星瀚投资每周投资纪要(9.2-9.8)

一、每周宏观经济事件评述

1、中国8月财新制造业PMI为50.4,重回扩张区间,不仅好于预期的49.8,也高于前值的49.9,升至五个月新高。

从分项指数来看,新订单指数较上月略有下降,新出口订单指数连续三个月处于收缩区间,录得2018年12月以来最低。不过产出指数则进一步反弹,就业指数亦大幅向上,仅略低于荣枯线。但业界信心度在经历了7月的高点后,有所减弱。

厂商普遍表示增产是因为需求出现转强迹象。尽管出口加速下滑,新订单总量仍然保持基本平稳。不过,订单增长而导致人手不足,最近积压工作量上升。8月份制造业用工基本持平,没有延续7月份的小幅收缩态势。采购活动连续第二个月轻微回升。与此同时,采购库存在8月略有下降。

2、【英国首相再遭打击:10月15日提前大选提议遭议会否决】针对反对党意图通过议案反对英国如期无协议脱欧,寻求延期到明年1月末脱欧,英国首相约翰逊周三提议,提前到今年10月15日举行大选,但提议遭议会否决。此前一日,因党内议员“背叛”,约翰逊的政府失去了在议会的多数地位。

3、中国8月出口同比(按美元计)-1%,预期2.1%,前值3.3%。中国8月进口同比(按美元计)-5.6%,预期-6.5%,前值-5.6%。中国8月出口同比(按人民币计)2.6%,预期6.3%,前值10.3%。中国8月进口同比(按人民币计)-2.6%,预期-3.1%,前值0.4%。

李奇霖评8月进出口数据:

按美元计价,8月出口同比-1.0%,明显低于前值3.3%。分国别看,对欧盟、东盟、美国等主要贸易伙伴的出口增速均放缓,对日本的出口增速略有回升。主要经济体经济景气度下降,是8月中国出口增速回落的主因。

按美元计价,8月进口同比-5.6%,相比于前值-5.3%小幅回落。主要商品中,原油进口量同比从13.9%下滑至9.9%,集成电路进口数量增速从0.2%回升至5.5%。由于贸易环境不确定性增大,8月大豆进口量增速从7.9%下滑至3.6%。

贸易顺差从446.1亿美元回落到348. 3亿美元。由于9月1日开始关税再度升级,加之主要经济体基本面走弱,人民币贬值难以对冲外需回落,出口增速可能再下台阶,贸易顺差继续收窄。

此前判断:因3000亿美元商品加征关税的时点是9月1日,所以8月可能有集中抢出口,但没想到8月数据那么差。

4、美国8月季调后非农就业人口新增13万人,为5月以来新低,预期增15.8万人,前值增16.4万人;失业率为3.7%,预期为3.7%,前值为3.7%;平均每小时工资环比增0.4%,预期增0.3%,前值增0.3%;平均每小时工资同比增3.2%,预期增3.1%,前值增3.2%;就业参与率为63.2%,前值为63%。

二、全球市场主要资产价格变动跟踪

三、市场大势和估值简要评述

四、股票池个股信息跟踪

1、中国生物制药 附属正大天晴自主研发的抗肿瘤药“盐酸安罗替尼胶囊”(药名福可维®)获中国国家药品监督管理局颁发药品注册批件,批准新增适应症“三线治疗小细胞肺癌”。

这是盐酸安罗替尼胶囊继去年获批用于治疗晚期非小细胞肺癌、今年6月获批用于治疗软组织肉瘤后,获批准的第三个适应症。

2、枫叶教育 公司综合联属实体大连教育集团与内蒙古呼和浩特和林格尔新区管理委员会订立合作协议,内容有关在呼和浩特和林格尔新区建设、运营及管理一所建议学校,目标可容纳学生总人数为约4600人,预期于2020年9月开学。

公司重新扩张,打破市场预期(其实本来和政府合作建学校的模式就是可以绕开民促法的,只是市场太悲观),消息公布当天股价大涨11%。

3、生物股份 截至8月底累计回购956.19万元的股份。

子公司取得新兽药注册证书 涉及鸡新城疫、传染性支气管炎二联耐热保护剂活疫苗。

4、巨星科技 截至 2019 年8 月底,公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施回购股份 10,799,651 股,占公司总股本的1.0044%,最高成交价为 11.93 元/股,最低成交价为 9.26 元/股,成交的总金额为 105,492,690.23 元(不含交易费用)。

5、汇川技术 溢价超400%作价近25亿收购电梯配件企业贝斯特,汇川技术重组事项将于9月10日上会。

6、晨光文具 股东科迎投资、杰葵投资,董事陈湖雄、陈湖文,拟3个交易日后6个月内,通过大宗交易方式合计减持不超1710万股,占公司总股本的1.86%。

7、泰格医药 董事及高级管理人员ZHUAN YIN拟减持股份 预计减持不超总股本0.11%。

8、IMAX中国 连续几个月继续回购,上周回购公司股份累计耗资约253万港币。

9、苏试试验 截至2019年8月31日,公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份累计3,134,068股,占公司总股本的2.31%,最高成交价为22.00元/股,最低成交价为17.75元/股,成交总金额为64,440,121.12元(不含交易费用)。

10、光威复材 3名股东拟减持股份,预计合计减持不超总股本1.43%。

@今日话题

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全部评论

昼夜轮回09-09 15:55

老师,鸣志电器的财务可有问题?

人性的角斗场09-09 12:37

被动补库存了

hellolwp09-09 11:22

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