅达74%。
据申万宏源2023年财报了解，2023年，本集团实现合并营业收入人民币215.01亿元，同比增长4.32%；归属于上市公司股东的净利润人民币46.06亿元，同比增长65.16%；基本每股收益人民币0.18元／股，同比增长63.64%；加权平均净资产收益率4.72%，同比增加1.79个百分点。
2023年净利润增幅排名前十券商
1.红塔证券2023年净利润增幅最高，达1289%
2023年净利润增幅排名前十的券商依次为：红塔证券、中泰证券、西部证券、东北证券、财达证券、西南证券、中原证券、申万宏源、东兴证券、长城证券。增幅分别为1289%、193%、162%、155%、100%、96%、88%、74%、59%、56%。
据红塔证券2023年财报了解，红塔证券2023年总资产470.00亿元，较上年末增长1.86%；归属于母公司股东的权益230.97亿元，较上年末增长0.98%。报告期内，公司取得营业收入12.01亿元，同比增长43.63%；归属于母公司股东的净利润3.12亿元，同比增长710.57%。
上市券商2023年业绩总榜单
17家券商营收过百亿，营收净利双增长的有25家
43家上市券商中，2023年营收过百亿的有17家，依次为：中信证券、华泰证券、国泰君安、中国银河、广发证券、中信建投、中金公司、海通证券、申万宏源、招商证券、浙商证券、国信证券、东方证券、中泰证券、东吴证券、兴业证券、光大证券。
实现2023年营收、净利润增长的各有30家券商。其中实现营收和净利润双增长的有25家，具体为：红塔证券、财达证券、东兴证券、中泰证券、财通证券、西南证券、西部证券、长城证券、东北证券、南京证券、首创证券、国元证券、国金证券、国海证券、华安证券、华泰证券、国信证券、长江证券、东吴证券、浙商证券、中原证券、申万宏源、招商证券、信达证券、中国银河。
以下是43家上市券商2023年业绩总榜单：
非上市券商2023年业绩总榜单
据wind数据统计，以下是非上市券商2023年业绩榜单（仅统计营收10亿以上的券商）：
END
深圳市他山以微企业管理咨询有限公司系他山咨询的控股子公司，面向拟上市公司及上市公司提供募集资金咨询、细分行业研究、投资可行性研究等服务。
他山以微团队拥有近 10 年的IPO咨询服务经验，先后已为 500 余家上市及拟上市公司提供募集资金咨询服务，涉猎TMT、半导体、电子元器件、生物医药、医疗器械、大健康、高端装备制造、机器人、环保、新能源、汽车、船舶、航天航空、轨道交通、大化工、新材料、食品饮料、化妆服装等多个领域，项目经验丰富、涉猎行业众多；并长期对各行业及细分市场跟踪研究。