为什么说许多中概投资者在刻舟求剑

好多人看不到时代的大潮,就是在刻舟求剑

就譬如过了黄金增长期的地产,以前有多少复权涨几百倍上千倍的地产股

如今呢

而互联网,高速,放纵的发展,已经成为过去式,而且还是以监管博弈的突兀方式收尾的


腾讯目前的主要业务有游戏,投资,等等

国民级产品包括了以前的QQ,现在的微信

但这些几乎已经在国内渗透遍了

在海外那什么跟人打,拿头么


还有它的游戏,难道能靠模仿,代理,而非原创在海外崛起?

三a游戏的主角下场,也可以看到原创的不易,以及腾讯对此的不重视

还能够继续依赖卖皮肤,以及各种氪金保持游戏业务增长了?


至于投资,没有迹象表明腾讯是个投资大师

即使大师和巴菲特,最后的收益率,也很平庸

还有监管的尘埃未定,未来这种公司,能够获得平庸增长都不错了

下一个核爆级的产品,一定就是它出来的么

未必吧?


抖音帝国,怎么崛起的,不也是在腾讯体系外崛起的

但这些互联网公司,本质上对提升本土科技硬实力帮助不大了

更多却把手伸向了许多基础级的设施和服务:购物,出行等等


对于创新,没有什么大贡献

却能够掀起内伐,加剧内卷

要不然真正的国之栋梁,半导体,华为之类的公司,有这种遭遇么

为什么他们却获得了完全不一样的政策待遇


不想清楚这些问题,却在那里妄谈定投,妄谈逆向投资

在市场整体走的不错的情况下,这些重钙跌成这么惨,难道真的是市场错了,而非真的是市场在真实反应对这些公司价值的评估?


对于这些并非高精尖的硬科技企业来说,再造一个拼多多美团,滴滴,有技术门槛么?

有么

阿里的电商,被抖音,拼多多侵蚀了多少

百度一直又在迷茫

如果不是当年最大竞争对手被赶出去,轮得到这种搜索结果这么烂的公司独霸搜索领域么

还有哔哩哔哩之类的,都是在吃中国的红利,中国本土的庞大目标用户群体,可以喂饱任何一个领域的巨头

问题是,一旦他们到达细分领域的霸主,如果不能实现海外的扩张,那么天花板马上就来


要么就陷入后来者的内伐

他们的商业模式,真的很好么

他们是依靠原创的源源不断的精品起来的?


很多公司看着跌了很多,其实只是对价值的回归,因为他们上市的定价就是离谱的高,这种价格锚定效应,让人觉得现在是便宜货

如果想要与市场对抗,想要大声疾呼市场不识货,我才是识货的,那么最起码应该严谨的进行一番推演

而不是刻舟求剑,盲目报团取暖,靠攻讦持有不同意见的人获得一些安慰


市场真的错了,还是市场只是在给出动态的真实定价?

是过去的泡沫遮住了太多人的眼睛吧

丧失成长性的巨无霸们,也能有如此多的拥泵

背后原因

令人深思啊


投资不能不断进化,而沉浸在对过去股价辉煌的缅怀

是没有前途的


~~~~

20日补充内容

单纯从一个重要指标来看,中概股远远没有到底

这就是市场情绪,当前市场情绪非常的怎么说呢

亢奋,对的,大跌之后普遍的抄底亢奋

段永平也是不断在抄底腾讯和拼多多这种股票

什么底部的冷清,绝望,完全看不到


即使未来这个行业有点机会,如果是大资金,可以等到更加残酷的下跌之后再来扫货,聪明资金会在这个时候进来么

不会

而且港股能承受这么多回来上市的么

而且巨头被打压已经结束了么

会不会有更加极端的情景,这些都是抄底者所不愿意直接面对,大胆面对的问题

这也可能是他们犯下的最致命错误

就以阿里巴巴老说,很大概率最坏的情境没有出现,很可能还在前方等待

很多蛛丝马迹都看得出来

包括现在的某亚税务事件


而信息茧房,会让他们更加闭塞,丧失关键性客观性的思考能力

等到某天想后悔,才发现已经太迟了

$腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ $拼多多(PDD)$

#中概互联网ETF#

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精彩评论

我爱农村妹妹2021-12-18 09:41

你好,这种情况多久了

大盗无形我有形2021-12-18 11:28

说对了你是大神,说错了谁知道你是哪个池子里的王八,中概前几天反弹的时候你缩哪去了,一暴跌就出来聒噪

周pao2021-12-21 09:02

阿里巴巴为什么一定要去搞硬核科技?人家只要合法赚钱你管什么搞什么。自己国家硬核科技打不过美国怪阿里巴巴这种民营企业,那些国营企业消耗那么多民脂民膏搞出屁了吗,三岁小孩思维。

东gm92021-12-19 07:59

你连巴菲特的年化收益率都看不上了?

路小艾2021-12-20 02:45

扯淡,自己的逻辑都站不住脚。仅仅一年多的时间,中概互联网腰斩,有些跌到1/3。你说互联网过了黄金增长期,那好,一年前股价是现在3倍的公司就是在黄金增长期?才一年时间行业就变夕阳产业了?你又说市场没错,是正确的定价,那一年前3倍的股价也是正确定价喽?如果一年前的市场能错,那为什么现在的市场不能错?

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十年七倍03-13 22:57

就以阿里巴巴老说,很大概率最坏的情境没有出现,很可能还在前方等待
~~~这是12月20号补充的原话,有关阿里巴巴的
记得更早之前,我说过类似的话,针对阿里巴巴的
现在回顾下,从12月17号收盘,到周五,阿里巴巴跌了22%,腾讯跌了16%
阿里巴巴明显弱的多
为什么我判断阿里巴巴最坏的时候可能还没有来,其实是基于各种新闻碎片的拼图,以及对某些zz经济学的基本历史常识
再加上电商杀的太厉害了
有些分析你没办法在公众场合说明的,但聪明人应该可以自己把线索串起来

更多可以去老地方同名看吧

中概抄底,以后我建议你们结构性买

别什么都敢买
跌多了不一定就越安全
$腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴(BABA)$ $滴滴(DIDI)$
看看滴滴的下场,有心人自然会有足够的警惕了
滴滴这么跌,不是一天两天了

郦道元03-12 10:19

主任,,你这种情况多久了?

L0SER03-11 23:53

很多人还在掩耳盗铃的状态。我只补充一句,财富是时代浪潮给予的,也是在国策下孕育而生的,离开了这个,自己什么都不是。理解不了这句话是赚不了大钱的

卖楼03-11 23:31

对不起,误伤友军了

陶陶999903-11 23:22

跌得摧枯拉朽,简直是土行孙东南方向遁土,飞流直下三千尺,疑是银河落九天。