开悟的旅人

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跨越绝望之谷,踏上开悟之路。

开悟的旅人回复的提问

昨天花了很多时间居然看不懂糖周期和糖公司股票的逻辑,忽略了重要的碳中和乙醇不仅在印度,巴西的动力更大!谢谢您这么详细的分析,茅塞顿开! 中糖的15年和16年对比净利润涨了10来倍。其中投资收益不是很了解:15年亏1.5亿,16年赚1.9,这个跟外糖直接关系?为啥提现在投资...

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股社区被封了。微博官方按照国信办的要求,定义股社区为——违规采编发布财经信息,是被定义为自媒体的(暂无证据证明他买了股票/比特币)。原评论一堆人还在那洗。众生相啊。@股社区 这种整顿风向什么时候传到微博和微信公众号?
利好券商,行业竞争格局优化[大笑]$中信证券(SH600030)$ $中...

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这和企业跨界搞白酒异曲同工啊,今天医药反弹。

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一边是医药、消费在回购增持,一边是新能源在减持套现。二者同时发生,短期和中长期的机会和风险都很明确了。

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评论都是什么牛鬼蛇神。国内上半年库存高位;国际价格在20美分附近,国内由于一直比国外价格高,所以上半年没明显涨价,但是价差收窄了。进口糖因为海运成本增加。等涨价以后,营收小幅增加,利润暴增。$中粮糖业(SH600737)$ $南宁糖业(SZ000911)$

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$巨星科技(SZ002444)$
吕娟还挺有实力的,我不信她不知道公司的计划和实际能力。
那么故意这样说,估计是另有所图。

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嗯,不错。营收又破纪录,原料上涨没影响利润,很强。整装卫浴估计是酒店业务受疫情影响,装修和新开店减少。

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感觉很像2月份的白酒。估计还有最后一波?

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$人福医药(SH600079)$ $恩华药业(SZ002262)$ 今天医药板块下跌,市场主要的担忧应该是政策干预。怕像K12一样,被政策定向狙击。创新药由于专利保护很难受伤,仿制药的集采已经被多次演绎。
像精麻这种非医保局定价的非集采&管制品种,会不会行政上来进行降价来给患者减负?有哪些约束条件...

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信息驱动型股市。

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第一层思维,缺电——煤炭涨价。(政策强制扰动煤炭价格)
第二层思维,缺电——耗电大户电解铝产能继续减少。(政策不干预)
$中国铝业(SH601600)$ $云铝股份(SZ000807)$

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看看利好能不能止住股价

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总结得特别好。应该加一个超级周期。
电总的帖子:都能看到巨大利润的为准。我对以下这些情况的个股能略懂一些。
国家政策或市场变化导致市场急剧扩大的。(例如:过去的新能源车政策,限塑令,抗震条例等)
突发事件导致市场急剧扩大的,能算出来利润(例如:疫情的口罩,手套,)

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$紫金矿业(SH601899)$ $西部矿业(SH601168)$
申万有色行业的估值数据,即使是在12/13/14年的熊市末期或者18年底的熊市末期,且同时在这两个时段,行业并非景气周期,估值底部尚且有25倍PE,现在景气了,给个底部25倍估值算合理偏低吧?底线还是要有的吧。

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$紫金矿业(SH601899)$ 看图,下面是伦铜的期货走势,按期货来说,沪铜是从去年6月开始回到了19年的均价水平,然后开始起涨,不断新高,大概从4.7万涨到了7.8万,历时一年左右的时间;紫金股价从4元到15又到9.8。幅度够了吗?时间够了吗?
铜周期就一年,这是周期高点,你敢信?
所以要回到...

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$纳思达(SZ002180)$价值兑现,真的猛。

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$万科A(SZ000002)$ 为代表的地产股的走势,和$格力电器(SZ000651)$ 这种空调股的走势,其实本质上是周期股,是时代的股票,而不是股票的时代。只是这个周期太长了,让人遗忘了周期性。
大部分赛道,都是这样,总会兴起,也有没落。
β起了主要作用,α只是个加成而已。
$苏宁易购(SZ...