派大星蓝

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$金冠电气(SH688517)$ 前面发帖，一季度特高压近1600万利润，叠加其他，一季度利润可以期待，今天一季度业绩2000万多，符合预期，今年特高压结算1.9亿，业绩在1.4亿，市盈率10倍，在特高压设备股板块真是低，$平高电气(SH600312)$ $中国西电(SH601179)$ 都是预计25年到18倍估值，虽然避雷器没法和...

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$通威股份(SH600438)$ 有些日子没有关注光伏产业价格，因为$晶科能源(SH688223)$ 出年报，看了一眼，太惨了，这价格通威，大全也就保本，其它血亏，全产业链都亏损，而且看样子还要持续一段时间，可能一季度不是最惨，二季度更惨，弄不好三季度比二季度还惨

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$晶科能源(SH688223)$ 其中23年Q4实现营收335.85亿元，同比增加12.31％，实现归母净利润10.86亿元，同比减少13.97％，扣非净利润5.82亿元，同比减少48.5％。扣非净利率已经不足2%，24年1季度，2季度亏损已经是必然，晶科目前组件转换率最高，技术最领先，也这样了，全行业除大全通威硅料外全亏，而...

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$金冠电气(SH688517)$ 上涨还是有些压力啊，但是一季度报还是值得看的，不知道1600万利润能不能有。川渝特高压避雷器交付时间为23年底，这个不知道是否已经确认收入，按理还没有，如果确认收入，23年特高压收入就7500万了，这超过了之前的交流信息，所以大概率1季度确认收入，如果是1季度确认收入...

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$许继电气(SZ000400)$ 从国家电网特高压第一次服务招标来看，马上开通5条，分别是青藏直流，陕西到安徽和甘肃到浙江直流，阿坝到成都东交流，以上四条都是4月份开工；另外还有一条达拉特到蒙西交流工程8月开工。陕西到安徽虽然只有1000公里，投资额高达800亿，因为是柔性直流。这么多线路对设备厂...

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$金冠电气(SH688517)$ 业绩快报发了，中规中矩，符合预期，没有惊喜，没有惊吓。但是，可以预示着回购资金可以启动了，现在的市场行情，公司也着急，怕买高了，估计回购资金很快就要进场了，股价应该不用担心了

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回复@ST大连电瓷: 主要看国家电网脸色，特高压竞争格局稳定，就那么3，4家瓜分，避雷器如此，变压器也是如此，绝缘子也是如此，几乎几年来没有新进入者，看招标要求，必须有历史业绩这条，新进入者没有历史业绩，基本就被卡住了。所以在特高压建设加速时，他们就是周期上升期了。22年特高压招标不...

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回复@yajun19620528: 招股说明书都读了，避雷器毛利率在42%，没问题啊，避雷器分特高压和普通的啊，你去看看招股说明书，特高压避雷器毛利率在65%以上，叠加普通避雷器，避雷器总体毛利率在40%多，表格里特高压避雷器毛利率65%，普通的25%，综合算的话，45%有问题么？//@yajun19620528:回复@派大星...

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回复@亿帆博腾: 之前确实是，金冠20亿市值确实逻辑一般，但是现在是十亿市值啊，同为设备，同样受特高压条数影响，（大连电瓷是受里程影响），其它都25倍估值，金冠才10倍，还是金冠好点吧//@亿帆博腾:[该内容已被作者删除]

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回复@亿帆博腾: 我业绩估算是24年的，不是23年的//@亿帆博腾:[该内容已被作者删除]

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回复@亿帆博腾: 没有问题，我是统计了每次中标，23年1月份中标的是22年的批次，投资关系中的数据没有包含这个1千多万，两网中标不光是避雷器，还有开关柜，而22年中标额仅有2亿多//@亿帆博腾:[该内容已被作者删除]

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$金冠电气(SH688517)$ 不知道为什么发不了长文。所以发个讨论推荐一下金冠电器。金冠电器23年两网中标5.1亿，特高压避雷器中标1.9亿，远高于22年。特高压避雷器毛利率在65%以上。24年业绩预估为1.2亿以上，比23年有大幅增长，24年特高压线路预计核增7条，23年为6条，所以金冠电器迎来量利齐升。目...

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业绩你比我的测算还保守一些，我在2.4亿左右，但是预期是一致的，就是业绩24年属于暴增情况$大连电瓷(SZ002606)$ ，24年预期核准的特高压线路虽然比23年核准的要低，23年6400公里，24年大概4600公里（没有计算藏东南到大湾区的线路，因为南网一般不采用瓷绝缘子），但是25年又迎来高增长，25年大概...

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回复@莲花化生戒定慧: 我这不发文了么//@莲花化生戒定慧:回复@派大星蓝:老师 您好 这个时点特高压领域您更看好哪个公司的市值空间，谢谢。

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哈尔滨的冷很纯粹，她的冷是那么的与众不同，呼吸着冰冷的空气，感受着夜的纯净，走在哈尔滨的街头，总是感觉到有那么几分浪漫，十年前如此，现在如此，好像哈尔滨冷的浪漫，恒古不变，吃一根马迭尔，那些浪漫，更是进了骨子里……哈尔滨再冷也是有温度的，不像我们大A的冷，好像没有丝毫的温度，...

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回复@赞2020: 这个不一定，金冠特高压领域确实更具爆发性，但是他的充电桩利益输送明显，压制公司成长，特高压避雷器中标爆发，今年股价也有一定反应了//@赞2020:回复@派大星蓝:金冠的业绩增长及估值是不是性价比更高？

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回复@红灯冲绿灯停: 特变受硅料拖累，当然目前估值也不高，也安全，进攻可能略弱//@红灯冲绿灯停:回复@派大星蓝:老哥特变电工现在怎么看

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回复@ST大连电瓷: 海外市场在普通绝缘子里面，看前面文章，除了国网，其他业务总共每年就6亿左右//@ST大连电瓷:回复@派大星蓝:没有考虑海外市场？

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中央经济会议，主要就1，2，4条，这是要大力发展的新力量，其他都是防范，控制，提振，恢复，之列，没啥大增长预期，好点的就是加快，没有爆发预期。看来，24年，数字经济，人工智能，才是重中之重，第二条，也是主要向数字转型。$龙芯中科(SH688047)$ $联创电子(SZ002036)$ $寒武纪-U(SH688256)$

大连电瓷，特高压纯正标的，投资正当时

前面我发过两篇关于大连电瓷的文章，一篇是年初发的大连电瓷，特高压的纯正收益标的，从特高压大背景下分析了特高压的投资前景。年中又发了大连电瓷，特高压迎来投资机会，分析了大连电瓷的各项情况。
那...