$牧原股份(SZ002714)$ 

之前涌益的原话

“对于9月份之后的猪价，大部分人认为9月份之后肥猪供应是增加的，但我们认为9月份猪价不会出现大跌，高位盘整是大概率，不排除春节前冲高的可能。四季度虽然北方区域供应可能略有增加，但不会特别大，而南方基本上不会有太多肥猪供应增加。到了四季度，南方对大猪的需求会对北方猪价产生拉动。所以我们认为四季度是供应和需求都有恢复的情况，供应端缺口还是比较大的，猪价不存在大幅回落的可能，但冲高的幅度不好判断。如果4-6月份非洲猪瘟疫情还像现在这么厉害的话，不排除4-6月份猪价下行，到四季度再反弹的可能”

现在涌益突然觉得6-8月都可以维持高位，9-10就突然跌到20元。9月的商品猪就是3月4月的天价仔猪压栏长成的大猪，成本算下来要25元以上。 涌益直接从6月就开始看空然后一直跌到9月的20元，虽然不可能，但至少都有点逻辑。但是认为8月都高价，9月可以直接跌10多元，完全忽视6-9月需求增速大于供给增速的事实，也和之前自己说的话自相矛盾且毫无逻辑。