总考虑逻辑不对.预测不对.考虑太多因素不对.
2014年10月30日 13:04:53 洪榕
本文为《私密投资圈》系列之1029节
两个交易日就收复了所有的跌幅,行情走势超出空头分析师的预想很正常,但当行情走势之强超出多头分析师的预想时,你唯一需要思考的是:这天是不是真变了?A股是不是已经开始不是交易型高手的天下了。
再有两个交易日10月份就过去了,我一直对月度下旬敢走强的行情充满期待。
连续两天陪北京来的老同学齐放喝酒,齐放是南方一家上市公司的驻京办主任,酒桌就是办公桌,昨晚属纯同学聚会,聊得都是大政治小家庭,暂且略过。
今晚属同行聚会,齐放叫来了他的三位领导加兄弟,齐放有个我一直很佩服的特点,他认识的领导很多都会成为他的兄弟。几年前我曾介绍过一位上海的领导给他认识,现在这位领导已经把我忘了,但和他成了兄弟。
聚会选在了徐家汇的上海老站餐厅,齐放叫来了一家国字头公司的副总,一位上海上市公司的总经理,还有一位正好也在上海出差的外地集团公司的董事长,旗下也有上市公司,五个人四个都是国企领导,所以话题自然讲国企的一些事,但由于都是上市公司自然会聊到资本市场,这样的场合我其实只有听和学习的份。
话题从聊齐放的公司开始,齐放的公司比较奇葩,一直亏损(因为国家价格管控),隔年就靠卖资产避免带帽,但现在已经没有资产可卖了,今年停牌了很久准备重组,可又因意外事件给黄了,但股价从最低也涨了近50%。
来出差的这位董事长旗下的这家上市公司目前是市场炒作的热点,这家公司过去游资一直比较喜欢,行业比较特殊,但业绩一直不是太好,说到这个,这位国企老人连说不明白为什么。
上海这家上市公司因为今天大涨,市场也基本是明牌了,他们老总对资本市场比较熟悉,表示认同目前市场的炒作逻辑。
国字头公司领导原来是北京部委的领导,下国企工作时间不长,一直在哪自谦自己是落地的凤凰。弄得自称是他的老部下的那位董事长,一直在那敬酒。
在国企变革的关键时期参加这样的聚会是非常有意义的,酒量有限的我喝得有点高,最后竟然和他们称兄道弟做了一个总结发言。
1、国企确实到了非变革不可的时候;
2、国企变革有了内在和外在的动力;
3、官员去企业后的换位思考对推动市场化变革是有利的;
4、国企的重组机会很大。
上海国企的变革会是全国国企变革的典范,也一定会走在全国的前列。
国企改革、迪士尼、大飞机、自贸区……等关键成果,明年都将开始逐步兑现。
战上海,又一次让资本市场的参与者激动不已。