罗斯贝

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基本面分析+择时交易。文章仅记录个人观点,不做为投资建议。

罗斯贝回复的提问

博士,请教一下,ctp技术会不会三年内被ctc技术取代?我看宁德时代入股了整车厂,力推ctc!
还是未来两种技术路线并行?我看4680也可以用磷酸铁锂,那么ctc技术在宁德也可能份额提升!那么和胜未来三年的产能规划是否过剩?感谢🙏

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爱旭在海外的渠道开拓及签单进展很快,主要还是产品实力过硬。大概算一下:欧洲户用光伏一年发电量5000度电,ABC提高转换效率15%,同样的屋顶面积可以多发750度电,按照德国0.4欧元的电价,每年可以节省300欧元电费,按照20年使用周期计算可以节省6000欧元电费,如果ABC相比PERC溢价20-30%,装机时...

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科技里面承接最强的细分是人形机器人,这个产业确实很性感,市场空间非常大,想象力足,重点是特斯拉2025年百万台人形机器人出货预期让人觉得这已经不是YY而是快要落地了。
人形机器人里确定性最强的是特斯拉的3个Tier1供应商拓普、三花、鸣志,结合确定性和市值弹性个人感觉最舒服的标的是...

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长江万润是万润科技的全资子公司,国产存储新势力,背靠长江存储,产品进展挺快的

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长江产业投资集团成为万润科技的控股股东以后,是要把万润打造为配套长江存储的封测、模组厂吗?
看到之前的一个小作文:【万润科技】存储涨价有望持续,推荐存储最大弹性标的万润科技。1、晶圆优势:万润科技背靠大股东长江产业集团,依托于兄弟公司长江存储晶圆资源,积极布局闪存封装和闪存...

现阶段关于爱旭的几个核心关注点------转自天风电新

天风电新上周五出的爱旭的研报很不错,对现阶段爱旭的几个核心关注点都做了分析。包括投产节奏、成本、海外户用渠道搭建、地面电站性价比、竞争格局。
1、投产节奏:
生产端来看,首先公司珠海10GW电池+组件产线预计3季度可以满产,义务15GW产线也已开启建设阶段,其中珠海组件产线已经...

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用户发现使用ChatGPT的APP时手机会异常发热,因此怀疑用了边缘计算,但这个APP的大小才十几MB,怎么可能是本地存储的大模型啊

梳理一下从去年5月到目前的市场逻辑演绎

去年宏观环境差,但在新能源加速渗透和欧洲能源危机的背景下新能源行业业绩高增、一枝独秀,新能源在去年5-8月迎来一波强势行情。
去年10月开始放开预期升温,市场预期放开背景下宏观环境将复苏,和宏观相关度高的行业(消费、地产产业链、出行)迎来一波短暂的复苏预期加持下的修复性行情。...

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转:【广发计算机刘雪峰团队|德生科技公司点评:数据要素产品成功挂牌,商业模式&市场空间双突破】
公司发布公告,近期已取得福建数交所颁发的《数据经纪人授权证书》,四款数据要素产品 “地区就业情况分析”、“个人职业背景调查”、“失业保险业务核验”、“养老保险业务核验” 在福建...

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Meta发布的开源版SAM对这类机器人产品性能的提升作用应该挺明显吧。 “ 基于SAM的视觉AI可以让机器人更好的理解环境,识别物体;基于GPT的大模型可以让机器人更好地理解人、更好地和人交流, 以及更好地执行人的指令,机器人集成 GPT 增加的成本不高,但大脑更聪明会让机器人加速渗透。 ” 机器人...

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近期海外几个关于AI监管的新闻暗示AI在少年儿童年龄段的应用(涉及个人数据收集及训练的情感陪伴)在未来可能会受到政策限制,感觉TOM的逻辑受到较明显扰动了

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AI这一波走的这么彪悍的原因基本上是占尽天时地利人和:
1、新能源增速边际放缓叠加供应过剩预期,和其他成长性行业利润增速差异减弱,整个市场没有明显景气度优势的行业。且炒了几年审美疲劳、产业逻辑和高频数据从机构到散户的普及度高,预期差减弱。
2、消费行业估值不算便宜,复苏力度...

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未来N个大模型 VS 1-2个细分领域内有强技术壁垒的核心工具软件,哪个更强势[斜眼]

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湖南的菜好辣[拜托]

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有的小编就喜欢搞个标题党,弄个大新闻,原来这就是所谓的“翻车”,底下的评论更有意思,我还以为今天一字板跌停呢

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对比了下360AI和Bing的结果,我觉得360AI的表现还行啊,梅西的进球数Bing回答的也是100。而且国内的大模型现阶段落后于OPENAI是必然的。不过现场应该再问一些推理相关的题目做测试就好了。

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第一波是概念普及的过程,沾边的都会普涨,第二波随着市场对产业认知提升,会选优。虽然现阶段AI没有业绩,但逻辑自洽非常重要。利好哪些利空哪些要仔细甄别,而且随着ChatGPT不断更新这些也是在动态演绎的。
举个例子,一直有人说Tom猫这一波是瞎炒,接个ChatCPT的API而已,别人推出个来个t...

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这一波AI电商的一个主要逻辑是:通过AI赋能提高网购时智能搜索及推荐机制优化提高用户体验,让值得买这类中间平台成为流量入口,但在前几天chatgpt推出plugings后感觉这个逻辑受到比较明显的扰动了,因为现在chatgpt里就有这个功能,未来国内大模型估计也会效仿,是吧?

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回复@Howie的投资备忘录: 一点浅见:相当于大模型的插件可以接入任何有意愿被接入的APP,如果未来有大量用户选择基于大模型的强大功能去接入各类信息,那么大模型将成为连接用户和各类APP中信息的流量入口。假如国内某大厂如果在这方面落后,它就有可能在流量之争中处在劣势。//@Howie的投资备忘录...

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互联网公司看到ChatGPT Plugins功能后估计更焦虑了,流量入口的重新分配

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微软最近先后密集推出了Microsoft Copilot、GitHub Copilot X、Microsoft loop等重磅应用,估计秘密开发挺久了,突然一起释放出来,让竞争对手来不及反应。
对于AI应用端的公司来说如果在垂直行业里本来就有一定核心优势,这一波也能抓住AI机会,而且业务没被微软这种巨头盯上,最终能跑出来...