1、11:09【快讯：光伏板块继续走强 横店东磁创历史新高】财联社5月20日电，横店东磁2连板创历史新高，清源股份、中利集团、海源复材继续涨停，能辉科技、亚玛顿、金辰股份、京山轻机等继续冲高。消息面上，欧盟委员会公布名为“RepowerEU”的能源计划，快速推进绿色能源转型；机构称，欧洲地区对华光伏组件供应的依赖度中长期仍将保持在80%以上。
5.30
2022.05.30 星期一
15:03【发改委、能源局：要实现到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标】财联社5月30日电，国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，旨在锚定到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。《实施方案》提出了7方面21项具体政策举措。一是创新新能源开发利用模式，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，促进新能源开发利用与乡村振兴融合发展，推动新能源在工业和建筑领域应用，引导全社会消费新能源等绿色电力。二是加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统，全面提升电力系统调节能力和灵活性，着力提高配电网接纳分布式新能源的能力，稳妥推进新能源参与电力市场交易，完善可再生能源电力消纳责任权重制度。三是深化新能源领域“放管服”改革，持续提高项目审批效率，优化新能源项目接网流程，健全新能源相关公共服务体系。四是支持引导新能源产业健康有序发展，推进科技创新与产业升级，保障产业链供应链安全，提高新能源产业国际化水平。五是保障新能源发展合理空间需求，完善新能源项目用地管制规则，提高国土空间资源利用效率。六是充分发挥新能源的生态环境保护效益，科学评价新能源项目生态环境影响和效益，支持在石漠化、荒漠化土地以及采煤沉陷区等矿区开展具有生态环境保护和修复效益的新能源项目，促进农村清洁取暖、农业清洁生产，助力农村人居环境整治提升。七是完善支持新能源发展的财政金融政策，优化财政资金使用，完善金融相关支持措施，丰富绿色金融产品服务。
发改委、能源局：要实现到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标 网页链接
6月6日
2022.06.06 星期一
10:33【美媒：美国两年内不会对太阳能进口征收新的关税】财联社6月6日电，据《华尔街日报》援引未具名知情人士的话说，白宫将于周一宣布，两年内不会对太阳能进口征收任何新关税。此举旨在让停滞的太阳能项目走上正轨。
2022.06.06 星期一
10:35【快讯：光伏板块大幅拉升】财联社6月6日电，拓日新能拉升封板，捷佳伟创、上机数控、中信博、阳光电源等快速冲高。消息面上，据华尔街日报，美国两年内不会对进口太阳能产品征收新关税。
2022.06.06 星期一
10:54【拜登将宣布允许美国从越南等国进口太阳能电池板 两年内不受关税影响】财联社6月6日电，消息人士称，拜登将发布一项公告，允许美国从泰国、马来西亚、柬埔寨和越南进口太阳能电池板，两年内不受关税影响。 (路透)
东南亚四国太阳能电池板将获放行？美国据称两年内不会征收新关税 网页链接
2022.06.06 星期一
21:59【白宫官宣：美国将豁免东南亚四国光伏组件24个月的进口关税】财联社6月6日电，白宫正式声明：美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月的关税豁免。白宫表示，美国允许在公共土地上部署更多清洁能源项目，并向城市和农村地区推广；将通过高薪工作支持太阳能劳动力市场的多元化；为盟国建立有弹性的清洁能源制造供应链；另外还在波多黎各投资推进数十个太阳能项目。
6月8日
【财联社时评】弃风弃光局部抬头 新能源“前重后轻”弊端待破 网页链接
摘，这种状况这对投资者来说也是提示：别再紧盯着产业链前端成熟的光伏、风电设备制造商不放，新型储能、电网建设等后端行业或许蕴藏着更多值得挖掘的标的。
比如专门解决青海清洁能源消纳难的“青豫特高压”已于2020年年底正式投运，目前进展良好。但遗憾的是，碍于技术和成本的原因，此类新能源特高压专线的建设数量并不多。正因如此，当前需要政府层面加大新能源产业的后端扶持力度，并引导更多社会资金进入新型储能、特高压等领域。
注，青豫特高压是什么技术，这种新能源特高压专线和传统的特高压线路什么区别
6月8日：
2022-6-7 数据 本复盘仅为鄙人的股市思考历程，非荐股，请勿跟票。 各 种 数 据 赚钱效应 趋势：→ 涨停动因 闲 聊 （记录我自己明天... - 雪球 网页链接
注，BC这篇文章很好的阐述了光伏行业的一些基本逻辑还有大局观。
7月5日财联社早报
这一光伏上游产品价格涨至3万元/吨，毛利已超过1.5万元/吨
今年3月份以来国内EVA市场价格持续上涨，下游光伏胶膜的需求拉动是EVA价格上涨的最主要因素，同时进口货源紧张及国内部分装置停车加剧了近期EVA的市场紧张程度。目前华东地区国产发泡料价格约26000-26500元/吨，线缆料价格约28000-29000元/吨，光伏料价格已经上涨至30000元/吨以上，卓创资讯测算，目前行业税前毛利约15500元/吨。
光伏组件由背板、封装胶膜、电池片、光伏玻璃、封边胶及铝边框组成。其中封装胶膜覆盖电池片上下两面，和上层玻璃、下层背板（或玻璃）通过真空层压技术粘合一体，其作用是保护光伏组件在运行过程中不受外部环境影响，提升组件的使用寿命及发电效率。目前常用的光伏胶膜可分为透明EVA胶膜、白色EVA胶膜、POE胶膜和EPE胶膜，从市场占有率来看，目前EVA胶膜占比最大，2020年白色EVA胶膜+透明EVA胶膜占比约在73%。东海证券分析指出，随着进口替代的持续进行，国内EVA开工率将稳步上行，供给仍将处于紧平衡状态。预计2022年EVA将持续景气，价格价差维持高位。
上市公司中，联泓新科（003022）EVA产品2021年全年产量13.04万吨，产能利用率为107.80%，公司表示EVA价格随行就市，目前订单饱满，产品全产全销。东方盛虹（000301）目前为国内最大的光伏料EVA生产商，子公司斯尔邦拥有30万吨/年EVA产能。
8月3日
光伏胶膜 光伏产业链，上中下游的详细分支，请见下图。产业链的一个重要分支：光伏胶膜。【先机投研】备注：光伏胶膜EVA属于上图中光伏... - 雪球 网页链接
8月19日
光伏价格战，出现一个关键事件！_财富号_东方财富网 网页链接光伏价格战，出现一个关键事件！_财富号_东方财富网 网页链接
8月26日
光伏“卖铲人”中报扫描：高景气度大幅推升订单额 多线布局技术路线 网页链接
8月31日
光伏逆变器行业销售数据造假？多股连续大幅杀跌，最新回应来了 网页链接
注，其实关于上市公司造假我是不太相信的额，不过是统计口径的差异。看看零基础投资的分析。
一则自媒体报道引发的市场暴跌 网页链接
9月5日
1、【迈为股份：安徽华晟拟向公司采购高效硅异质结太阳能电池生产线12条】
迈为股份公告，公司与安徽华晟新能源科技有限公司（简称“安徽华晟”）签署了多份设备采购合同,根据上述合同约定，安徽华晟拟向公司采购高效硅异质结太阳能电池生产线12条，共7.2GW，其采购总额超过公司2021年度经审计营业收入的50%，未达到100%。本次交易合同金额为商业秘密，履行披露义务可能会引致不当竞争、损害公司利益，公司已履行内部涉密信息披露豁免流程，对合同金额进行豁免披露。
注，迈为股份再回高点。
2、钙钛矿电池
钙钛矿是光伏最优解？何时商业化尚难有定论 BIPV是市场前期推广切入点|行业观察 网页链接
10月25日
1、光伏概念反弹，洛阳玻璃、京山轻机、泰嘉股份涨停，南玻A涨超8%。消息面上，财政部、住建部和工信部发布扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知，自2022年11月起，在北京市朝阳区等48个市(市辖区)实施政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策。
注，绿色建材怎么理解的问题，什么事绿色建材。
2、11:10【光伏概念股震荡反弹 京山轻机涨停】财联社10月25日电，京山轻机、泰嘉股份涨停，中信博、洛阳玻璃、嘉欣丝绸、精功科技、协鑫集成、福斯特等涨超5%。消息面上，国家能源局24日发布数据显示，截至9月底，全国太阳能发电装机容量约3.6亿千瓦，同比增长28.8%。
3、百亿龙头封板涨停！光伏玻璃热度再起，重磅政策利好绿色建材，关注BIPV景气标的 网页链接
11月21
1、2022-11-19 14:26
【26.81%！隆基打破硅太阳能电池效率世界纪录】财联社11月19日电，近日，据德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)最新认证报告，中国太阳能科技公司隆基绿能自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%，打破了尘封5年的硅太阳能电池效率新纪录。
/2、2022-11-21 09:32
网页链接{【HJT电池概念股开盘冲高 海源复材涨停】}财联社11月21日电，海源复材涨停，乾景园林、雅博股份涨超5%，宝馨股份、海泰新能、帝科股份、赛伍技术、捷佳伟创等跟涨。消息面上，隆基绿能自主研发的硅异质结（HJT）电池转换效率达到26.81%。这是继2017年日本公司Kaneka创造26.7%的单结晶硅（HBC）电池效率纪录（26.7%）以来，时隔五年诞生的最新世界纪录。
3、硅基光伏电池新纪录诞生 该路线有望两三年内实现量产 网页链接
4、效率打破5年来新纪录，板块人气股8天6板，这类电池成本将与主流PERC持平，券商纷纷看好产业链这一环节 网页链接
注，感觉乾景园林是提前做好的局呢。
注，其实今天市场表现最好的貌似是金刚线板块、银浆板块，岱勒新材、如截图所示
12月22日
2022-12-22 09:49
网页链接{【光伏板块大幅走低 隆基绿能跌超5%】}财联社12月22日电，光伏概念股早盘大幅走低，三孚新科跌超13%，隆基绿能、海源复材、东方盛虹等纷纷大幅走低
1、研讯社：光伏隆基绿能下跌主要是因为盘前硅料、硅片等价格再次大幅下降，从本轮高点计算，硅片价格已经累计下降26.86%，硅料下降15.84%，电池下降14.81%，组件下降3.5%，原先预计硅料产能释放、价格下跌会带动产业链需求提升，但实际上价格持续大幅下跌反而引发下游进入观望期，需求依然低迷，11月光伏装机数据表现平平，最新排产数据也表现一般，引发了对整体产业链的景气度担忧。
后面核心关注12月份的装机情况及产业链价格的博弈情况，如果12月份的抢装潮预期并未出现（1月中旬出数据），并且产业链价格继续下跌，那么光伏基本面预期将继续恶化；而如果12月份装机高增， 并且产业链价格企稳，那么整个产业链基本面预期将修复。
2、2022年12月22日 10:41:17
隆基绿能回应硅片价格下跌：公司可以用硅片做下游的电池和组件 保留利润
财联社12月22日电，硅业分会最新数据显示，本周硅片价格呈现熔断式下跌。今日早盘，隆基绿能大跌，现跌近5%。对于硅片价格下跌的影响，隆基绿能投资关系部门相关人士表示，从行业来看，光伏本质是度电价格降低，所以（硅片价格下降）对整个行业做大是个利好，从2020年上半年开始硅料（价格）上涨，大家担心硅料涨价对于行业需求的抑制，之前股价也反映出来对需求不强的预期，现在硅料降价对下游需求是个利好，需求会带来整个行业利润的增长；另一方面，对公司而言硅片端价格下降，我们可以用硅片做下游的电池和组件，保留我们的利润。 (21财经)
3、猫笔刀：近期光伏板块跌幅较大，原因是上游硅料的价格踩踏下跌，之前双方尬住，僵持了一阵，最终还是卖方先蚌埠住了，通威和隆基回调幅度都很大。但这两只股最近都跌到了前期低点支撑线附近，前面没卖的现在不建议卖。
4、2022年12月23日 08:03:55
国泰君安：硅料价格加速下跌 2023年光伏装机大年可期
财联社12月23日电，国泰君安证券研报称，硅料价格跌幅较上周继续拉大。当前时点，上游紧缺环节产能不断释放，而下游需求临近年末有所收缩，且产业链对库存和价格较为敏感，博弈情绪浓厚。预计后续光伏产业链价格将迎来较大幅度调整，有望进一步刺激下游需求，2023年光伏装机大年可期。后续产业利润如何分配成为当前光伏核心问题，建议投资者关注受益下游需求启动及利润增厚环节。
12月26日，今天光伏板块大涨，之前硅料、硅片价格暴跌的情绪影响逐渐消退。梳理一下近期的事件，按照财联社相关新闻的时间顺序记录整理
1、2022-12-24 10:40 星期六财联社记者 刘梦然
两家龙头降幅均超20%！光伏硅片价格战已白热化 业内预计或还有降价空间 网页链接
2、
注，上游的硅料、硅片降价对对下游的组价、电站以及电站的配套储能都是利好的。
3、2022年12月25日 11:01:14
中原证券：光伏板块PE估值处于低位 后续不必悲观
财联社12月25日电，中原证券研报指出，光伏产品价格继续呈现快速下跌趋势，尤其是硅片环节跌幅显著。考虑到阶段性需求走弱、产业链价格下降预期和库存跌价风险，供应链存在买涨不买跌情绪。短期，光伏板块二级市场股票价格持续走低，多数个股破位放量下行，短期预计难以扭转颓势。2023年，产业链价格下行将会带来电站开发内部收益率提升，光伏电站装机尤其是地面电站需求有望高增。目前，光伏板块PE估值处于低位，后续不必悲观。2023年，建议关注盈利预期改善环节和技术迭代环节投资机会。建议关注太阳能电池、逆变器、光伏玻璃、热场、TOPCon和HJT电池设备等。
4、国泰君安：上游紧缺环节产能不断释放 2023年光伏装机大年可期 网页链接
摘，2022-12-25 13:02 星期日
国泰君安证券
随着上游紧缺环节产能不断释放，光伏产业链价格预计将迎来较大幅度调整，有望进一步刺激下游需求启动，2023年光伏装机大年可期。回顾本轮硅料两年高景气，硅料环节当前凝聚行业绝大部分利润，后续产业利润如何分配成为当前光伏核心问题，梳理如下方向可供关注：
1）电池片及一体化环节。电池片有望接替硅料成为供需紧张环节，超额盈利持续提振。电池片环节2022年盈利持续改善，核心逻辑依然是供给紧缺。测算至2022年末，硅料、硅片、电池片产能将分别达到129万吨、568GW、436GW，电池片将成为主产业链产能最为瓶颈环节。此外，新电池技术产能、爬坡、良率等均有不确定性，预计紧缺时间可能较长。此外，同样具备电池片产能的一体化企业也会有盈利弹性。
2）辅材环节。量：23年行业需求高增确定；利：单位盈利现向上拐点；业绩进入趋势性增长期。2023年硅料产出将进入释放年，有效产出将达150万吨，预计组件端出货量有望达到435GW，同比增长40%，将对辅材环节需求产生较大拉动，且大部分上市公司市占率都有提升的可能。辅材企业Q3盈利普遍底部已经出现，Q4开始见到向上拐点，硅料价格后续下行，也会给辅材端减轻降价压力，业绩有望进入趋势性增长期。
3）支架、逆变器、EPC、电站、储能等中下游环节。本轮光伏产业链价格高企，主要受分布式需求高涨支撑，地面电站开工率下滑，需求积压明显。产业链价格调整后，地面电站需求有望快速启动，带动相关产业链及公司业绩修复；微逆持续受益分布式安全性+经济性。组件降价，让渡新能源配储的盈利空间；同时组件降价有助于光伏电站装机规模提升，对应配储规模增加。储能环节需求有望进一步激发。
风险提示：疫情等对行业需求的不利影响，超预期的行业扩产带来的竞争加剧，海外贸易保护风险等。
注，我感觉这篇文章是说的比较清楚的，唯一的缺点是没有将各个环节股票点明，需要自己整理
5、组件巨头东南亚突围：合资、并购、投资 一体化扩张版图 网页链接
6、光伏硅料发出库存反转信号 机构称利好下游或重构利润分配 网页链接
7、2022年12月26日 08:00:51
中信建投：光伏产业链利润有望进一步向制造环节转移
财联社12月26日电，中信建投证券研报称，近期光伏产业链价格下行，主要系年底海外需求进入淡季，以及国内装机受疫情拖累。展望1月预计排产环比持平略降，春节后2月开始行业排产有望明显进入上行阶段。根据PVinfolink报价，近期硅片环节盈利承压明显；电池价格降幅小于硅片，盈利小幅抬升；组件环节价格降幅明显小于电池，单瓦盈利明显提升。同时，组件与硅料价差近期也不断拉大，一体化盈利空间提升。我们认为后续硅料降价后，在需求旺盛的背景下，产业链利润有望进一步向制造环节转移
8、2022-12-26 09:39
网页链接{【大全能源：长期来看 公司认为硅料价格没有明显向下趋势】}《科创板日报》26日讯，大全能源在最新调研纪要中表示，硅料价格与组件价格最相关。长远来看，两者的价格变动具有一致性。价格是由供求关系决定的。今年年初，公司预测2022全球硅料有效供应量90万吨，2023年有效供应量约120万吨。但新进入者的产能释放存在不确定性。长期来看，公司认为硅料价格没有明显向下趋势。公司通过数字化、智能化管理，在不作任何技术改造的前提下可以生产70%-75%的N型硅料，但产量可能下降8-10%。内蒙一期10万吨产能可实现100%N型产出，若生产P型产品产量可能达到11万-12万吨。
注，硅料的大全能源也涨了，但是只有2.29%，确实未来硅料、硅片存在产能过剩的可能。
9、
2022年12月26日 14:12:43
光储方向上演涨停潮 近50股涨超9%
财联社12月26日电，光伏、储能概念股盘中持续走高，欧晶科技、意华股份、通润装备、科陆电子、祥鑫科技、科士达等近20股涨停，海优新材、中信博、固德威、上能电气、南网科技等涨超12%。
10、千亿龙头逼近涨停！光伏概念股掀涨停潮，“降本”迭代仍为主旋律，这些方向值得关注 网页链接
11、硅料跌倒 中下游“吃饱”？光伏装机大年可期 机构看好这些细分方向 网页链接
注，而随着地面电站装机规模提升，对应配储规模增加；同时，组件降价，让渡新能源配储的盈利空间，储能环节需求有望进一步激发。另外，跟踪支架与大型逆变器的需求量也有望迎来增长。
12、光伏、储能上演涨停潮，究竟发生了什么？ 网页链接
13、零基础投资
光伏
相较于海风，光伏的情况则没那么乐观。
最近看到好多文章标题都是硅片价格雪崩之类的，光伏产业链现在的情况就是全线降价，降价幅度硅片＞硅料＞电池片＞组件，具体数据不同的角度看到的不尽相同，你可以大概理解为最近一个月降价幅度是硅片-20%＞硅料-15%＞电池片-10%＞组件-5%。
硅片先于硅料降价，这个并不意外，我们此前分析过，硅片厂家为了不让硅料不砸在自己手中所以会全速生产高速周转，待到硅片产能过剩，硅片开始降低开工率后，硅料才会降价。而且硅片是门槛最低的环节，一旦硅料不再稀缺，硅片会是率先开始打价格战的环节。
硅料和硅片还不是最危险的，因为大家都知道他们产能过剩了，相关企业股价也跌了很多了，比如硅料硅片龙头企业股价都快腰斩了，这时候反而没那么危险。
真正危险的是多数人没意识到的地方，就是电池片环节。大家应该还没忘几个月前，有多少新玩家宣布进军电池片行业吧？有做房地产的蓝光发展，有做婴儿用品的皇氏集团、麦迪科技，有挖煤的盘江股份，有做益智玩具的沐邦高科。。。。。原来老玩家更是疯狂扩张产能，电池片环节未来半年必然是有大量产能放出，而像龙头企业钧达、爱旭这种的上个月股价刚刚新高，这后面的走势可以参考半年前的通威。
组件方面，从数据上看，硅料大幅降价，组件降价最少，似乎是留存了一些利润，但由于目前产业链价格在大幅波动，价格传导需要一定的时间，而且近期成交量也比较小，所以价格可能失真，实际上就目前来讲，没法看出组件到底能否留存更多的利润。
我们从常识来分析，最终能留存最多利润的一定是最有话语权的环节，下游的新能源电站的运营商，通过大规模招投标，以量换低价，有着绝对的话语权，至于组件企业的品牌优势，我们说头部企业对二三线企业确实有优势，但同样是头部企业，是天合比隆基更有优势，还是晶澳比通威更有优势呢？那肯定是谈不上，终究还是要拼价格的。
14、BC
注，从BC留言可见其对行业研究的很透彻，全球的装机容量、组件单价都是心里明镜的
总结：就是硅片、硅料上游环节因为产能逐渐释放，中游的电池片以及组件相关和下游的电站以及配套的储能受益预期明显。
今天储能的钠离子传艺科技再次涨停。储能风向成分赛道反弹的最强风口。
12月27日
1、2022年12月27日 13:19:59
光伏板块继续走高 辅材方向领涨
财联社12月27日电，光伏概念股继续冲高，欧晶科技午后再度涨停2连板，绿康生化、天洋新材等此前涨停，罗博特科、海优新材、意华股份、振江股份等继续冲高。
2、财联社部分赛道股延续反弹，POE胶膜方向维持强势，天洋新材、鼎际得、绿康生化涨停
注，硅料、硅片降价、下游电站装机增加，对组价需求增加 ，所以辅材的逻辑最顺，毕竟成本占比小，价格变动的压力小，一旦装机爆量，辅材必然大涨。
23年1月3日
雪崩时没有一片雪花是无辜的？光伏ETF暴跌腰斩在前 硅料塌方硅片脱缰在后 网页链接
注，地面装机必然爆发啊。
1月8日
1、近期光伏产业链的上游硅料、硅片的大幅、超预期降价，导致之前被积压的装机需求甚至新刺激的装机需求预期爆发，产业链中下游大涨，尤其是配套的辅材胶膜、POE、光伏电站系统集成、电站储能配套，在1月7日集中大涨。如能辉科技、芯能科技等等
注，具体的概念解析到同花顺中查询，基本都是中下游的配套，真是三十年河东，三十年河西，记得去年涨到天上的硅料，今年反倒不断的下跌，如大全能源 合盛硅业
2、TOPCon、HJT电池降本关键材料！光伏银浆未来需求量近5000吨，产业链上市公司梳理 网页链接
3、华泰证券：光伏主材虽降价 玻璃矛盾仍待解 网页链接
1月16
光伏地面电站装机有望高增！龙头股月内涨近8成，受益上市公司梳理 网页链接
1月17日
六部门：发展高纯硅料、大尺寸硅片技术 支持高效低成本晶硅电池生产 网页链接
能源电子首份指导文件出炉！推动“光储端信”全面发展 网页链接
23年3月16日
1、猫笔刀：首先是我们国家已经批准企业重新进口澳大利亚的煤炭，这会大大改善供给端的状况，受此影响今天黑色系-3.3%，领跌两市。煤炭板块过去两年有大量的超额涨幅，业绩也很劲爆，但周期板块是不能算PE的，否则中远海控那些把计算器按爆的股东就不会亏钱了。
其次是欧盟委员会在草拟一项“清洁能源自供”的提案，然后于北京时间周四晚上进行审议。里面内容主要是要求风电、光电85%的组件必须在欧洲大陆生产，另外还会降低公共合同的竞标者等级来限制中国产品的进口。虽然可能没有像美国那样主观针对，但欧盟这波操作也在事实上卡了我们新能源的脖子，光伏和风电今天因为这事直接尿了裤子。我们是新能源产品的生产大国，但产出来的东西自己用不完，必须卖到欧美才能匹配产能，所以欧美市场每一次挤压都是利空。
2、突发！美联储传出14万亿重磅利好！两大不利因素袭扰，一条消息"吓唬"万亿赛道！外资又悄悄抄底 网页链接
注，今天光伏、风电等对欧洲出口大的企业 都跌得比较大。
23年8月4日
方三文对话廖茂林|不求胜率有多高，只要对了，就要有丰厚的回报 正圆投资总经理廖茂林没有经历传统明星基金经理的成长路——名校毕业、头部公募基金做出业绩与名气，再“公奔私”。但他的产品长... - 雪球 网页链接
注，大佬详细阐述了光伏的逻辑。
23年9月5日
1、定了！隆基绿能押注BC电池技术路线 30GW产能预计年底达产|直击业绩会 网页链接
2、财联社：板块上，光伏中的BC电池概念持续走高，帝尔激光、广信材料、英诺激光、爱旭股份涨停，永和智控涨停，时创能源、中来股份、帝科股份、赛伍技术等个股涨幅居前。消息面上，今日在隆基绿能2023年半年度业绩说明会上，隆基绿能董事长钟宝申表示，接下来的5-6年，BC类电池会是晶硅电池的绝对主流，包括双面和单面电池，接下来隆基大量产品都会走向BC技术路线。
国泰君安研报认为，BC电池将最大限度地利用入射光，减少光学损失，带来更多有效发电面积，拥有高转换效率。BC作为平台型技术，可与P型、HJT、TOPCON等技术结合形成HPBC、HBC、TBC等多种技术路线。
不过从市场反馈来看，今日领涨的个股大多属于产业细分中某些小市值个股，并且赚钱效应也未能延伸至多数有机构持仓市值偏大的个股，整体而言更像是 事件刺激下的题材轮动。因此对于该方向而言，在没有更多利好驱动的背景下，仍先以光伏内部的超跌修复来看待为宜。
注，主要就是爱旭股份 和隆基绿能
23年11月9日
产能过剩加剧，如何引导光伏产业合理布局？工信部将召开光伏制造业企业座谈会 网页链接
注，机器金融街老裘有文字去看看
有望降本3000万的新技术 $迈为股份(SZ300751)$ 转发自公众号“金融街老裘”网页链接光伏行业技术迭代是非常快的。去年市场还在测算TOPC... - 雪球 网页链接
注，金融街老裘的原文章找不到了，
23年11月14日
工信部：聚焦光伏行业高质量发展 加强顶层设计和政策供给 网页链接
注，未来如果能推出 光伏供给侧改革就完美了，有这个预期。
23年11月15日
10:11:47【中美两国支持二十国集团领导人宣言所述努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍】财联社11月15日电，中美两国11月15日发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明。声明指出，在21世纪20年代这关键十年，两国支持二十国集团领导人宣言所述努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍，并计划从现在到2030年在2020年水平上充分加快两国可再生能源部署，以加快煤油气发电替代，从而可预期电力行业排放在达峰后实现有意义的绝对减少。双方同意重启中美能效论坛，以深化工业、建筑、交通和设备等重点领域节能降碳政策交流。中美两国计划重启双边能源政策和战略对话，就共同商定的议题开展交流，推动二轨活动，加强务实合作。两国争取到2030年各自推进至少5个工业和能源等领域碳捕集利用和封存（CCUS）大规模合作项目。收起
注，不但利好光伏，是利好风电、锂电池等整个新能源板块
23年12月28日
1、光伏板块全天呈现逼空行情，多只光伏ETF基金大涨超8%，隆基绿能、晶澳科技、爱旭股份、宇邦新材、金刚光伏、海优新材等30多只成分股涨停或收涨超10%。国家能源局最新披露的数据显示，1-11月，我国光伏新增装机163.88GW，同比增长149.4%，接近去年两倍，创下历史新高。在2023年，光伏电池与电动载人汽车、汽车用锂电池组成的“新三样”成为我国出口的重要增长极，今年前三季度,我国“新三样”产品合计出口7989.9亿元,同比增长41.7%，占我国出口比重同比提升1.3个百分点，达到4.5%。
光伏板块经历此前持续的主升行情后，从历史高点回撤超过七成的个股不在少数，光伏产业从2023年下半年以来价格战白热化的组件端开始逐渐蔓延至全产业链。不过板块至今已经整体回调长达1年以上，板块跌幅已经充分反映出行业的悲观预期。不过纵观光伏产业的发展历程，产能过剩也恰恰反映出行业内技术路线的高速迭代，在这种常态下，对于行业内的产能过剩也无需过度悲观，一些行业内全产业链公司的平均估值已经跌破10倍市盈率，整体估值修复仍有一定空间。
锂电池、储能产业链与光伏板块展开联动反弹，科达利、天赐材料、德新科技、瑞玛精密、鹏辉能源等大批成分股涨停，赣锋锂业、永兴材料、天齐锂业、宁德时代等多股涨超5%。消息面上，根据韩国研究机构SNE Research本月发布的最新数据，2023年1-10月，全球动力电池装机总量达552.2 GWh，同比增长44%，已超过去年全年。储能端需求亮眼，带动储能电池需求回升。根据中关村储能产业技术联盟不完全统计，11月国内储能新增装机规模达到2.7GW/7.2GWh，环比提升237%/350%；1-11月国内储能新增装机规模约为15.5GW/33.2GWh。
受益去年欧洲能源危机，我国储能出海一度获得重大进展，但碳酸锂价格高企始终制约国内储能装机放量。但随着年末碳酸锂价格加速向下跌破10万元关口，储能装机成本的大幅下滑或助力国内储能再度迎来集中放量。此外受益美元降息，欧美新基建需求放量或带动海外户用和大型储能市场的快速回暖。
2、小睿睿：之前很多人都在担心没有主线带领大盘向上，今天市场选择了光伏新能源，我觉得有几个方面原因，一是超跌，二是基金争夺年底排名、风格漂移的新能源基金回补仓位，三是外资买入，今天北向大幅流入130多亿，不像纯内资所为，有传沙特准备大量买入新能源股票，明年政策层面也可能加码。所以虽然基本面还没见底，但可以炒一下，应该有一定的持续性~ 明天重点关注前排的接力机会。
总结：我理解就是这个行业还是非常有价值的，无论是出口，还是国内，都有很大的空间。碳中和大业还没有完成，其次是超跌，再其次就是基金回补。最后就是外资的配置，沙特这种大户对中国的资本市场还是很钟情的。
3、【焦点复盘】创业板指现放量长阳，风光储赛道再度领涨，外资两日买近200亿 网页链接
4、中国基金报：光伏板块的反弹引发市场关注。不少投研人士认为，近期光伏表现主要是前期板块超调以及季末资金轮动的影响，后续伴随盈利底部信号逐步清晰，行业关注度有望进一步提升。 广发光伏30ETF基金经理夏浩洋表示，11月国内新增装机和出口数据均超预期，催化板块在12月强势反弹。从组件价格看，行业竞争正处于白热化阶段，市场对于板块预期的下修在前期也体现地相对充分，处于超跌板块的光伏在年末收获了资金流入。 此外，夏浩洋表示，截至28日午间收盘，北向合计成交762亿元，净买入超过113亿元，较香港本次假期休市前显著提升。自光伏板块12月21日反弹以来，北向资金对于光伏龙头公司呈现出加仓的状态。 “就基本面而言，目前板块变化不大。结合往年经验，年末海外进入假期状态，加之每年一季度均是行业淡季，产业链价格或将迎来新一轮探底，随着二季度需求逐步放量，基本面届时或将触底向上。后续随着供给端逐步出清，光伏板块供大于求的格局或将得到改善。” 夏浩洋表示。 夏浩洋认为，从估值角度来看，光伏30指数估值分位数处于历史低位。光伏板块股价可能先于基本面见底，后续行情的持续性取决于基本面的改善情况。投资者如果做左侧投资可采用分批或者定投等方式，用时间来平滑指数的波动。 招商基金也表示，今日光伏板块走强，主要由行业前期超跌、上游价格阶段性趋稳、消息面积极因素共同催化所致。受供给端产能释放、原材料价格大幅波动、企业盈利承压等因素影响，去年3季度以来新能源相关板块走势较弱，估值及机构持仓均明显回落，近期碳酸锂和硅料价格的波动降低，虽后续仍有继续探底的可能，但幅度或相对有限。 “后续继续关注产业链价格，排产、及海外相关政策情况，伴随盈利底部信号逐步清晰，行业关注度有望进一步提升。”上述人士表示。 此外，方正富邦也认为，近期光伏表现主要是前期板块超调以及季末资金轮动的影响。过去一年市场对于光伏整体产能扩张从而导致的供需关系是有担忧的，这也使得在今年市场资金较为局限的情况下资金流出时有发生。 方正富邦表示，短期看，需求数据整体改善，供给出清早于预期，也是近期光伏板块有所表现的原因之一。展望2024年，我们认为一季度至二季度初为行业需求淡季，同时仍有较密集产能释放，行业基本面将加速触底。到2024年中期，随着需求转暖、产能释放周期趋于结束，以及同期高基数逐步消化，行业有望迎来拐点。基于通常股价领先于基本面的反馈链条，因此板块有望在此之前完成磨底并尝试反弹行情。
24年1月10日
财联社：板块上，光伏板块再度走强，公元股份、爱康科技2连板，首航高科涨停，艾罗能源、德业股份、帝科股份、固德威、福莱特等个股涨幅居前。长江证券在近期研报中，认为光伏板供需层面边际持续向好：1）欧洲市场加速去库，相关企业上调出货预期；2）非欧美海外市场超预期，支撑需求持续增长；3）1月排产分化，产能出清信号已经开始显现；4）P转N期间，P型硅片价格率先反弹。
此外，由于此前光伏板块经历了长时间的整理，市场对于2023Q4、2024Q1光伏业绩预期已充分悲观，而所以当行业基本面出现边际催化，资金选择进行仓位回补，所以部分个股在走出了一定的趋势性。不过正如近期的收评中所一再强调的，在市场存量博弈的大环境概念下，光伏板块想要走出全面行情的难度依旧较大。后续大概率仍以个股结构性机会为主，可重点关注那些在底部出现连续放量，并且中期趋势刚刚得以扭转的个股。
注，自己持仓的隆基股份以及光伏基金还是表现一般啊。所以市场风格很重要，这时就是找小盘的，固德威、锦浪科技都表现不错。
1月12日
财联社：光伏板块继续逆势大涨，清源股份走出16天10板奠定其高人气，公元股份、耀皮玻璃、联泓新科、绿康生化、中旗新材涨停，聆达股份、帝科股份、海优新材、鹿山新材等涨幅靠前。消息面上，根据集邦咨询预测，预计2024年全球光伏新增装机474GW，同比增长16%。从区域结构来看，欧洲各国在23年大幅上调其远期光伏装机目标，并推行多项利好政策，2024年欧洲新增装机将达90GW，有望长期保持稳步增长，增速为14%；美洲整体新增装机有望达87GW，同比增长33%。
在逆变器分支此前大放异彩后，近期胶膜、玻璃等辅材方向在光伏产业链中领涨，仍主要以海外装机目标和增速的持续超预期驱动为主。此外辅材方向由于其业绩的高波动性，此前在板块内同样阶段跌幅领先，因此作为有望率先受益装机复苏的组件辅材方向持续补涨也在情理之中。同时，作为本轮光伏反弹行情先导的逆变器细分目前反弹趋势仍在延续，其后市表现大概率可决定本轮光伏板块的反弹高度。
2024-01-27 18:06 星期六 【隆基绿能：光伏产业链的价格已降至非常不理性的位置】财联社1月27日电，隆基绿能在接受机构调研时表示，从2023年第四季度到现在，光伏产业链的价格已经降至非常不理性的位置，基于这样的价格水平，光伏企业很难实现盈利，不利于光伏行业的长期健康发展。第一季度是市场需求淡季，第二季度全球市场需求开始逐渐放量，预计将会对产业链价格形成支撑，推动产业链价格的修正；但是今年市场供给过剩的压力较大，如果产业链价格持续低位运行，那么财务状况脆弱、技术不先进的企业可能会被迫停产减产或者退出，届时行业实际供需不断趋于平衡，产业链价格或将回归理性。
24年1月29日
1、今天光伏遭遇重锤，我理解是补跌为主，因为盘面太弱了，GJD救市，导致中特估走强，其他都跌，股z,之前走强的光伏补跌。触发因素是因为TCL中环发布了四季度亏损的年报业绩预告。
024-01-26 18:53 星期五 【TCL中环：预计2023年净利润42亿元-48亿元 同比下降29%-38%】财联社1月26日电，TCL中环公告，预计2023年净利润42亿元-48亿元，同比下降29.6%-38.4%；2023年光伏产业链价格整体呈波动下行态势，第四季度主要产品价格快速下跌至非理性区间，公司主营业务盈利能力承压。同时，产品价格快速下行及参股公司股权的处置带来的一次性账面亏损对公司第四季度业绩产生较大负向影响。小财注：Q3净利16.52亿元，据此计算，Q4预计净亏损13.88亿元-19.88亿元。
自己没有给大盘环境不好，引发下跌，预留补仓资金。实际是仓位管理出了问题
2、护盘？隆基绿能董事长拟出手增持 公司预计今年光伏装机同比增长20% 网页链接
24年2月2·4日
1、500亿P型产能减值如剑悬顶？光伏技改迫在眉睫 龙头上市公司启动升级|行业动态 网页链接
2、【文字实录】隆基绿能 张为亮：不同晶硅电池技术路线介绍——2024年新型电力系统线上研讨会（第二期·总第二十期） 网页链接
24年3月10日
光伏产业链最强分支！光伏玻璃龙头四连板，A股上市公司名单及相关产能一览 网页链接
摘，此外据第一财经报道，最新市场流传一份机构调研报告预测，在大力度推动新能源发展背景下，电网公司大概率放开95%的消纳红线，以接入更多的新能源。
注，难道95%的还不够多吗，最多也就提升5%了，所以我认为这次异动更多的是因为轮动的情绪。