半导体行业
Q：上半年晶圆厂的整体运行情况和稼动率现在是怎样的？
A：从传统的半导体行业周期来看，一季度通常是淡季，二季度略好，三季度最好，四季度次之。目前，我们仍处在一个相对下行的景气周期中。尽管经历了一段谨慎备库存的时期，稼动率现在略有回升，但具体的情况因工艺不同而异...
风口报告
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他的全部讨论
MR交流
主要内容：
1. MR产品介绍：- 苹果的MR产品（M2）预计在不久的将来发售，这款产品是混合现实（MR）设备，与传统的VR（虚拟现实）和AR（增强现实）产品有所不同。
- M2采用了全新的交互方式，包括手势识别和语音控制，这是一项重大创新，使用户可以摆脱手柄操作。相比之下，Meta...
$安踏体育(02020)$ 更多行业纪要关注小马哥：风口报告
1 .主品牌、迪桑特、FILA、AMER 旗下品牌的近期运营情况？6 月以来是否看到好转因素?
从关店数量看，6 月比之前好很多。安踏 4-5 月高峰期关停 1,300 家店，FILA 关停 350 家；5月中安踏关停店铺数量减至 800-900 家，FILA 关停 200 ...
$锦浪科技(SZ300763)$ 更多行业纪要关注小马哥：风口报告
1.目前 IGBT 的供应情况大概是怎么样?
4 月 5 月主要受上海受疫情影响，我们主供方的很多货物被积压在上海保税仓没能发岀来。5 月底开始就集中发货，原来欠着没发货的积压在上海保税仓的物料 叠加了其新生产岀来的物料。对我们而言...
$中材科技(SZ002080)$ 更多行业纪要关注小马哥：风口报告
Q5:隔膜新建产能情况以及后续规划？
答：整体产能建设进入加速阶段，山东滕州基地二期 4 亿平米 6 条线已建好 2 条、 预
计这个月底 2 条释放，8 月释放 2 条；内蒙基地预计下半年开始释放 2 条线。后 续公司会集中优势资源，...
$禾迈股份(SH688032)$ 更多行业纪要关注小马哥：风口报告
Q：公司未来降本方向？
A：1）一拖N的N越大成本越低，但不会一直拖下去因为涉及到安装成本，安装辅材会增加，延长线都是钱，包括工人的工资，因为增加安装难度，但N越大是成本降本的可能性。2）本身电力电子设备技术路径，选择不...
$派能科技(SH688063)$ 更多行业纪要关注小马哥：风口报告
Q：下半年业绩怎么看？
A:今年希望全年销售的分布占比跟去年差不多，下半年比上半年实现较大的增长。
Q：Q2毛利率环比Q1变化？
A: Q2报表还没出，Q1涨价有延期，Q1前材料涨价也有延期（加权平均计算材料成本），需要做匹配...
$美畅股份(SZ300861)$ 更多行业纪要关注小马哥：风口报告
Q：是否中环的碳钢丝的短线率比我们公司的产品高
A：在切割试验中，36μm碳钢的短线率也不高，在1%左右，不可能达到2%。但中环的切割数据我们不了解。
Q：隆基以外客户推进情况？
A：晶澳、晶科等用的都是38μm、36μm，绝...
$爱尔眼科(SZ300015)$ 更多行业纪要关注小马哥：风口报告
干眼症业务现状与发展展望
全国干眼人数占比20%-30%，有几亿人，但相对视光屈光，人们对干眼症的了解更为缺乏。干眼症发病原因很多，有不同治疗方法。大医院都开展了干眼症门诊。帮助人解决干眼问题非常急迫，干眼有巨大的潜在市场...
$和而泰(SZ002402)$ 更多行业纪要关注小马哥：风口报告
1、请问公司订单需求是怎样协调确定的？
答：您好，公司的客户订单需求通常是上一年年末给到
我们下一年全年的预测，后续再根据实际情况下发其每个月
的交付计划。当前来看，客户交付需求未发生变化。公司从
大环境出发，出于谨慎性原则...
$同和药业(SZ300636)$ 更多行业纪要关注小马哥：风口报告
1、影响2021年四季度业绩的全球海运紧张、人民币升
值、原料价格上涨的三大负面因素在2022年二季度的表现
情况：
出口运输叠加国内疫情影响，海运订仓出运紧张情况
加剧，公司部分货物的运输由于合同约定或客户指定货代
等因素无法从上...
$华阳股份(SH600348)$ 更多行业纪要关注小马哥：风口报告
Q: 现在公司喷吹和块碳的价格？
A：目前在 1000 出头 1050 左右的这样的一个区间在波动。喷吹煤的话在 1500 多 1550 左右的这样一个价格区间。基本与一季度持平。Q：产能核增这一块和七元和泊里两个矿的进展？A：目前，我们两个矿...
$中顺洁柔(SZ002511)$ 更多行业纪要关注小马哥：风口报告
1、投资者：公司有提价的规划吗？
答：公司已经向经销商发出提价通知，从1月1日开始提
价，部分产品已经提价，但范围和节奏会参照市场情况来确
定。
2、投资者：公司近期的管理变动情况？
答： 2021 年上半年公司实际控制人邓颖...
$芭田股份(SZ002170)$ 更多行业纪要关注小马哥：风口报告
1、请问新能源产能规划一期、二期和三期分别什么时候能够
达成？
答：需要分阶段进行，公司磷矿石和磷精矿业务方面会快一些，
一期今年就会完工，二期应该是明年年底就会完工，三期会晚
一些，预计后年或者大后年，化工级别的产品会稍...
$寒武纪-U(SH688256)$ 更多行业纪要关注小马哥：风口报告
Q：公司两款车芯片的布局情况？未来的流片或者是定点的节奏？
芯片流片流程为例：首先需要投片，芯片在拿到设计图纸后，进厂需要一段时间，样片才能从经销商回来，大概需要几个月；样片回来后，公司进行内部测试，可能会给客户送样...
$中教控股(00839)$ 更多行业纪要关注小马哥：风口报告
Q：后续所有学校是否都有选择营利性的计划？
A：集团所有学校都会选择营利性，进度具体要看当地政府的推进速度。目前除刚刚提到的三个省份外，其他省份暂未出台相关等级细则，一旦发布，我们就会按细则申请提交。
Q：未来3-5年分...
$药明康德(SH603259)$ 更多行业纪要关注小马哥：风口报告
Q：海外同行的毛利率水平差异较大，公司海外site的毛利率水平应该对标哪些公司呢？
A：不能对标大分子业务，可以对标海外成熟企业小分子CDMO的毛利率。
Q：同一个客户的订单选择中国site和海外site，公司给出的报价是否有区别...