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对标转债:123101 拓斯转债
价格预期:转股价值94.69元(19日收盘价14.97),参考对标转债溢价率水平及发行规模,给予溢价率在25%~28%,预计上市合理价格为119~122元。
配售分析:原股东可优先每股配售0.44元面值可转债(发行量除以总股本),配售1000元可转债需要2280股。
安全垫:获配一手需要2280股,昨日收盘价位14.97元,需要资金为34130.16元,安全垫计算公式:预估收益205/需要资金34130.16=0.6%,也就是配债收益能够承担正股0.6%的亏损;我认为安全垫偏低,放弃配债。
结论:我全力申购。
(提示:本文仅作为自身操作经验总结,供大家交流探讨评论,所涉及标的不做推荐,据此买卖,风险自负)