虫老板

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手机行业最近将出现足以改变目前行业格局的巨变。

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必须是我大A股，腾讯阿里两大互联网龙头离天花板不远，因为现在海外扩张之路很难。蚂蚁也面临政策的变化，央行的数字货币不就是对标支付宝和微信支付么?网络支付如果部分替代国家货币的功能，那是不可以的。 大A股踢出垃圾后，估值并没有太贵吧。

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我刚刚关注了股票$红相股份(SZ300427)$，当前价 ¥26.32。

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10亿和30亿的营收明显是业绩指引。不明白有什么好喷的。

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$韦尔股份(SH603501)$ 有没有不服的?$晶方科技(SH603005)$ 教做人了。

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可以看看，内容较全。

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摄像头模组中价值量最高的部分是CIS，成本占比在50以上，OV已经让台积电扩大产能了。$韦尔股份(SH603501)$ 你们为什么老是盯着它现在PE很高?

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看TCL$TCL集团(SZ000100)$ 今天板了一个，一大票卖方开始吹面板，这是什么鬼逻辑？涨停是因为搭上了mini-LED的东风，不否认华星光电在面板厂商中这方面布局好点，产能也有下游接盘，但mini-LED真正能受益的首先也轮不到面板厂商啊。

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眼光放长远些看，mini-led 产业有封装能力的企业走得会更久一些。原因我在文章中有说过，mini-led是高度集成，附加值高的部分并不在面板，面板厂商相当于下游。那最强的当然是三安，在另一篇文章中讲VCSEL提到过的某灿是全面转向2M（mini-led micro-led)的企业，今天不幸又板了。

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五方在滤光片方面是第二，由于是新股，真实财务有些难以判断。据我所知，五方目前产能爆满，工人加班情况较多，业绩在可见的两个季度内肯定不会差。国星在MINI-LED方面主要是做面板，封装能力不行，MINI－LED是高端产品，目前市场还没有爆发。那么短期建议是五方，中期建议是国星，如果你非要在这...

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补充1.4 滤光片 国内龙头是水晶光电，其次是某五，不过某五的两台高端设备前几天才坏了一台，不知道修好了没有，刚好坏的那段时间有机构调研，被砸成狗，大大弱于水晶总是有原因的。

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已经两板的晶方$晶方科技(SH603005)$ 主营传感器（就是CIS芯片嘛）封装测试，收入占比在95%以上。它是CIS芯片产业链的最下游（芯片的最后一个步骤），沾光学的光。实际现在所有封测行业的公司现在业务都不错，不要看有些公司目前亏得像条狗，只要产能利用率上来，公司赚钱是分分钟的事。

再次梳理消费电子最确定的两条主线（一）

在最初那篇里，由于行文匆匆，好多东西都只说了个大概，对于上下游关系，产业链条的延伸都讲得模糊，因此再次梳理下。
先说下大背景，贸易战进行的时间已经蛮久，期间反反复复，后面会继续反复。中兴被禁 孟小姐被软禁等等一系列事件让天朝下定决心发展大科技，一些国内有担当的企业也开始培...

漫步者成交回报分析

$漫步者(SZ002351)$ 三天和今天的成交数据如下
昨天 深南哥（光大金田路，顶级游资之一，另一个是欢乐海岸，其它的都排他俩之下，白大褂除外，但白大褂现在在牢 里）买入了2100万今天锁仓。
今天当天成交的 发现了欢乐海岸的影子 深圳后海中心路
另一个主力买入的是南昌红谷中大道 他...