大市综述
料日内恒指小幅震荡 涂鸦智能今日招股
昨日，港股市场三大指数高开高走,恒指涨1.87%，收于21559.59点，科技指数涨2.21%。大市成交1193.62亿港元，科技指数成份股成交304.53亿港元。
隔夜美股市场大幅上涨。道指涨2.15%，标普500指数涨2.45%，纳斯达克涨2.51%。中概科网股多数上涨。
美国5月成屋销售总数环比下降3.4%，连续第四个月下降，至年化541万户，创2020年6月以来新低。
上周美联储加息75个基点之后，美联储主席鲍威尔重申美联储的重要政策目标之一就是压低通胀，并使之回到2%的政策目标上。达利欧认为，美联储对通胀无能为力，如今的加息政策，将会把美国带往滞胀的道路上。
料日内恒指继续小幅震荡。早盘，日经225指数开盘涨0.61%，韩国综指开盘涨0.29%；截至6月22日，恒生指数夜期(6月)收报21459点，跌15点或0.070%，低水101点。
从技术面和基本面看，恒指短期上方压力位在22500点。该点位，对应着当时无疫情担忧，地产业流动性风险减小，科技股“退市风波”减退。
当前港股整体环境趋好未变，但需注意，昨日大市成交仅1193.62亿港元，科技指数成份股成交仅304.53亿港元，这是近期较低的一个成交额。在大市总成交额还是处于低位的情况下，我们认为，港股市场仍以结构性行情为主，市场缺乏整体大幅向上的资金面支持。板块上看，继续留意新经济板块。
重点关注：
涂鸦智能-W（02391.HK）：6月22日-27日招股，招股价不超过22.80港元/股，每手200股，预计7月5日正式上市。
公司简讯精选：
友邦保险(01299.HK)发布公告，2022年6月21日回购200万股。每股价格80.3-81.7港元。付出总额1.62亿港元。
汇丰控股(00005.HK)发布公告，于2022年6月21日，该集团于英国地点回购约154.57万股，每股股份所支付的成交量加权平均价为5.410699英镑;于香港联交所回购159.24万股，每股股份所支付的成交量加权平均价为51.2523港元。
汇汉控股(00214.HK)发布公告，该集团预期截至2022年3月31日止年度将取得股东应占亏损约8.5亿港元至9.5亿港元，相比截至2021年3月31日止年度取得10.07亿港元的溢利。
泛海集团(00129.HK)发布公告，该集团预期截至2022年3月31日止年度将取得股东应占亏损约8.5亿港元至9.5亿港元，相比截至2021年3月31日止年度取得13.53亿港元的溢利。
泛海酒店(00292.HK)公布，集团预期截至2022年3月31日止年度将取得股东应占亏损约7.00亿至8.00亿港元，相比去年同期取得6.22亿港元的股东应占溢利。
协合新能源(00182.HK)发布公告，华电(彼于本公布日期实益持有8.80亿股股份，占已发行股份总数约9.80%)通知公司，其有意出售待售股份，即最多4.49亿股股份(占已发行股份总数约5.0%);及待所有条件获达成及华电同意后，公司拟按回购价及于完成时间向华电收购回购股份。
中兴通讯(00763.HK)公布，公司一直积极推进发行A股股份募集配套资金(以下简称"募集配套资金")事项，但由于受新冠疫情影响及资本市场环境变化等原因，公司未能在批覆的有效期内实施本次募集配套资金。批覆到期后，因新冠疫情持续影响募集配套资金事项的推进，现综合考虑公司股东的利益、资本市场环境以及公司的资金状况，公司决定终止募集配套资金。
公司财报公布：
今日，港股市场没有明星公司发布财报。
国内外要闻：
德国财政部长林德纳表示，德国政府不会同意欧盟从2035年开始停止销售新的燃油车的计划。去年8月，欧盟委员会首次公布了逐步淘汰内燃机汽车的计划，要求到2035年将新车的二氧化碳排放量减少100%，并最终在2050年实现碳中和。
中国房地产业协会下发通知，将与浙江省房协于7月26-27日在杭州市联合主办“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”。商洽会的主要内容包括金融机构纾困方案介绍，房企在市场变化中保持稳健发展，房地产项目纾困诉求共性分析，如何用优质品牌适应金融支持等，以及专场会议：纾困方案及企业项目与金融机构，有意兼并重组、合作发展解决项目困难的企业对接商洽。
成都出台同城化公积金贷款细则，在德阳市、眉山市、资阳市购买自住住房，可向成都公积金中心申请办理同城化公积金贷款；购买首套住房申请同城化公积金贷款最低首付比例下调至20%，二套房下调至30%。
工信部等六部门印发《工业水效提升行动计划》，提出到2025年，全国万元工业增加值用水量较2020年下降16%。钢铁行业吨钢取水量、造纸行业主要产品单位取水量下降10%，石化化工行业主要产品单位取水量下降5%，纺织、食品、有色金属行业主要产品单位取水量下降15%。力争全国规模以上工业用水重复利用率达到94%左右。
据证券时报，多晶硅是当前光伏发展不可替代的上游环节，也是主产业链中产能最小的环节。在下游需求持续增长大背景下，硅料价格得到有效支撑。近两年，多晶硅出厂均价持续走高，并于2022年6月重新站上23万元/吨的近10年高位。
特斯拉CEO埃隆·马斯克回应特斯拉裁员问题表示，特斯拉计划未来三个月将全职员工裁员10%，同时增加时薪兼职员工数量，整体员工数量将减少3%至3.5%，但一年后公司员工人数将会增加。
卡塔尔能源公司与埃克森美孚公司签署合作协议，埃克森美孚将参与全世界最大的天然气田之一——卡塔尔北部海上天然气田的扩建项目，并获得该项目6.25%的权益。
中焦协市场委员会召开6月市场分析会，与会企业一致同意，坚持亏损不生产，没有利润不销售的原则，全面限产，暂停煤炭采购；倾斜发货，将有限资源供给信誉较好的客户。委员会呼吁煤炭、钢铁和焦化企业要相互照应，共度当前艰难时期，迎接市场繁荣的到来。
大行评级：
1、高盛：降中石化(00386.HK)评级至「沽售」，调整三桶油目标价
2、瑞银：下调潍柴动力(02338.HK)目标价至13.3港元，评级「中性」
3、汇丰研究：升广汽(02238.HK)评级至「买入」，目标价上调至9.4港元
4、大和：降招商证券(06099.HK)评级至「跑赢大市」，目标价下调至9.4港元
5、大摩：下调上海医药(02607.HK)目标价至19.1港元，评级「增持」
作者：艾德证券研究部
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