方何之子

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微信公众号:方何之子。

方何之子回复的提问

你好!我一直默默地关注着你,仰慕你的视野和人品,请以后能让我有机会一直关注你,谢谢!我一直对你那次操作长春高新不理解,(舍得不说了,已经问过你。)现在我跟了你这次的康泰生物,(7成仓),所以真怕你还会像长春高新一样,所以康泰想从你那里得到持股的信心!(我丝毫...查看全文

他的全部讨论

回复@douhun: 看看这个评论,就很清楚,当时市场上不少人对高估值品种的恐惧和排斥。//@douhun:回复@方何之子:这些标的能够以这么清晰的方式被梳理出来是否也意味着没什么肉吃了[抠鼻]查看全文

回复@天地交通: 这个但是算是比较激进的思路了,里面不少品种估值都较高,看当时的评论就知道。//@天地交通:回复@方何之子:这些股都拿到现在,收益要超过99.9%的人了👍查看全文

评价一个疫苗需要多项综合指标,其中安全性、有效性、可及性、可负担性是最重要的。这个是@可曾遗忘 一直说的,很多人还停留在保护率这个数据上。即使阿斯利康最终的保护率在70%,相信也能获得多数国家的批准。查看全文

目前国内上市的五联疫苗,仅有进口产品,由赛诺菲巴斯德公司独家供应。 康泰生物目前的4联苗也是独家品种,但和进口5联苗竞争中落后,预计5年后5联苗上市,将是重磅产品(市场空间100-150亿)。而且5年后,预计还是只有赛诺菲和康泰两家,没有第三家。查看全文

好文,对比之下,孰优孰劣,一览无余。 科创板康希诺因为流通盘小,不能做空的因素,市值是港股的2.5倍,等康希诺A股大小非解禁了,市值会逐步回归的。查看全文

回复@琴湖之畔: 万泰目前的大肠杆菌技术平台不错,国内唯一授权国外疫苗公司,但是目前管线单一,国产HPV龙头,5-7年后群雄并起,不太可能像现在默多克9价HPV一统江湖。默多克在提升产能,预计2-3年后翻倍,主力是供应中国市场。未来HPV的市场情况就是,有一头国外老虎,还有一群国产狼,一起分享H...查看全文

$康泰生物(SZ300601)$ 昨晚公告大股东减持预告,好多人恐慌中,说下自己的看法。 1,5月底6月初,公告大股东离婚分割财产,许多资金由于获利丰厚而恐慌出局,我就是那个时候首次买入了康泰生物(之前观察了很久,等待中)。相信这次也一样,恐慌下跌都是买入时机,因为怕减持而离场,很正常的心理...查看全文

确实市场上存在不少看保护率这个数据来判断疫苗优劣的人,也好,这类资金早点离场未必是坏事。 灭活路径的有效性获得了确认,康泰生物灭活方案的不确定性消除,利好。之前因为不懂疫苗技术,还很担心花了几亿元建设的灭活车间和临床费用打水漂。 可曾兄早预见到灭活路线会成功,点赞。//@可曾遗忘:...查看全文

回复@一念花成海: 银行(只)看谷子地的就可以,不要看其他人的分析,包括各大券商银行首席,不然掉坑里都不知道怎么淹死的。//@一念花成海:回复@方何之子:何大不聊银行了吗,现在银行板块估值很低的。查看全文

回复@南京路六十号: 你不觉得华兰生物把华兰疫苗分拆上市,没有嗅出类似沃森的味道吗//@南京路六十号:回复@方何之子:龙头估值太高,不如买点华兰生物,起码安全垫厚点查看全文

中生5.5亿美金取得科兴15%股份,科兴估值200多亿人民币,没有新冠科兴的一级市场估值可能就20亿左右(参考沃森卖HPV的定价[大笑],可能要更低)。中生一定是看中了科兴的新冠疫苗,而科兴看中的是中生的渠道能力。 机构之前一直对疫苗不敢兴趣,随着集采的不断深入和他们对疫苗认识的提高,资金会...查看全文

回复@愚蠢的人类147: 同意,不只是疫苗股,明年高位消费科技等估值降低的可能性更大。 估值降低有两种方式,一种是直接杀估值(业绩增长占比小),一种是因为增速太快而估值降低了。//@愚蠢的人类147:回复@方何之子:方何老师,现在最大的问题就是市场已经处于相对高位了,明年如果出现调整,疫苗股...查看全文

回复@可曾遗忘: 确实如此,好多人对疫苗行业还停留在生物制品的程度,还把安全因素作为疫苗板块的负能量看,有的直接说他不投疫苗股,因为怕长生事件重现。 我前两周在一个投资群里说疫苗的逻辑,竟然没有一个人出来搭话[吐血],搞得我好尴尬。。。//@可曾遗忘:回复@方何之子:主要还是疫苗行业理解...查看全文

回复@可曾遗忘: 天风研报极具煽动性,一般人看了会热血沸腾,我现在基本都把天风的研报PASS掉。 买了沃森的机构和基金,说明其管理人能力有限,要么就是坏。//@可曾遗忘:回复@方何之子:还是天风证券厉害,可以把本来没有机构资金关注的沃森吹到一堆机构资金进入,还让很多卖方研究机构跟进[大笑]查看全文

现在的监管太厉害,把公开信息都深入了解清楚,问的都是点子上的东西,不容易。 沃森这种公司,股权分散,没有控股股东,历史污点多,产品研发管线单薄,竟然也有机构看中了,也是奇葩。查看全文

回复@至乐读书: 新冠疫苗不确定性大,就暂时不列入表中,以免误导或被喷子找到借口。 如果明年新冠疫苗能获得批准生产,且新冠病毒被确认可能要存在好多年,相信市场会给新冠疫苗部分市值的,而且会不小,新冠疫苗是个千亿超级大单品,像康泰3-7亿产能,能轻松获得30-50亿的净利润。智飞代理疫苗销...查看全文

晕,一次只能发一张。 感谢@可曾遗忘 ,提供了很多帮助。 查看图片查看全文

上周末发帖子的时候,不清楚能否贴康泰生物收入利润估值预测图,今天补一下,将来回顾的时候可以看看预测的准度。主要看2020-2025年的数据,2025年以后的都是拍脑袋,准确度不高。 查看图片查看全文

回复@小亮亮亮: 去年这个时候说的,怎么说是后视镜呢,不知道你语文怎么学的。 他担心的部分有道理,但是主帖子说的是不看好强周期股,他不认同,说明看好强周期股,所以反驳主帖子内容。 估值到很高的品种需要时间来消化估值,这个很正常,只要能继续保持较高的增速,这些高估值公司并不是你想的...查看全文

回复@不不在乎: 1,可以参考日本酱油龙头,成长性估计在10%左右(没数据),但是估值一直很高(你可以查查)。 2,至于估值降低到多少,其实不清楚,是有可能到PE30-20的,这和当时的各种因素有关(大势,利率,经济形势,意外事件等等)。2,如果估值大幅度下降,是存在业绩增长弥补不了估值的下...查看全文

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