学习汇报:植物转基因品种研发的【区域性】和【全球竞争性】

2.25参加大北农股东会,学到了不少知识,包括如何看待国外转基因巨头进入中国和中国像大北农这样的公司转基因种子出海的问题,其核心就是转基因品种的研发和推广同时具备【区域性】+【全球竞争性】,简单和球友汇报下,欢迎指正。

以下均为本人观点,和任何上市公司无关!

【区域性】

任何转基因品种的研发都必须针对特定国家/区域的具体情况,包括当地品种、土壤、气候、农化、草谱、虫谱等,只有适合这个区域的品种才是真正先进的品种。海外经过迭代的先进品种,首先不是针对国内上述具体情况研发的,直接引入不一定会有好的效果;其次海外先进品种经过多轮技术迭代,解决的具体问题并不是我国急需解决的问题,比如美国最新玉米转基因多联品种有3个基因针对的是北美根虫的,我国没有这类虫害,这些所谓的先进品种对我国来说没有任何意义,只有适合中国当下使用环境的,才是最合适中国的和在中国最先进的。步子大了真的会扯着蛋,只有在中国当下使用环境中不停研发迭代的,才是在中国最先进的转基因品种。所以,孟山都、先正达、先锋这些海外巨头的所谓先进基因品种可以直接引进中国只是不了解情况的泛泛而谈。

很多投资者会把转基因品种和创新药的pipeline相提并论,这个在投资思考中有一定意义,可是转基因品种在种植方面的引进和创新药的引进区别就在于,创新药引进大部分只需在引进国做三期临床试验即可,甚至有些情况下其他国家临床试验数据引进国也认可(比如这次新冠疫苗)。因为创新药针对的客体只有一个,就是绝大部分基因完全相同的人类,毕竟人类在基因组的差异期望大概在0.5%左右,剩下99.5%都是完全相同的;只有极少创新药在引进时需要针对引进国人种DNA的特殊情况进行适应性研发。而转基因种子种植的引进,除了也有类似的三期田间“试验”外,由于植物转基因品种针对的使用对象是当地农作物品种、土壤、气候、制备、害虫、杂草等,不同国家这些要素区别极大,所以在试验之前,还需要针对区域具体情况重新研发和实验。

【全球竞争性】

理论上任何“开放”国家/区域的转基因种子市场,都是面向全球的市场,任何具备实力的企业都可以依法参与竞争,同台研发和商业推广。

只是实际上任何所谓“开放”的国家,除了技术绝对领先的米国,其实都让渡了自己的农业安全甚至国家经济自主权,比如广大的拉美和非洲地区。大北农的大豆进入阿根廷,就是因为阿根廷市场是所谓不设防的“开放市场”,大北农完全针对阿根廷的土壤、气候、品种、农化、草谱、虫谱进行研发和推广,并和占据阿根廷大豆市场90%的绝对垄断寡头孟山都竞争。

由于转基因种子和品种的竞争极为残酷,其用户的粘性远超传统种子的竞争。一般来说领先者会牢牢把握和快速扩大其领先优势,后发者除非通过收购否则很难追赶前者的步伐。所以,暂时不宜对大北农开拓阿根廷大豆市场给予短期的乐观期待,可以看作它就像十年前邵博士启动转基因板块时的战略决策一样,是一个长期的大方向战略,也是一次国际竞争策略和团队的练兵。

再说回来,国内玉米大豆转基因新赛道的开放(安全证书的审核和发放),国家有意识地只给了100%国内背景的科研机构和企业,其意义不言而喻。我国是居有经济主权和农业主权的国家,这个地方的转基因种子必须也只能由中国人来搞。

最后吐槽下中化和先正达,中化脑残决策500亿美元天价收购(430亿收购+50亿债务承担+10亿交易费用)来的先正达,控股却不能插手经营,做了冤大头,只能看不能摸。就这种货色,显然目前也是被排除在中国转基因种子市场门槛之外的。

手机上敲字,凑合着看吧。

 @今日话题   

 $荃银高科(SZ300087)$    $隆平高科(SZ000998)$    $登海种业(SZ002041)$   大北农

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精彩评论

巍巍昆仑侠03-01 19:34

我举这个例子只是想说明利用过期专利可以缩短研发周期,竞争对手包括隆平,还有使用大北农技术的客户中长期看,都可能会推出自己的转基因品种。后期营销推广能力会越来越重要。短期看大北农在玉米和大豆的转基因品种获批数量还是庇护所方案都是最强的,这点是毋庸置疑的。但也要看到风险点,特别是种业营收占比很低的情况下。

巍巍昆仑侠03-01 19:21

短期内玉米和大豆这块,大北农的转基因技术和整体解决方案都是国内最强的,也是最受益的。我要说的是中长期,国家不可能让一家公司垄断,其它公司可以利用已过期的专利技术迅速研发。再到后期,拼的可能是营销能力了。

巍巍昆仑侠03-01 19:16

另外关于狼律讲的中化不能插手先正达的业务,被排除在中国转基因市场之外的观点我觉得过于武断了。1. 前不久,农业农村部专门与中化集团召开座谈会,表示将支持中化集团在种质资源引进和利用、关键核心技术科研攻关、推动种业高质量发展。农业农村部长唐仁健,中化集团董事长宁高宁出席会议并讲话,级别很高哦; 2. 中化农业党委书记覃衡德,先同时兼任先正达集团中国总裁,荃银高科董事长,负责督查先正达的中国农业业务,原负责人 Andrew Guthrie 安德鲁·居特里退休。不是不能插手哦。3. 中国化工希望 5年-10年内在中国和新兴市场国家再造一个先正达,销售额翻一番。中国化工表示种子是先正达业务5到10年翻番的主要跳板。$大北农(SZ002385)$ $荃银高科(SZ300087)$

阿牛8888888803-01 20:35

如果国家按大侠您的说法放任仿制过期专利种子恶性竞争,而不扶持真正研发创新的大北农自有专利种子,请问我国如何做到解决种子卡脖子问题?@巍巍昆仑侠

巍巍昆仑侠03-01 19:05

其实,最简单廉价的方式可能就是使用孟山都的第一代抗草甘膦技术。这个第一代技术专利在2015年就已经过期,据报道的中国东北大面积非法转基因种植,转基因种植的种子来源于甘肃和新疆。这也说明,民间完全有生产专利过期的转基因种子的能力。如果放开转基因种子市场,廉价但好用的专利过期的产品可能最受欢迎,占领市场的第一因素可能是强大的营销而不是技术。$隆平高科(SZ000998)$ 背靠中信,$荃银高科(SZ300087)$ 背靠中化,都有很强大的营销渠道,$大北农(SZ002385)$ 在营销这块感觉是短板,希望能迎头赶上。

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xhy00215204-08 13:34

猪价崩跌,对大北农猪业务影响很大啊

越野老炮04-07 22:57

主力怕是没建仓,最近的走势都是随波逐流,自由落体,最近几天才有点打压吸筹的架势。。。。

小蓝的夜之梅04-07 22:29

其实说白了,现在大北农还是 在 主力建仓完成后的震荡筑底阶段,和华友钴业30块钱左右那段特别像,那阵华友钴业筑底阶段经常有各种鬼故事出来,什么特斯拉宣布无钴电池啦,什么华友钴业子公司被环保局罚了啊,等等。现在一样的

小蓝的夜之梅04-07 22:27

大北农从2010年就开始弄这个转基因,到现在已经11年了,如果不是国内这些买办公知,早就种上了。。。。你还嫌不够慢呢

onlyboy03-29 22:13

看大灰狼律师的意思,国企、私企的掌舵人收购境外资产的决定,都是SB决策?