指数弱势,但赚钱新周期应该正在酝酿!

【行业机会】

云计算将重回景气向上周期

1.全球云计算产业重新进入上升期

海外四大云计算巨头FAMG(AWS、微软、谷歌、Facebook)以及阿里、腾讯均已公布2019Q3财报。对相关企业财报进行研究,多种迹象表明全球云计算产业已经开始新一轮景气复苏。

1. 收入上,行业经过一年调整之后,2019Q3云计算厂商合计收入同比增速首次出现回升,预示行业需求开始重新回暖。

2. 海外四大云计算巨头资本性支出自Q2开增长,Q3同比增速继续扩大至17%,复苏趋势明显。

3. 云计算产业上游的服务器出货量和英特尔云业务(芯片)经历近2个季度持续下滑之后,也开始进入上升通道

2.云计算三要素计算、存储、网络,5G驱动云计算大发展

5G网络建设应用了云化的技术,同时网络也是云计算技术的必要条件,5G从成本和需求两个方面促进云计算的发展。5G承载网和无线网升级将使得单位比特数输的成本下降,移动终端连接数的高增长驱动网络流量的指数增长,对于算力和存储的需求大幅扩大,企业IT业务向云迁移趋势不可逆转,视频、物联网、人工智能等新业态更加依赖云计算新技术。

IDC预测全球数据总量2020年达到47个ZB(1ZB=10亿TB=1万亿GB),2025年达到163个ZB。随着大数据、分布式存储、AI和高速计算等业务的飞速发展,云数据中心规模急剧增长。

目前仍处在4G应用周期,4G创造了移动互联网的空前繁荣和云计算的大发展,预计5G将推动云计算的渗透率达到新的发展阶段。

相关个股:光环新网、数据港、星网锐捷、中际旭创、宝信软件、奥飞数据、神州数码等

【今日盘面】

在周末经济数据超预期都利好刺激下,今日指数冲高回落,和复盘都预期一致,当前指数虽创新低,但还不够,所以指数一涨就会有人出货。

猪肉股今天大涨,牧原股份最高涨超6%,天康生物最高涨超7%,正邦科技最高涨超5%!春节前继续看涨。

昨天强调,在指数见底之前,会有个股率先走出来,次新股值得关注。昨天点名个股广电计量尾盘冲板,早上绿盘低吸的一天10%!低吸其他次新股今天也不会亏钱,明天还有冲高预期。

【机构龙虎榜】

神州数码:机构买四五,合计买入3200万,无机构卖出,华为+云计算+研报给来31都目标价

快克股份:机构买一三,合计买入1000万,无机构卖出,智能机器

康弘药业:机构买二,买入7691万,机构卖二,卖出7200万,康柏西普纳入医保目录

【短线热点】

次新股:之前就和大家讲过,南华期货和瑞达期货因为两个兄弟性子一样,主力很喜欢这样都股票,因为协同作战出货太简单了,今天就是拉瑞达期货,出南华期货,看看两个股票都龙虎榜就知道了,中信证券浙江分公司买瑞达期货,卖出南华期货,这两期货股后面还有机会,不过需要等同指数一起释放一下风险。刚开板次新股方面,昨天说了看好市场用刚开板都次新股成为先于市场走强都突破口,今天广电计量特别有气势,尾盘冲板,可惜没有封住,其他次新(钢研纳克、交建股份、左江科技、通达电气、八方股份等)在尾盘也有明显都资金回流,次新明天还有冲高预期,今天去低吸的,赚钱应该没问题,后面能不能继续走强,主要就看明天刚开板次新股冲高都力度了!

科技股:在白马股倒下之后,比较核心都大科技股又成来机构青睐都方向,比如闻泰科技创新高、韦尔股份逼近新高,科技走到这个位置,与其追高不如关注科技衍生出来都分支,比如上面提到都云计算,再比如半导体行业里面今年比较滞涨的个股(杨杰科技、石英股份、雅克科技等),云计算优于后者。

【明日操作】

明天看弱势反弹,指数应该没什么风险,除非一会睡觉之后突发什么大利空。风险点在周三下午和周四。明天短线也没什么关注方向,主要看刚开板次新怎么表演了,有低开都机会依旧可以轻仓尝试,牢记低吸+止损即可。

其他的,中线的观点维持不变!

如果复盘对大家投资有帮助,有点个赞呗~

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