周末有两个重磅消息

周末有两个重磅消息,一个是房产税出台,财政部:国有土地使用权出让收入等划转税务部门征收,以前地方靠卖土地财政过日子,以后这部分的收入可就没有了,改成房产税。  

而且选择的时间就在百年大庆,也就是今年7月1日开始试行,明年起全面实行。这对楼市的上涨,打击非常大,有可能带动大量的炒房资金跑到股市来。  

另一个方向是央行受理光大和中信设立金融控股公司的申请,这是自去年金控公司系列管理新规出炉后,央行首批受理的金融控股公司。这两家公司的申请被受理,预示着金融控股公司牌照的申请已经进入了实质性阶段,可谓是破冰之举。金控牌照的申请与受理或将加速。这意味着券商航母进入了实质性阶段,也代表行业的大变局已经来了,接下来,相信市场很多就会有反应。

  回归到市场本身,本周对于短线选手来说,并不是很友好,轮动过快,题材基本都是盘中发酵,尤其是周四晚上百年大庆的龙头中广天择二连跌停之后,就意味着高位风险可能随时回来,果然,周五健麾信息以及美邦服饰等继续跌停,意味着短线风险加剧。

  不过目前市场依然成交接近万亿,市场不差钱,差的是赚钱效应,预期下周市场高位情绪会进一步释放风险,一旦达到冰点,将会是比较好的进场机会,所以不用担心,只需要略微等待即可,而周五涨幅靠前的是锂电池和白酒。锂电池是属于机重仓股,但是这个板块有个特点,一旦到了高,往往次日就会开始坑人,低吸有肉,追高有面。

  再加上下周宁德时代四千多亿的解禁, 解禁的成本是25.05元,而当前价格是432元,17倍的利润,换是你会怎么做?相信会有按捺不住的,而一旦减持,股价下跌,又有可能会影响到整个板块,不得不防。 

 医美板块也是,十倍龙头朗姿股份也出现了大量减持,同板块的还有华熙生物。对于医美行业,拥有产品垄断的还好说,继续看好其赛道。像爱美客,华熙生物,贝泰妮等拥有医美核心产品的公司来说,出现回调就是机加仓的好机会。

  而很多小的医美概念公司来说,在炒作的时候,我们要有一份清醒的认识。不说这个行业股价被透支多少了,其实很多医美小公司并没有那么赚钱的,财报一出,就知道谁在裸泳。大家可以出去转转看看,哪条繁华点的街道上还没几家医美门店?大城市更是到处都是。市场早就瓜分的差不多了。 

 眼前主要的做法,还是先苟起来。能够看到的一些小的投资机会,可能还是酒,当然,是啤酒,现在已经来到了六月份,高温季节,本身就是啤酒的传统旺季。  再加上欧洲杯将于北京时间6月12号凌晨正式开踢,因为疫情原因,很多大型体育赛事被迫推迟,所以这次欧洲杯的举办有可能会得到更多的关注,算是后疫情时代的反弹吧,毕竟大家都憋了很久了。

  整体来看,啤酒近期的板块趋势都非常好,资金布局很明显,大家熟悉的燕京啤酒青岛啤酒等,以及还有更适合游资去做加速的兰州黄河惠泉啤酒等,趋势已经走出来了,那么欧洲杯的举办,看球喝啤酒下赌注的日子就来了。就有可能点火啤酒板块。

  另外一个短线套利思路,大家可以记着。周四,备受关注的南桥食品,佛山大佬三个多亿被套,直接出的话基本就是砸跌停的节奏,只能慢慢出,那么接下来,佛山有可能会围魏救赵。比如周五小盘开板次新爱慕股份,就有佛山的大手笔参与。只有尽量打造次新情绪,才有可能减亏出局。

  大部分科技仍在低位,科技股有望接力成为行情的下半段主力之一。  消息面上,我们也可以看到不断有催化因素,全球缺芯潮等,包括弯弯东南亚越演越烈,事件不断发酵。  当然很多人要问,科技要关注什么呀?太多了,那么这里继续做好功课分享给大家。

  先来看看老外涨的是什么,是设备?为什么?  在全球缺芯潮推动下,美股半导体自2020年12月下旬启动牛市行情以来,半导体设备ASML率先历史新高走出独立行情。明显领先于制造和设计,此为半导体周期处于早期的典型特征,科技周期启动中。

  上游设备的景气度最敏感,而且最前置,由于设备制备运输安装的周期接近1年,所以中游制造会提前一年开动订单,从而造成设备板块的提前景气

。  涨价的背后是缺货,缺货的背后是扩产大潮将至,看好设备将迎来一轮强劲增长。  研报金股  分享一家底部公司-大族激光  公司的激光设备产品囊括大功率、消费电子、新能源、显示面板、PCB等诸多领域。

  2020年我国激光加工设备市场规模达到692亿元,未来随着光纤激光器朝着高功率和低价两个方向的持续推进,激光切割的应用场景将逐步打开。公司作为激光加工行业全领域龙头,有望优先受益于激光在全工业加工领域的快速扩张。

20年下半年以来,5G换机潮驱动消费电子需求回暖,A客户加大创新力度叠加产线向印度转移有望增加激光设备投资需求。  其他小功率:1)新能源业务20年底获C客户近12亿大额订单,预计于21年实现交付;2)面板全制程覆盖,Mini-LED提前布局,切割、裂片、剥离、修复设备已形成系统解决方案并批量销售。20年国内大型PCB厂商均有大幅扩产计划,势必增加钻孔机、LDI等设备的投入。另外,国产PCB产能主要布局中低端产品,未来HDI、FPC等高端PCB的占比会逐年提升,从而提高单位PCB产值设备投资额。公司为全球PCB机械钻孔机龙头,PCB事业部(大族数控)拟分拆上市,有望打造激光-PCB设备双龙头。  给予公司21年35XPE,对应目标价55.7元,关注趋势低吸机会。  机会展望  科技:重点分享了芯片设备,那么给大家列几个标的观察:  设备:北方华创长川科技,华峰测控、至纯科技、芯源微。  还有光刻胶,MCU涨价的兆易创新等。  锂电:从周五看,整个板块已经高,但是应该还没走完,短线资金应该还有一次加速,关注一些低位品种。比如星源材质杉杉股份等。 @今日话题    @7X24快讯    #股民的日常#    #今日聊点啥#    #股民修心修行#    $贵州茅台(SH600519)$    $中国平安(SH601318)$    $中远海控(SH601919)$   

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精彩评论

我爱水煮鱼06-06 21:59

看了这文章,觉得自己在雪球的智商也不算低。

大话西游fx006-06 22:47

浪费时间

按策略走持股收租06-06 22:07

房产税出台?不带这么忽悠的吧

R900006-06 21:54

你就洗洗睡吧,这个水平还来分析

秦汉洋投资06-06 22:16

有博眼球嫌疑

全部评论

来碟香菜06-07 17:33

你这才是正解。

卖在起涨点06-07 17:20

络绎不雪06-07 15:05

写的真不错,老哥水平有点高,逻辑清晰,分析明确,字字珠玑

alice-lu06-07 09:11

只是改了征收部门,又没说改收入归属。只是说中央能比较好的监控数据了。