这篇原本计划七月前三天整理完，后来发现东方甄选app有重大更新和功能调整，新增了直播功能，商品分类和SKU也增加了不少。之后官宣甘肃行会在抖音平台和app里同步直播，于是这段时间都将精力投入了对东方甄选自营app的数据监控功能上，可算是赶在甘肃行直播的第一天里把app这块的数据采集功能给完善了。可能趁着这股劲头，未来把东方甄选在淘系、某东的销量情况也并入这套数据采集系统里，这样也算形成一个闭环了。（说归说，要一步步搞还是挺费时间的，手头事情还巨多，按部就班来吧。）
言归正传，难得最近有闲情，就从东方甄选新财年第一个月的经营情况写起吧。有想法以后对持仓股每月写一篇月报分析，不过不保证能按时更新（em…我比较懒~）。
一、抖音矩阵号带货：6月环比下降15.6%，同比下降1.5%。看世界账号有较大调整，继续看好美丽生活粉丝购买潜力。
（1）统计口径调整：从今年5月的山西行开始，东方甄选矩阵账号的带货商品结构发生较大调整，最主要的就是看世界子账号不再像以前那样只卖景点酒店这类的团购套票，增加扩充了地方特色美食、图书、文创等品类。因此，我对东方甄选抖音平台矩阵账号的带货统计口径也做了调整——之前由于文旅产品这类极低的核销率（通常不会高于20%），我是直接剔除看世界子账号带货数据的。现在的统计口径是将矩阵号的带货gmv按普通商品（非团购）和团购商品来区分，剔除掉团购商品gmv，将各账号的非团购商品汇总作为矩阵号的总gmv。
（2）矩阵带货综合：东方甄选抖音平台各矩阵号6月带货gmv约7.68亿元，环比下降15.55%，同比下降1.48%（22年6月爆火的第一个月，东方甄选在抖音平台的账号有主号、图书号和自营产品三个账号，当月总体带货gmv约为7.91亿元），6月日均gmv为2560.56万。
时隔一年，矩阵号带货能力与去年爆火之初差距不大，这样的成绩不能说很好（子账号和自营品的业绩增速不及预期），但也不能说很差（起于流量平台的网红明星大都转瞬即逝，东方甄选坚持了下来）。
虽然6月总gmv与去年同期差距不大，但gmv的结构占比已是一幅全新面貌——去年6月主号gmv占比93.59%（彼时美丽生活号还未开播），今年6月主号gmv占比58%，下降了35.59%。
（3）子账号概况：相比5月，除了看世界外6月份其他子账号带货都有不同程度下滑。
主号：由于5月底开始公司对看世界子账号倾斜投入资源，主账号6月业绩影响明显（顶流和部分头部主播被抽调），主号6月带货gmv约为4.47亿，环比下降17.88%，同比下降39.59%，日均gmv下降到了1489.78万。
美丽生活号：美丽生活号6月带货gmv约为2.24亿，环比下降12.82%（美丽生活22年7月8日首播，暂无6月同比数据），6月日均gmv为746.39万。
一方面，618活动前置到5月27日开启使得5月gmv基数高，另一方面美丽生活虽有很大进步，但现阶段能谈能拿到的品类、价格机制等都还不足以覆盖整个618期间做多次大专场，因而6月的下滑也并不意外。
美丽生活号6月虽环比5月下降，但2.24亿的gmv仍是除5月外的历史最好成绩（依然超过了去年10月的2.13亿顶峰）。6月232万人次的场均观看较5月的248万人次有所下降，UV从5月的2.63提升到了6月的2.71，UV价值的持续提升说明粉丝的购买能力和购买意愿仍在不断释放。
看世界：5月山西行以来，看世界账号的带货商品类目有较大调整，由之前只卖酒店景点等文旅套票一类的团购商品，转为普通商品和团购商品兼具。6月份看世界普通商品带货gmv1975.41万元，团购商品带货2266.98万元（部分团购数据缺失，这部分gmv仅供参考）。
近期公司将核心资源逐步往看世界倾斜，7月看世界日程密集安排，未来看世界将肩负起获取公域增量粉丝的重任，这也是老俞希望东方甄选能有新变革的希望所在。此外，东方甄选母公司新东方集团在筹划开展文旅业务，看世界账号作为文旅业务的对外窗口，具备产品宣发的天然优势。
需要注意的是，目前看世界的直播成本要远高于其他直播间（每一处的外景直播团队人员配置、沿途各路线出行安排和各地区政府商家洽谈，这些都需要很多花销），存在一定ROI转化风险——投入的大量资源是否能获取到应有的收益，对看世界而言收益就是增量用户的关注、东方甄选品牌的深入人心。前者可以量化，后者需要较长时间才能验证，这是一个投资盲点。
二、自营品：应季水果热卖带动销售环比小幅上升，非直播带货环比上升超33%，增速明显。
自上次注意到自营品在抖音平台非直播渠道起量后（视频带货和商品卡带货），这个月补全了对抖音非直播渠道的自营品历史销售数据。
6月东方甄选自营品抖音平台带货总gmv约为2.43亿元，环比上升4.6%。其中，直播间带货1.59亿，环比下降3.79%；非直播带货8824.76万元，环比上升33.12%。6月非直播gmv占比35.63%，相比5月自营品的非直播gmv占比进一步提升。
在6月自营品抖音非直播渠道中，视频带货4643.32万元，环比增速26.70%，占自营品抖音总gmv比例18.75%；商品卡带货4181.44万元，环比增速41.05%，占比16.88%。近期商品卡带货增速明显，视频带货和商品卡带货规模有并驾齐驱的趋势。
与直播间带货不同，非直播带货体现了“没时间看直播又想买东方甄选自营品”这部分人群的购买意愿，其中商品卡带货更加明显（用户不看直播，直接点开东方甄选抖音店铺下单购买）。
直播间带货依赖主播个人IP，有其自身的脆弱性。非直播带货则是品牌产品力的强力体现，东方甄选自营品在抖音渠道非直播带货的快速增长，正是其品牌、产品力提升的最好体现。
东方甄选6月份上新了25款自营品，为历史月度上新数之最。按一级分类看，上新产品中有9款水果、5款日用品、3款饮料、3款米面粮油、2款零食、2款服装和1款茶类。
新品里桂味荔枝是唯一gmv破千万的商品，算上荔枝王单荔枝这一细分类目6月gmv突破了2000万，排第二的是807万的宾川沃柑，这款产品溯源直播时热卖，现货和预售一度售空，库存基本卖光导致非直播带货反而没有多少。6月新品的top10销售情况见下表，就不一一赘述了。
从自营品整体来看，东方甄选6月份在售自营品102款，销售额破千万的有5款，其中南美白虾和烤肠依旧稳居6月销售前二，新品桂味荔枝紧随其后。6月份各自营品的非直播gmv占比相比5月均有所提升，这一方面是直播间自营品增速不给力，另一方面是非直播渠道环比增速越来越高。这里给出6月自营品前top15销售详情（见下表）。
6月自营品的小幅上升，是由应季水果的热卖推动的（荔枝、沃柑），这种季节性商品可带来短期脉冲业绩，对于长期发展而言能否持续还需看公司来年同季节里同类商品的规划，从直播溯源透露的信息来看，23年主要还是小规模试水，品质和服务优先，待模式跑通后来年再加量大卖。
小结
6月份公司有不少新变化，一方面是选品有较大调整，重点推出各类应季水果及加工饮品；另一方面是对看世界账号运营策略的全面转向，实现了真正的“带粉丝足不出户看世界”，看世界亦被公司委以开辟新流量、获取增量粉丝的重任。
6月这一系列不断的折腾，都是对当下抖音平台直播流量下滑、自营品销售持续萎缩的焦虑和担忧的体现，看世界能否为东方甄选带来粉丝群体的二次增长，非抖音平台渠道的铺设会在多长时间内提升自身业务的长期稳定性，这些复杂的问题需要时间去验证，作为投资者要做的就是持续追踪、耐心等待。
此外，自营品除了抖音平台有销售外，在app、小程序、淘宝和京东平台都有销售，随着7月app也成为运营重点，未来app的销量也会加快起量（app里不止自营品，也有代销的第三方产品），app的销售情况我将在7月的东方甄选月报中做分享。
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