回复@星辰大海star: 紫金去年6月发可转债时,沪铜46000/吨,那个时候的公告有项目评估报告,说卡莫阿达产后年均归母净利润6.2亿美元,Timok年均利润2.7亿美元,折算给紫金就是总共36亿人民币。但是注意一点,现在的沪铜比当时上涨了20000/吨,且达产头两三年的矿石品位远高于平均品位,计算器按一下这俩矿按现价应该是给紫金每年贡献90~100亿人民币。如果再考虑驱龙铜矿+武里蒂卡金矿+奥罗拉金矿+其他矿扩产,250亿一点也不激进$紫金矿业(SH601899)$//@星辰大海star:回复@潜龙悟用:22年250亿是不是太乐观了?不过就算是200亿也不改变太便宜这个结论。
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引用:
$紫金矿业(SH601899)$ 今年利润150亿,明年250亿,公司在行业内具备超强阿尔法,2022年后产量仍然有长期增长潜力,金铜价格距离真正的周期顶峰也还有2倍以上涨幅。怎么看现在都太便宜了。[赚大了]

精彩评论

雨刷刷04-14 21:00

老师不好意思算这个我不懂的,不过老师6.2+2.7差不多9亿美金,合人民币应该将近58亿,不是36啊?
另外老师现在铜价66000,之前46000,提高将近1.43倍,按这个比例,58*1.43,不到84亿啊,如果按36算就更少了呀?
可能我算的方法不对,不能按比例?

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雨刷刷04-15 08:37

嗯嗯,明白了,谢谢老师

-chasing04-15 08:09

嗯,但是铜价格还是太低,如果这个季度突破1万我认为今年150问题不大,但是金有点拉胯

eric201004-14 22:36

谢谢

潜龙悟用04-14 22:29

第一,紫金在卡莫阿的权益是45%;第二,铜精矿的价格大概是电解铜价格的70%;第三,价格提升的部分是纯利润,不能把原来的利润按比例算;第四,毛利润算完后要扣税,一般25%~30%,剩下的就是净利润了

跳涨牛蛙呱呱叫04-14 21:39

很合理