白马笑西风nby

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他的全部讨论
关于近期医药股调整的一些想法

随着最新医保谈判落地,医药股进行了一轮深度调整,不但以仿制药为主的公司股价创新低,创新药大白马也大幅杀跌。一些之前信心满满的价值投机者也开始动摇了。 与很多人相反,在详细整理了一些数据后,我认为现在是一个好的上车机会。 首先梳理一下市场里下跌原因的分析: 1. 医保谈判价格远低于...查看全文

之前写的帖子,回头来看,逻辑依然存在。希望更多人看到[笑]$丽珠集团(SZ000513)$查看全文

关于天齐锂业澳洲氢氧化锂工厂超支的想法

天齐10月26日晚上发了个公告,澳洲氢氧化锂工厂大幅超支3.7亿澳元(18亿人民币),一下子引爆话题。很多人都开始粉转黑,说什么的都有。作为一个一直关注天齐的小韭菜,简单谈一下感受,欢迎交流。1. 说洗钱,资产转移等阴谋论,个人认为不太现实。天齐境外贸易活动频繁,大部分都是关联交易,想...查看全文

终于啊!浪费了丽珠十年时间,朱老板也是仁至义尽了。下面就看戴卫国了查看全文

推荐丽珠集团。昨天刚刚写了篇分析,可以参考。今天跌了,是个不错的买点。网页链接查看全文

关于丽珠集团的一些想法

产品、管线很多人都分析过了,我就不重复了,简单谈一下思考,欢迎交流。 首先简单复盘一下丽珠的历史 1. 2018年以前:丽珠集团原来产品是参芪扶正液和鼠神经生长因子。靠这两个药,过去十年丽珠集团过得顺风顺水。从2012年到2018年,丽珠集团在短短6年内翻了10倍,很多人都想不到吧。这也是为什...查看全文

25-30是对创新药企的估值,需要有成功转型的预期才行。丽珠集团单抗平台2010年就成立了,快10年一个上市药物没有,原来的管理层难辞其咎。现在新换了管理层,应该会加速,但只有看到实际效果资本市场才会买单。查看全文

公司主要问题是碳酸锂供过于求和收购SQM导致的债务负担过重。现在已经是周期底部,如果是长期持有(3年起)现在可以入场了。估值逻辑如下:现在市值260亿左右,4.8万吨碳酸锂,不考虑SQM收购利息一年净利润在20亿左右(公司配股文件里测算)。预计在2022年,SQM分红和利息相抵,碳酸锂与氢氧化锂产...查看全文

关于$涪陵榨菜(SZ002507)$$安琪酵母(SH600298)$$青岛啤酒(SH600600)$,对@马曼然 @徐凤俊 说:消费股的估值都已经炒得很高,万一业绩不达预期很可能杀估值,现在进入风险是不是很高?查看全文